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1、-1-2022!1125#$47%&$&$566%绿色氢气价值链的未来：绿色氢气价值链的未来：工业领域的地缘政治和市场影响工业领域的地缘政治和市场影响 !#$%!#$%今年 10 月，美国布鲁金斯学会发布绿色氢气价值链的未来：工业领域的地缘政治和市场影响。报告认为，全球向低碳经济转型将显著影响现有能源价值链，并影响生产到消费的生命周期以及利益相关者之间的互动。报告分析了各国在未来绿色氢工业市场中可以发挥的作用，重点关注了氨、甲醇和钢铁生产三个领域的应用，并建议政府应分析本国在未来绿色氢价值链中的定位，进而制定相应的战略产业政策。赛迪智库国际合作研究中心对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所

2、帮助。!&(%!&(%绿色氢气绿色氢气 价值链价值链 工业领域工业领域 影响影响 )-2-()*)*绿色氢对钢铁和水泥等碳减排困难的工业领域实现脱碳发挥着重要作用。预计到 2050 年，全球氢需求量将在目前每年 7000万吨的基础上增长 700%。如此大规模的氢的使用将极大地影响现有的价值链。为了抢占领导地位，美国、挪威和智利等国家已经开始采取相关的产业措施支持大规模使用绿色氢，并促进关键行业的创新。本论文研究分析了哪些国家将在关键行业的绿色氢价值链中发挥关键作用，包括绿色氢生产和工业应用两方面。为此，我们采用了混合型研究方法。首先，我们提出了一个基于资源禀赋、当前工业生产力和经济关联度这三个

3、变量划分的国家集群框架，然后，依照该框架分析各国在氨、甲醇和钢铁生产这三大工业领域中大规模使用氢的潜力。最后，我们选了三个国家为研究案例，用以阐明不同国家集群在未来绿色氢市场战略性定位中面临的挑战和机遇，并概述了其具体的政策选择。此外，本论文还发现，绿色氢的生产和相关工业应用的潜力在全球分布不均。本论文分析部分的结构如下：第一，回顾有关绿色氢地缘政治的现有文献和关于全球价值链的学术讨论，并提出了一个用于理解绿色氢经济收益的框架。第二，介绍用于分析国家在绿色氢价值链中的作用的方法。第三，阐述绿色氢在氨、甲醇和钢铁生-3-产领域应用的地缘政治格局。第四，通过三个案例，分析新兴氢市场中不同国家集群面

4、临的机遇和挑战。第五，讨论在工业领域应用绿色氢所带来的地缘政治挑战和机遇。第六，结论和政策建议。+(+(,-.*/0123,-.*/0123 本论文通过关注价值链中的生产和工业应用环节，以资源禀赋、当前工业生产力和经济关联度为三个变量，对国家在未来绿色氢市场的潜力做以分析。资源禀赋。充足的可再生能源（如太阳能和风能）、淡水的可用性，以及有利的基础设施，对实现大规模绿色氢的生产至关重要。工业生产力。现有和成熟的氢市场有助于提升绿色氢的使用潜力。现有氢气市场的规模可以根据行业生产数据来衡量，且已被用作反映未来绿色氢需求的指标。经济关联度。未来对于绿色氢的需求可能有别于当前的氢市场动态。例如，为了在

5、碳减排困难的行业实现脱碳，可能会出现经济激励措施。相关的经济活动将带来技术转移，从而增加新市场和行业经济增长的潜力。因此，在国家或次国家层面上，经济关联度被成功地用于预测经济机遇以及特定产品或行业的发展-4-趋势。依据这三个变量，我们将国家分为五组。第一组：资源丰富且具有工业制氢能力的国家，这些国家具有成为领跑国的最佳先决条件。第二组：资源丰富且经济关联度高的国家，这些国家有潜力通过扩大其工业制氢应用或挖掘绿色工业化机遇，成为价值链升级国。第三组：资源匮乏但具有工业制氢能力的国家，这些国家的工业应用依赖于进口绿色氢。第四组：资源丰富但没有工业制氢能力或相关经济活动的国家，这些国家可能成为氢出口

6、国。第五组：资源匮乏且没有工业制氢能力的国家，这些国家将成为“旁观国”，极有可能无法融入绿色氢价值链，并始终为最终产品的进口国。*1+,-./0123456789:5;&=资源禀赋资源禀赋 工业生产力工业生产力 经济关联度经济关联度 国家集群国家集群+(+/-)1:领跑国+-+2:价值链升级国-+(+/-)3:绿色氢进口国+-4:绿色氢出口国-(+/-)5:旁观国 我们将重点分析绿色氢在氨、甲醇和钢铁生产这三大主要领域的应用。当前，这三个领域是最重要的氢消耗行业，其总需求占全球氢供应的 41%，而且，随着工业脱碳行动的开展，这一需-5-求还将进一步增加。氨（约占全球氢需求的 27%）主要用作化