美埃（中国）环境科技股份有限公司招股说明书（465页）.pdf

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1、 美埃（中国）环境科技股份有限公司美埃（中国）环境科技股份有限公司 MayAir Technology(China)Co.,Ltd.（南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层层科创板风险提示：科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证

3、券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依照有关法律法规的规定承担相应的法律责任。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

4、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 3,360.00 万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 29.19 元 发行日期 2022 年 11 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,4

5、40.00 万股 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 11 月 14 日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书的全部内容，并特别关注以下重要事项：的全部内容，并特别关注以下重要事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 发行人请投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险：（一）下游半导体行业波动风险（一）下游半导体行业波动风险 报告期

6、内，公司营业收入分别为 79,245.29 万元、90,291.73 万元、114,971.56万元和56,665.75万元，其中半导体客户收入占营业收入比例为50.29%、44.60%、49.23%和 48.33%，占比较高。公司主要产品如风机过滤单元及过滤器等系半导体行业洁净厂房建设的关键设备，近年来随着半导体行业的发展洁净厂房新建项目增加带动了公司营业收入的增长。若未来一定阶段半导体行业存量产能达到饱和状态，可能导致新增投资减少，或随着发达国家对我国技术封锁加剧，部分半导体核心生产设备无法顺利到位，可能影响新增投资的落地。若半导体行业新增投资受阻或发生其他不确定性波动，可能对公司未来经营

7、业绩产生不利影响。（二）供应商依赖及集中度较高风险（二）供应商依赖及集中度较高风险 1、供应商依赖风险供应商依赖风险 报告期内，发行人对 PTFE 滤材供应商具有依赖性，PTFE 滤材系公司生产PTFE 高效过滤器的重要原材料之一。报告期内，公司向日东（中国）新材料有限公司采购 PTFE 滤材占该原材料采购总额的比例为 98.85%、97.93%、64.53%、49.25%，占比较高，存在原材料供应依赖单一供应。2、供应商集中度较高风险供应商集中度较高风险 报告期内，发行人风机、玻纤滤材供应商集中度较高。报告期内，风机主要通过 Ebm BeteiligungsGmbH 进行采购，向该公司采购占

8、总体采购量比分别为87.11%、96.21%、79.83%、75.39%。报告期内，玻纤滤料主要通过 Hollingsworth 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4&Vose Company 进行采购，向该公司采购占总体采购量比分别约为 57.14%、58.65%、75.53%、73.58%。此外，发行人存在部分客户指定原材料供应商的情况。报告期内，公司客户指定采购风机品牌的风机过滤单元产品销售收入占同类产品的比例为 17.00%、17.96%、6.92%、2.73%；系客户为了保持风机的一致性和操作方便，指定延用前期风机品牌。客户指定品牌导致公司未来存在一定的指定品牌供

9、应商依赖风险。若未来发行人与前述供应商的合作出现异常，或国际贸易出现重大风险，可能对发行人原材料采购产生不利影响。（三）毛利率波动风险（三）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.03%、28.34%、26.91%、28.74%。公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度变化、技术升级迭代及监管政策变动等因素的影响。如果未来市场竞争加剧以及国家监管政策等因素发生不利变化，而公司不能在技术创新、生产效率、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，公司将面临毛利率波动的风险。同时，报告期内，发行人存在部分大型洁净室项目报价较低影响业务毛利率的

10、情况，主要系开拓新业务过程中需要适当降低毛利获取首次合作机会，考虑到与客户的长期合作、运输距离等因素，以低于同期其他项目 10%左右价格承接部分订单，造成该部分订单毛利率相对较低。（四）资产负债率较高风险（四）资产负债率较高风险 报告期内，公司资产负债率分别为 71.96%、69.32%、63.23%、62.37%，资产负债率较高。报告期内，公司主要通过债务融资方式筹集资金，导致负债规模处于较高水平。公司提供半导体洁净室项目的产品，该类大型工程项目验收周期较长，无法通过及时回款满足采购付款需求，导致企业需要融资以满足资金需求，造成了较高的资产负债率。同时，周期较长的项目形成的预收款项/合同负债

11、也提高了资产负债率。较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，也增加了新增债务融资的难度。若公司出现资金流动性困难，将会对公司生产经营造成不利影响。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5（五）（五）随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现更好的净化效果，随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现更好的净化效果，天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险 空调的主要功能是进行温度、湿度调节。多年来随着技术发展、工艺迭代等，出现了为满足特殊生产加工与操作环境要求及不同人居舒适性要求

