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1、 常州聚和新材常州聚和新材料股份有限公司料股份有限公司 Changzhou Fusion New Material Co.,Ltd.（注册地址：常州市新北区浏阳河路 66 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）科创科创板投资风险提示板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所

2、披露的风险因素，审慎作出投资决定。安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd.常州聚和新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

3、意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主

4、作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东

5、、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。常州聚和新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 2,800.00 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例约为25.02%。每

6、股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 110.00元 发行日期发行日期 2022年 11月 30 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 111,910,734 股 保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022年 12月 6日 常州聚和新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一一、发行人发行人报告期内报告期内涉及专利诉讼