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1、“光”耀未来“光”耀未来安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2022年12月光伏光伏产业概览产业概览目目 录录章节章节内容内容1.行业背景1.1行业综述1.2行业政策1.3行业市场1.4行业公司1.5国内光伏行业现状2财务指标2.1营业收入2.2毛利率2.3研发费用2.4整体净利润及净利率2.5总资产规模2.6资产负债率2.7合同负债3未来展望3.1发展可再生能源成为全球一致性目标3.2光伏行业存在广阔的发展空间3.3科技的独立和创新是进一步发展的保障3.4ESG对光伏行业的影响3.5海外扩张的风险与机遇3.6光伏行业的前景CONTENTS行业背景行业背景1第3页第3页1.1 行业综述行业综述

2、在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。可再生能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、地热能等非化石能源。本文将主要阐述我国当前以太阳能光伏发电的行业现状；聚焦光伏产业链上涉及先进制造领域龙头公司财务状况；并展望光伏行业的未来前景。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。光伏产业链主要包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统六个环节，结构完整，上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组

3、件构成的晶硅组件以及薄膜光伏组件环节；下游为应用系统环节，主要涉及逆变器和光伏发电系统。自国家能源局2012年发布太阳能发电发展“十二五”规划以来，太阳能发电产业持续健康发展，经过十余年的发展，中国光伏发电已经形成规模效应。2021年光伏累计装机规模达到306.56GW，在可再生能源中占比约为29%；总发电量达到了3270亿度电，占总发电量的3.9%。我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内均占据主导地位。中国光伏产业已经成为达到国际领先水平的战略性新兴产业。图表1：光伏产业链构成图1*资料来源:1中国光伏行业协会官网1.行业背景行业背景第4页第4页1.行业背景行业背景1.2 行业政策行业政

4、策我国光伏行业的发展与国家强有力的政策支持分不开，本文梳理并整理出从“十二五”到“十四五”近十年来国家相关部门发布的部分重大光伏政策概况，具体如下：表 1年份政策名称政策名称主要目的2012年7月可再生能源发展“十二五”规划制定各地区太阳能发电目标，加强能源科技创新研究2013年7月关于促进光伏产业健康发展的若干意见明确了“十二五”规划中光伏装电机容量的目标，对未来市场和发展提出指导意见2015年6月关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见引导光伏技术进步和产业升级，支持引进先进技术，淘汰落后技术落后产品2017年7月关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见公布了2017-2020年

5、风电、光伏发电站新增规模以及建设布局方案2017年10月关于促进储能产业与技术发展的指导意见首次明确储能战略地位，提出未来10年我国储能技术与产业发展的目标2018年5月关于2018年光伏发电有关事项通知对进一步支持分布式光伏发电和光伏扶贫提出明确要求2019年1月国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知正式开启我国平价项目进程2020年10月中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议明确了十四个五年规划和2035年远景目标，制定了2030年前碳达峰行动方案2021年10月关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工

6、作的意见大力发展绿色低碳产业。积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动2021年10月2030年前碳达峰行动方案积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地2022年3月“十四五”现代能源体系规划对到2030年的非化石能源发电量提出了要求，加快能源结构绿色低碳转型第5页第5页1.行业背景行业背景1.3 行业市场行业市场在我国“碳达峰”、“碳中和”目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏行业实现高速增长。全国光伏产业链从上游的硅棒硅片生产，到电池片和组件的制造，再到发电机装机容量，均逐年增长。其中，电池和光伏组件的生产保持强劲发展势头，本年同