12、的搭载过滤器的附带净化功能的空调，旨在空气进入空调箱过程中进行温度和湿度调节时，对空气进行初步处理，空调搭载过滤器的现象越来越普遍。随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现更好的净化效果，可能与发行人非洁净室空气净化设备产品形成竞争，天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险。（六）境外多层架构风险（六）境外多层架构风险 发行人实际控制人系境内自然人蒋立，蒋立通过境外多层架构控制发行人合计 82.75%股份，多层架构系由于历史原因在符合境内外法律法规的基础上自然形成，各层级持股真实，具体控股架构如下：境外主体涉及地区包括 BVI、中国香港、英国泽西岛、马来西亚，如果

13、未来境外主体所在国家或地区相关法律法规、监管政策等因素发生不利变化，可能影响实际控制人控股架构的稳定性，以及影响公司决策流程，对公司造成不利影响。（七）实际控制人控制风险（七）实际控制人控制风险 本次发行前，公司实际控制人蒋立先生通过其 100%持股的公司 T&U 直接美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 或间接控制发行人合计 82.75%股份。公司实际控制人能够对公司的重大决策施加重要影响，可能损害公司及其他股东的利益。（八）应收账款周转率和存货周转率较低风险（八）应收账款周转率和存货周转率较低风险 报告期内，公司应收账款周转率为 3.29、2.80、3.14 和 2.8

14、4，低于同行业平均水平的 3.67、3.45、3.641和 3.26。报告期内，公司应收账款余额增加较多，且公司洁净室客户较多，该类客户内部付款审批流程繁琐，回款较慢，导致应收账款周转率较低。报告期内，公司存货周转率为 1.43、1.85、2.36 和 2.10，低于同行业平均水平的 4.27、5.00 和 5.042和 4.40。报告期内，公司大型洁净室订单销售占比较高，整体项目验收时间较长，导致存货周转率较低。应收账款周转率和存货周转率较低，将会对公司的现金流、资金周转和生产经营产生不利影响。二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

15、公司财务报告的审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化，公司生产经营的内外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形，公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。三、三、2022 年年 1-9 月月业绩预告情况业绩预告情况 基于公司目前的经营状况和市场环境，经公司初步测算，2022 年 1-9 月，预计可实现的营业收入约 8.5 亿元至 9.0 亿元，预计同比增长 10.98%至 17.51%；预计可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约 9,000.00 万元至 9,5

16、00.00 万元，预计同比增长 44.49%至 52.52%。预计 2022 年 1-9 月，公司主要经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。1 亚翔集成2020年起因执行新收入准则，建造合同形成的已完工未开发票部分应收账款重分类至合同资产，2021 年度应收账款周转率为 5.57，不具备可比性，因此计算平均值时将亚翔集成剔除。2 亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则，将大部分存货重分类至合同资产，2021 年度存货周转率为 92.56，不具备可比性，因此计算平均值时将亚翔集成剔除。美埃

17、（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 上述 2022 年 1-9 月的业绩预期系公司初步测算的结果，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、特别风险提示.3 二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.6 三、2022 年 1-9 月业绩预告情况.6 目目 录录.8 第一节第一节 释释 义义.12 一、普通术语.12 二、专业术语.15 第二节第二节 概概 览览.19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 二、本次

18、发行概况.19 三、发行人主要财务数据及财务指标.21 四、发行人主营业务经营情况.21 五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展战略.23 六、发行人选择的具体上市标准.24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 八、募集资金用途.30 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.32 一、本次发行的基本情况.32 二、与本次发行有关的当事人.33 三、发行人与本次发行有关机构的关系.34 四、与本次发行上市有关的重要日期.34 五、战略配售情况.35 第四节第四节 风险因素风险因素.37 一、技术风险.37 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 二

19、、经营风险.38 三、内控风险.39 四、财务风险.41 五、法律风险.44 六、募集资金投资项目风险.44 七、发行失败风险.45 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.46 一、发行人基本情况.46 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.46 三、发行人重大资产重组情况.51 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.51 五、发行人股权结构.55 六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况.56 七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况.71 八、发行人股本情况.88 九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响.99 十、发行人董事

