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1、www.advance.ai1墨西哥金融科技报告2021目录46-78-121314-19概述墨西哥金融科技发展环境1.墨西哥经济环境2.互联网普及与金融服务转变3.消费方式与支付方式转变4.新经济发展环境墨西哥金融科技市场1.金融科技初创公司2.金融科技领域前景与投资3.金融科技领先公司墨西哥金融征信机构1.墨西哥征信机构2.墨西哥数据源墨西哥金融科技监管政策1.在线贷款公司监管政策2.相关法律第二章第一章第三章第四章第五章20-262728-29落地手册：在线贷款公司的注册与运营1.注册在线贷款公司流程2.税务登记及各项税收政策3.银行开户流程4.公司本地化经营5.交易方式、支付通道及风险

2、提示6.市场坏账率与当地催收监管机遇与风险ADVANCE.AI 解决方案1.身份验证2.黑名单检测3.多平台检测4.风险分（Risk Score）第六章第七章第八章www.advance.ai4拉丁美洲地区庞大的用户基数为金融科技公司的创立和蓬勃发展提供了机会。2012 2020 年，拉丁美洲金融科技市场发展迅猛，从 5000 万美元市场规模发展到 1500 亿美元。墨西哥作为拉丁美洲第二大经济体，具备利于金融科技发展的生态环境（移动互联网渗透率达71%、信用卡渗透率仅 12%），逐渐发展成为拉美地区金融科技领头羊。自 2016 年以来墨西哥金融科技初创公司数平均增长 23%，2020 年中期

3、达到 441 家，总风险投资已超过 13 亿美元。面对金融科技浪潮，墨西哥政府采用了一种渐进的策略，引入监管沙箱等先进工具，制定金融科技法等相应法律，较好地平衡了金融科技创新与监管风险。根据目前监管政策，在线贷款行业需要申请 SOFOM 牌照，接受金融服务用户保护委员会（CONDUSEF）、国家银行和证券委员会（CNBV）监管；P2P 借贷平台（IFC）受金融科技法管辖，须向 CNBV 申请授权，同时接受墨西哥银行（Banxic）、财政和公共信贷部（SHCP）监督。在墨西哥运营在线贷款/P2P 借贷平台业务，需要搭建本地化运营团队，并通过当地律所协助办理公司注册落地等相关程序。目前大约有 10

4、0 家中资公司进入墨西哥市场，选择通过注册股份公司（S.A.de C.V.）运营在线贷款业务，其注册流程比 SOFOM 快捷，也不接受类似监管，其产品业务特点是利率高、坏账率高。墨西哥目前的监管政策力求保持新技术对金融行业的互补与促进，但随着越来越多的跨国公司、国际资本进入，可能改变当地金融服务市场的结构，政府可能将在某些方面进行特定监管，以保持国家概述www.advance.ai5金融稳定。为应对可能到来的监管收紧，部分中资公司也做好了注册 SOFOM/IFC 的准备。拉丁美洲金融科技时代已经到来，相关市场风险值得警惕。墨西哥个人征信信息、社会信用体系相对落后，伴随在线交易增加，欺诈风险也在

5、增加；墨西哥网络安全仍然非常脆弱，金融科技公司必须为可能的网络攻击做好准备；社会治安问题、毒品泛滥与毒品帮派势力也是外资企业在墨西哥发展的重要影响因素。在线交易与信贷领域，欺诈与信用风险是主要的挑战。在拉丁美洲创建的新用户帐户中约 20%是欺诈性的，几乎是世界水平的两倍。针对墨西哥市场，ADVANCE.AI 提供了身份验证、黑名单检测、多平台检测、风险评分等解决方案，帮助相关公司精准识别信用风险并降低坏账率。www.advance.ai6墨西哥金融科技发展环境一个成熟的金融科技生态系统，具备四大驱动趋势1、墨西哥经济环境(1)墨西哥宏观经济(2)经济正规化(3)人口与消费趋势区域收入增长及经济

6、正规化移动互联网普及率消费方式从线下转向线上新经济聚集发展墨西哥作为拉丁美洲第二大经济体，其经济增长和人口结构、政府政策扶持、较高的移动互联网渗透率、有力的电商生态系统、低银行业务渗透率以及有较大增长空间的消费者信贷业务，都是有助于墨西哥金融科技发展的因素。墨西哥的劳动力优势，带来了制造业与服务业同步繁荣。美国、欧洲、日本制造业以及部分中国企业开始转移到墨西哥。2020 年，墨西哥 GDP 约 1.076 万亿美元，全球 排第 15 名。人均 GDP 达 8525 美元，在拉丁美洲属于领先水平。墨西哥人口 1.29 亿，人口增长率为 1.3%，是拉丁美洲第二人口大国，世界第十人口大国，也是世界