德勤：新银保时代：价值化的启行（2022）（26页）.pdf

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1、德德勤管理咨询勤管理咨询2022年年11月月9日日中国中国遵义遵义新银保时代：新银保时代：价值化的启行价值化的启行目录目录一、慎思明辨：回顾中国寿险业银保渠道发展历程一、慎思明辨：回顾中国寿险业银保渠道发展历程二、他山之石：借鉴全球银保渠道发展经验二、他山之石：借鉴全球银保渠道发展经验三、笃行致远：打造银保渠道价值增长路径三、笃行致远：打造银保渠道价值增长路径起步探索起步探索银保产品供需持续升温，渠银保产品供需持续升温，渠道稳步扩张道稳步扩张投资驱动下趸交产品快速上量，银投资驱动下趸交产品快速上量，银保进入规模全盛期保进入规模全盛期监管趋严，中短存产监管趋严，中短存产品加速去化，行业进品加速去

2、化，行业进入回调期入回调期价值转价值转型全面型全面开启开启现状现状一：银保再迎战略机遇，渠道定位需重新审视一：银保再迎战略机遇，渠道定位需重新审视银银保渠道受监管环境、客户财富保渠道受监管环境、客户财富管理需求管理需求的影响的影响几度浮沉几度浮沉-100-80-60-40-2002040608010012002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,00030,00032,00027.8%40.9%34.3%29.3%-23.7%35.0%1996200530.3%200133.9%

3、47.9%200638.9%39.5%20072018111.4%48.9%200847.7%8.2%200950.0%2010-12.7%2011-9.7%202041.5%2012-4.5%36.7%22.8%201331.9%10.0%201425.4%201536.6%41.7%45.8%44.6%20162.0%2017200330.9%10.9%201912.6%银保渠道保费增速银保其他（兼业、经纪、专代）公司直销代理人单位：亿元，%中国寿险行业总保费渠道结构中国寿险行业总保费渠道结构（1996-2020年）年）资料来源：保险年鉴，中保协，CICC，德勤分析4资料来源：德勤银保合作

4、现状调查现状二：产品分销模式下纽带松散，深度整合关系亟待探索现状二：产品分销模式下纽带松散，深度整合关系亟待探索“银”“保”合作关系虽已呈现“银”“保”合作关系虽已呈现“长期化、深度化”的长期化、深度化”的趋势趋势15.4%0.0%0-1年3-5年30.8%1-3年10年以上5-10年0.0%53.9%相应银行合作年限的被调研险企占比被调研险企与银行合作年限分布被调研险企与银行合作年限分布3-5年0-1年13.6%1-3年0.0%5-10年10年以上0.0%31.8%54.6%被调研银行与险企合作年限分布被调研银行与险企合作年限分布相应险企合作年限的被调研银行占比100%的被调研机构当前“银”

5、“保”合作模式为非排他性产品代销的被调研机构当前“银”“保”合作模式为非排他性产品代销5资料来源：德勤银保合作现状调查现状现状三：银行客户洞察难以共享，银保客户经营三：银行客户洞察难以共享，银保客户经营苦于“无源之水”苦于“无源之水”保险公司仅能掌握极为有限的投保信息保险公司仅能掌握极为有限的投保信息，难以基于数据洞见，难以基于数据洞见匹配差异化交互手段匹配差异化交互手段及精及精准准营销营销生态圈共建联合设立基金产品代销69.2%队伍共建客户洞察客户洞察产品定制100.0%69.2%30.8%30.8%7.7%开展相关合作的被调研险企占比险企缺乏对银保渠道客户的深度洞察险企缺乏对银保渠道客户的

6、深度洞察6资料来源：中保协银保渠道经营数据，德勤银保合作现状调查现状现状四：渠道价值转型初见成效，保障广度及深度四：渠道价值转型初见成效，保障广度及深度仍待加强仍待加强银保渠道整体银保渠道整体期限正在期限正在逐步拉长逐步拉长，但保障，但保障功能仍集中在财富保障方面功能仍集中在财富保障方面，保障，保障广度还有提升空间广度还有提升空间银保银保渠道期交产品占比渠道期交产品占比头部寿险公司银保渠道新业务价值率头部寿险公司银保渠道新业务价值率20192017201620182020202118.0%11.0%19.0%21.0%24.0%27.0%+16pt险企A23.8%8.0%+16pt201720