20、、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.99 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况.112 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年的变动情况.112 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况.116 十四、发行人员工情况及社会保障情况.119 第六节第六节 业务与技术业务与技术.125 一、发行人主营业务及主要产品.125 二、发行人所处行业的基本情况.143 三、发行人产品销售情况和主要客户.172 四、发行人采购情况和主要原材料.180 五、发行人主要固定资产和无形资产.184 美埃（中

21、国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 六、发行人核心技术及研发情况.215 七、公司的环境保护情况.238 八、发行人境外经营情况.239 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.240 一、公司治理结构及其运行情况.240 二、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.242 三、发行人协议控制架构的基本情况.242 四、发行人内部控制制度情况.242 五、发行人报告期内违法违规情况.243 六、报告期内发行人资金占用和对外担保情况.244 七、面向市场独立持续经营的能力情况.244 八、同业竞争.246 九、关联方及关联交易.253 十、报告期内公司关联交易决策程序履

22、行情况及独立董事意见.276 十一、减少和规范关联交易的制度及措施.277 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.281 一、财务报表.281 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.285 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.288 四、分部信息.290 五、报告期采用的主要会计政策和会计估计.290 六、经注册会计师核验的非经常性损益表.326 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.327 八、主要财务指标.330 九、影响发行人业绩的主要因素.332 十、经营成果分析.333 十一、资产质

23、量分析.368 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.384 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十三、最近一期主要财务数据及变化分析.398 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.400 十五、期后事项、或有事项、重大担保、诉讼事项及其他重要事项.400 十六、盈利预测报告.401 十七、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况.401 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.402 一、募集资金运用概况.402 二、募集资金投资项目具体情况.403 三、未来发展规划.412 第十节第十节 投资者保护投资者

24、保护.418 一、投资者关系的主要安排.418 二、股利分配政策.418 三、本次发行前滚存利润的安排.421 四、股东投票机制的建立情况.421 五、与投资者保护相关的承诺.422 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.441 一、重大合同.441 二、对外担保情况.448 三、诉讼或仲裁情况.449 四、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.449 第十二节第十二节 声声 明明.450 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.450 二、发行人控股股东、实际控制人声明.452 三、保荐人（主承销商）声明.453 四、发行人律师声明.455 五、会计师事务所声明.456 六、资产评估

25、机构声明.457 七、验资机构声明.458 第十三节第十三节 附附 件件.460 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 美埃科技、发行人、公司、本公司 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司 南京埃科、美埃有限 指 发行人前身：发行人设立时名称为南京埃科净化技术有限公司，2013 年 12 月更名为美埃（中国）环境净化有限公司 美埃国际 指 MayAir International Sdn.Bhd.，系发行人控股股东 Tecable 指 Tecable Engin

26、eering Sdn.Bhd.，系持股 5%以上股东 T&U 指 T&U Investment Co.,Limited，系持股 5%以上股东 IAQ 指 IAQ Technology Sdn.Bhd.，后更名为：IAQ Technology International Sdn.Bhd.，系南京埃科设立时的股东之一 海南信和 指 海南省信和房地产开发公司，2006 年更名为：海南信和房地产开发有限公司，系南京埃科设立时的股东之一 PS 指 PS Fortune Limited，系发行人股东 PH 指 PH Fortune Limited，系发行人股东 宁波五月丰 指 宁波五月丰企业管理咨询合伙企

27、业（有限合伙），系发行人股东 瑞穆投资 指 上海瑞穆投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 苏州富坤 指 苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 KCT 指 KCT Investment Limited，系发行人股东 无锡源鑫 指 无锡源鑫创业投资企业（有限合伙），系发行人股东 宁波佳月晟 指 宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波丽芬玉 指 宁波丽芬玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波鸣志亮 指 宁波鸣志亮企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波春蕾燕 指 宁波春蕾燕企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东 嘉德

28、智尚 指 西藏嘉德智尚企业管理中心（有限合伙），系发行人股东 美埃中山 指 中山美埃净化技术有限公司，系发行人子公司 美埃天津 指 美埃环境净化科技（天津）有限公司，系发行人子公司 美埃成都 指 成都美埃环境净化设备有限公司，系发行人子公司 美埃环境系统 指 美埃（南京）环境系统有限公司，系发行人子公司 原名称：南京美埃环保服务有限公司 美埃上海 指 美埃净化科技（上海）有限公司，系发行人子公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 美埃制造 指 MayAir Manufacturing(M)Sdn.Bhd.，系发行人子公司 美埃新加坡 指 MayAir Singapor

