中国银行：2023年全球银行业展望报告：二十大引领银行业发展新征程（41页）.pdf

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1、研究研究院院全球银行业展望报全球银行业展望报告告要点2023 年年年报年报（总第总第 53 期期）报告日期报告日期：2022 年年 11 月月 30 日日 2023 年，全球银行业经营环境的不确定性持续存在，盈利能力有所减弱，制约资本充足水平提升和资产规模扩张，不良贷款压力依然存在。2023 年，在二十大精神的引领下，中国银行业将进一步发挥夯实实体经济恢复基础的作用，保证自身盈利的稳健增长，持续改善资产质量。党的二十大胜利召开，描绘了经济金融高质量发展图景，银行业经营环境持续向好。本期报告围绕二十大引领银行业高质量发展进行专题研究。2023 年各经济体银行业净利润及同比增速（预测）年各经济体银

2、行业净利润及同比增速（预测）资料来源：中国银行研究院中国银行研究院中国银行研究院全球银行业全球银行业研究研究课题组课题组组长：陈卫东副组长：王家强成员：邵科叶怀斌杜阳李晔林李一帆曾圣钧（深圳）李彧（香港）季瑶瑶（悉尼）石磊（悉尼）王哲（东京）镐鑫（伦敦）杨勃（匈牙利）靳磊（纽约）游博颖（纽约）邓中楠（巴西）联系人：邵科电话：010-66594540邮件：全球银行业展望报告中国银行研究院12023 年二十大引领银行业发展新征程二十大引领银行业发展新征程中国银行全球银行业展望报告（中国银行全球银行业展望报告（2023 年）年）2022 年以来，全球经济金融体系面临严峻挑战，银行业风险因素凸显，规模

3、增长、资本充足水平提升受阻，盈利能力下降。相对而言，中国经济改善性趋势明显，财政货币政策组合发力增质提效，银行业稳健经营和高质量服务实体经济能力持续提升。10 月 16 日，党的二十大顺利召开，这是在中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的重要大会，为社会经济发展指明了方向。本期报告围绕二十大引领银行业高质量发展进行专题研究。一、全球银行业发展回顾及 2023 年展望（一）全球银行业经营环境不确定性凸显（一）全球银行业经营环境不确定性凸显地缘政治风险外溢地缘政治风险外溢，全球经济下滑给银行业盈利带来严峻考验全球经济下滑给银行业盈利带来严峻考验。2022

4、 年以来，俄乌冲突爆发导致供应链局部受到扰动，粮食与能源价格高涨，加剧全球通货膨胀形势；新冠疫情持续蔓延，全球经济增长态势受阻。全球经济政策不确定性指数整体呈现上升趋势，其中在欧美经济体表现尤为明显（图 1）。摩根大通全球采购经理指数（PMI）持续下降，10 月降至 49.4，为年内最低，其中英国及欧元区制造业 PMI 指数的降幅较为明显（图 2）。国际货币基金组织（IMF）在10月预计2022年全球经济将增长3.2%，2023年将进一步放缓至2.7%。世界银行将 2023 年全球经济增长下调至 1.9%，认为全球经济正危险地逼近衰退。总体来看，严峻的经济环境给全球银行业发展带来较大风险。全球

5、银行业展望报告中国银行研究院22023 年图图 1：经济政策不确定性指数：经济政策不确定性指数资料来源：WIND，中国银行研究院图图 2：制造业制造业 PMI 指数指数资料来源：WIND，中国银行研究院全球银行业展望报告中国银行研究院32023 年主要主要经济体经济体快速大幅快速大幅加息加息，对对全球银行业全球银行业经营经营带来带来巨大巨大影响影响。2022 年以来，为对抗通货膨胀压力，主要经济体央行保持激进的加息进程。欧洲央行在年内累计进行三次加息，其中 10 月将欧元区三大关键利率均上调 75 个基点，基准利率升至 2%，创下历史上最大幅度的连续加息；美联储年内连续六次加息，累计加息 37

6、5 个基点，其中 11 月将联邦基金利率目标区间上调 75 个基点至3.75%-4%，升至 2008 年 1 月以来最高位。英国央行在年内累计加息七次，其中 11 月加息 75 个基点至 3%，创 1989 年以来的最大单次升息幅度。韩国、加拿大、澳大利亚均不同幅度数次跟进加息。为抵御通货膨胀、资本外流、汇率贬值等压力，部分新兴经济体同样保持频繁而剧烈的加息节奏。匈牙利央行连续多次加息使基准利率上升 1060 个基点至 13%；巴西央行持续上调利率 450个基点至 13.75%；遭遇欧美经济制裁的俄罗斯情况较为特殊，其央行关键利率在年内呈现明显的大起大落态势。总体来看，伴随多数经济体加息，银行