29、e Pte.Ltd.，系发行人子公司 美埃新材 指 美埃新型材料南京有限公司，系发行人子公司 美赫半导体 指 南京美赫半导体设备有限公司，系发行人子公司 Flexcon 指 Flexcon Technology Sdn.Bhd.，系发行人曾经的子公司 GTG 指 GTG Seiko Singapore Pte.Ltd.，系发行人子公司 美埃泰国 指 MayAir Thailand Co.,Ltd.，系发行人的联营企业 美埃纳米 指 美埃（南京）纳米材料有限公司，系发行人子公司 美埃医疗 指 美埃（南京）医疗健康科技有限公司，系发行人子公司 美埃电子 指 美埃（南京）电子设备有限公司，系发行人子

30、公司 美埃无锡 指 美埃（无锡）环境设备有限公司 美埃恩必安 指 美埃恩必安（南京）环境科技有限公司 美埃日本研究所 指 美埃日本研究所株式会社，系发行人子公司 台马上海 指 台马（上海）科技有限公司，系发行人的合营企业 美埃滤材 指 南京美埃滤材科技有限公司，系发行人曾经的合营企业 埃普森苏州 指 埃普森（苏州）环境科技有限公司，系发行人曾经的联营企业 江苏博霖 指 江苏博霖环保科技有限公司，系发行人曾经的联营企业 上海绿纤 指 上海绿纤环保科技有限公司，系发行人曾经的联营方 美埃集团 指 MayAir Group Limited，系发行人母公司的控股公司 宝利金瑞 指 Poly Glori

31、ous Investment Company Limited（宝利金瑞投资有限公司），系美埃集团的控股公司 天加环球 指 TICA Global Limited，系发行人关联方 天沃投资 指 南京天沃投资管理有限公司，系发行人关联方 天加集团 指 TICA China Company Limited 及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公司、成都天加环境设备有限公司、广州天加空调设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、TICA China Company Limited、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn.Bhd.、TI

32、CA-Smardt Hong Kong Limited 等。系发行人实际控制人蒋立所控制的企业 南京天加/天加环境 指 南京天加空调设备有限公司，2017 年 2 月更名为：南京天加环境设备有限公司，2017 年 3 月更名为：南京天加环境科技有限公司，系发行人关联方 美埃香港 指 MayAir(HK)Pte.Limited，系发行人关联方 美埃台湾 指 MayAir(HK)Pte.Limited Taiwan Branch，系发行人关联方 上海天加贸易 指 上海天加国际贸易有限公司，系发行人关联方 广州天加环境 指 广州天加环境控制设备有限公司，系发行人关联方 天津天加 指 天津天加环境设备

33、有限公司，系发行人关联方 成都天加 指 成都天加环境设备有限公司，系发行人关联方 广州天加空调 指 广州天加空调设备有限公司，系发行人曾经的关联方，已注美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 销 南京天加贸易 指 南京天加贸易有限公司，系发行人关联方 香港天加 指 TICA China Company Limited，系发行人关联方 马来西亚天加 指 TICA Climate Solutions Malaysia Sdn.Bhd.，系发行人关联方 天加能源 指 南京天加能源科技有限公司，曾用名南京天加热能技术有限公司，系发行人关联方 合肥天美 指 合肥天美环境设备有限公司，

34、系发行人关联方 天加思茂特 指 TICA-Smardt Hong Kong Limited，系发行人关联方 福加自动化 指 南京福加自动化科技有限公司，系发行人关联方 常州三通电子 指 三通（常州）电子科技有限公司，系发行人关联方 健扬滤材 指 常熟市健扬净化滤材厂，系发行人关联方 赫发科技 指 赫发科技股份有限公司，系发行人关联方 MayAir SEA 指 MayAir(S.E.A)Sdn.Bhd.，系发行人曾经的关联方 MayAir R&D 指 MayAir R&D Centre Sdn.Bhd.，系发行人曾经的关联方 IAQ Solutions 指 IAQ Solutions Sdn.B

35、hd.，系发行人曾经的关联方 Toptrans 指 Toptrans Engineering Sdn.Bhd.，系发行人曾经的关联方 摩洛哥 Toptrans 指 Toptrans Engineering(Morocco)SARL，系发行人曾经的关联方 法国 IAQ 指 IAQ Engineering France Sas，系发行人曾经的关联方 百科工程 指 江苏百科建筑工程有限公司，系发行人曾经的关联方 百科机电 指 百科机电工程（苏州）有限公司，系发行人曾经的关联方 深圳新力净化 指 新力净化科技（深圳）有限公司，系发行人曾经的关联方 常熟智鸟 指 常熟智鸟企业服务外包有限公司 宝仕德 指

36、 南京宝仕德自动化技术有限公司 Link 指 Link Market Services Limited 补充协议 指 美埃国际、蒋立及 T&U 分别与苏州富坤、瑞穆投资及无锡源鑫签订的股权转让协议之补充协议 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板首发办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 美埃（中国）环境科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经美埃科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将于公司上市后生效的美埃（中国）环

37、境科技股份有限公司章程（草案）员工激励信托 指 Employee Benefits Trust，系美埃集团为实施员工激励，通过信托公司 Capita Trustees Limited 设立的员工激励信托，后 Capita Trustees Limited 更名为：Apex Financial Services(Trust Company)Limited 元、万元 指 人民币元、人民币万元 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 CNY 指 人民币 USD 指 美元 HKD 指 港币 GBP 指 英镑 MYR 指 马来西亚林吉特 SGD 指 新加坡元 THB 指 泰铢 JPY

38、 指 日元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 AIM 指 Alternative Investment Market，是伦敦证券交易所于 1995 年6 月 19 日建立的专门为小规模、新成立和成长型的公司服务的市场 BVI 指 英属维尔京群岛 保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构、安永会计师、申报会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 南京永华会计师 指 南京永华会计师事务所有限公司 报告期/最近三年及一期 指 2019 年、2

39、020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日及 2022 年 6 月 30 日 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 管理层股东 指 截至美埃集团私有化之前，美埃集团股东 Yap Wee Keong（叶伟强）、Koh Tat Seng、Ding Ming Dak（陈民达）、Gan Boon Dia、Lim Sim Pheor 和员工激励信托合计持有美埃集团9,184,050 股，合称管

40、理层股东 二、专业术语二、专业术语 HVAC 指 暖通工程（采暖、通风及空调）（Heating,Ventilation and Air Conditioning）VOC/VOCs 指 挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds），是指常温下饱和蒸汽压大于 70.91Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在 50260以下且初馏点等于 250的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。室内外环境中的 VOCs 对人体健康有巨大危害。同时，VOCs还会参加大气光化学反应，是造成近地大气层二次污染重要因素。AMC 指 气载分子污染物（Airborne Mo

41、lecular Contamination）。主要被 SEMI（国际半导体产业协会）定义有四大子项目：MA（酸蒸气）、MB（硷蒸气）、MC（凝结物质）及 MD（掺杂物质），其来源非常广泛，污美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 染物项目族繁多元，会影响半导体生产的良率。洁净厂房 指 将一定空间范围之内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的厂房。洁净室/Clean Room 指 空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留的粒子。室内

42、其他有关参数如温度、湿度、压力等按国家标准要求进行控制。过滤效率 指 对过滤器进行实验时，过滤器过滤掉的颗粒物浓度与过滤前的颗粒物浓度之比，单位以百分比符号（%）表示。MPPS/MPPS效率 指 最易透过粒径（Most Penetrating Particle Size），即粒径效率曲线最低点对应的粒径。尘埃粒子粒径越大越容易因碰撞效应被过滤器捕获，尘埃粒子粒径越小越容易因范德瓦尔斯力的吸附作用被过滤器捕获，一般认为粒径在0.3 微米左右的尘埃粒子最难以被过滤器捕获。给定运行条件下对 MPPS 颗粒的过滤效率，称为 MPPS 效率。空气过滤器 指 空气过滤器是通过多孔过滤材料的作用从气固两相流

43、中捕集粉尘，并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内，以保证洁净室的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。根据 GB/T14295-2019空气过滤器、GB/T 6165-2008高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力及 GB/T13554-2020高效空气过滤器，空气过滤器按过滤效率分为 6 大类，即初效过滤器、中效过滤器、高中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器及超高效过滤器。其中，初效过滤器对标准人工尘计重效率不低于 10%或对粒径 2.0 微米以上尘埃粒子过滤效率不低于 20%，相当于欧洲标准 G1G4；中效、高中效及亚高效过滤器对粒径 0.5 微米以上的尘埃粒子过滤效

44、率介于20%至 99.9%之间，分别相当于欧洲标准 M5M6、F7F8、F9E11；高效过滤器对粒径 0.3 微米以上粒子的过滤效率不低于 99.95%，相当于欧洲标准 E12H14；超高效过滤器对粒径 0.1 微米以上粒子的过滤效率不低于 99.999%，相当于欧洲标准 U15-U17。洁净度 指 以单位体积空气中大于或等于某粒径粒子的数量来区分的洁净程度。根据 GB50073-2013洁净厂房设计规范，洁净室及洁净区的空气洁净度等级分为 19 级。一般情况下，最末一级过滤器决定空气净化的程度。上游的各级过滤器只起到保护作用，它保护下风端过滤器以延长其使用寿命。在净化系统设计中，应首先根据用

45、户的洁净要求确定最末一级过滤器的效率，然后选择起保护作用的过滤器，如果该级过滤器亦需保护，应在其上风端增设过滤器。另外，应合理匹配各级过滤器的效率：如果相邻两级过滤器的效率规格相差太大，则前一级起不到保护后一级的作用；如果两级相差不大，则后一级负担太小。HEPA/高 效空气过滤器 指 High Efficiency Particulate Air Filter，指在额定风量下，对粒径大于或等于 0.3 微米粒子的捕集效率在 99.95%以上的空气过滤器。ULPA/超 高效空气过滤器 指 Ultra Low Penetration Air Filter，指在额定风量下，对粒径大于或等于0.1 微

46、米粒子的捕集效率在 99.999%以上的空气过滤器。初效过滤器 指 初效过滤器一般用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤粒径 2 微米以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式等样式。初效过滤器一般具有容尘量高、阻力较小、经济适用等特点。中效过滤器 指 中效过滤器一般指过滤效率介于初效和高效之间的空气过滤器，主要用于过滤粒径 0.5 微米以上尘埃粒子。中效过滤器有板式、袋式、箱式等样式，一般根据净化系统的过滤效率、容尘量及阻力要求，与初美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 效及高效过滤器搭配使用。PTFE 高 效过滤器 指 使用聚四氟乙烯（Poly Tetra Fluor

47、oethylene）作为滤材的高效过滤器，该类过滤器较普通材质的高效过滤器具有高效率低阻力的特点。EAC/静电过滤器 指 指采用高压静电场吸附过滤空气中的粉尘的一类过滤器，过滤效率等级通常相当于 F7-F8 中效过滤器级别，一般应用于空调箱的空气过滤，过滤阻力较低。化学过滤器 指 用于过滤空气中的 AMC、VOCs 等气态污染物的过滤器，较常用的滤材为活性炭。FFU 指 风机过滤单元（Fan Filter Unit），是一种自带动力的送风过滤装置，是具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机过滤单元从顶部将空气吸入并经 HEPA 或 ULPA 过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以稳定的速度均匀送

48、出。EFU 指 设备端风机过滤单元（Equipment Fan Filter Unit），即应用于设备端，具有过滤功效的模块化的送风装置。相较于 FFU，EFU 体积及厚度均较小，便于安装并可随设备一起移动，主要用于洁净室中局部高等级净化区域设备，如洁净工作台、风淋室等。高效送风口 指 一种用于洁净室内气流净化的净化装置，可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统，用作改造和新建各级洁净室的终端过滤装置。高效送风口与 FFU 的最大区别是：高效送风口没有动力，不带风机，需靠外部风机送风，而 FFU 自带风机，可以主动输送气流。MOCVD 指 一种新型气相外延生长技术。是以族、族元素的有

49、机化合物和、族元素的氢化物等作为晶体生长源材料，以热分解反应方式在衬底上进行气相外延，生长各种-主族、-副族化合物半导体以及它们的多元固溶体的薄层单晶材料。CFD 仿真 指 使用计算机进行模拟实验，用以模拟仿真实际的流体流动情况。其基本原理是数值求解控制流体流动的微分方程，得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布，从而近似模拟流体流动情况。BIBO 指 袋进袋出净化系统（Bag-in-bag-out）。BIBO 最大的特点是安装、更换、检测过滤器时均在 PVC 袋（或者高温袋）保护下进行，过滤单元完全不与外界空气接触，从而保证了人员与环境的安全，使得更换过程方便快捷。BIBO 广泛应用于各种高

50、危险性或高隔离要求的领域，例如：化学和生物防护、核化防护、医院隔离房间、制药设备等。VHP 指 汽化双氧水灭菌法（Vaporized Hydrogen Peroxide）。该技术对微生物具有广谱抗菌效果，适用于真菌、细菌、病毒和芽孢的消毒。EHU 指 室内排风净化装置（Exhaust Air Handling Unit）。该设备通过主动的室内空气循环，配合设备中的过滤器，达到净化室内空气的效果。良率 指 完成所有工艺步骤后测试合格的产品数量与产出的产品数量的比值。GMP 指 药品生产质量管理规范（Good Manufacturing Practices）。集成电路、芯片、IC 指 集成电路（I

51、ntegrated Circuit），通常也叫芯片（Chip），是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件。痕量 指 极小的量，一般指某种物质的含量在百万分之一以下。OEM 指 原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer），品牌商提供产品外观设计、图纸等产品方案，供应方负责生产等环节，根据品牌商订单代工生产，最终由品牌商销售。品牌拥有者不直接生产产品，而利用自己掌握的关键的核心技术负责设

52、计和开发产品，控制销售渠道。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 介观 指 介于微观和宏观之间的状态，一般指 1-100 纳米尺度。CNAS 认证 指 中国合格评定国家认可委员会（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）。由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。本招股说明书中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第二节第二节

53、概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 美埃（中国）环境科技股份有限公司 成立日期 2001 年 6 月 21 日 注册资本 10,080.00 万元 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 主要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 控股股东 美埃国际 实际控制人 蒋立 行业分类 专用设备制造业（C35）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情

54、况 发行人的间接股东美埃集团于 2015 年 5 月-2018 年 3 月在伦敦证券交易所 AIM 市场上市（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 长江证券承销保荐有限公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 上海东洲资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,360.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数

55、量 3,360.00 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 13,440.00 万股 每股发行价格 人民币 29.19 元 发行市盈率 37.06 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 5.21 元（按照 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行前每股收益 1.05 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司美埃（中国）环境

56、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 10.54 元（按 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.79 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.77 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合

57、的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象、战略投资者、在上海证券交易所开户且符合资格的科创板市场投资者，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他投资者，中国法律、法规、规章及规范性文件禁止购买者除外 承销方式 余额包销 公开发售股份的股东名称-发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用等其他发行费用由发行人承担 募集资金总额 98,078.40 万元 募集资金净额 89,181.06 万元 募投资金投资项目 生产扩能项目 研发平台项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为 8,897.34 万元，其中：（1）保荐费用：300.00 万元；（2）承销费用：6,5

58、15.49 万元；（3）审计及验资费用：772.38 万元；（4）律师费用：584.52 万元；（5）用于本次发行的信息披露费用：514.15 万元；（6）发行手续费用及其他费用：210.81 万元。注 1：上述费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 188.51 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 10 月 31 日 初步询价日期 2022 年 11 月 3

59、日 刊登发行公告日期 2022 年 11 月 7 日 申购日期 2022 年 11 月 8 日 缴款日期 2022 年 11 月 10 日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2022 年年 6 月末月末/2022 年年 1-6 月月 2021 年末年末/2021 年度年度 2020 年末年末/2020 年度年度 2019 年末年末/2019 年度年度 资产总额（万元）140,492.24 126,349.34 116,0

60、33.80 96,729.87 归属于母公司所有者权益（万元）52,524.48 46,183.71 35,349.84 27,119.17 资产负债率（母公司）（%）61.90 62.20 68.21 70.61 营业收入（万元）56,665.75 114,971.56 90,291.73 79,245.29 净利润（万元）6,343.75 10,755.80 8,246.54 7,128.32 归属于母公司所有者的净利润（万元）6,351.03 10,824.49 8,272.38 7,128.32 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）6,157.66 10,585.44

61、7,955.43 7,023.93 基本每股收益（元）0.63 1.07 0.82 0.71 稀释每股收益（元）0.63 1.07 0.82 0.71 加权平均净资产收益率（%）12.87 26.55 26.48 27.16 经营活动产生的现金流量净额（万元）-1,248.93 8,536.95 1,514.79 3,266.67 现金分红（万元）0.00 0.00 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例（%）4.34 4.08 2.85 3.71 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的

62、研发、生产及销售。公司产品主要应用于洁净室空气净化，聚焦于半导体、生物医药等行业，报告期内，来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为 80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。此外，基于新冠肺炎疫情爆发后公共医疗卫生领域的空气净化需求，公司大力推进医用空气净化设备的研发、生产及销售业务。公司亦逐步研发积累大气环境治理方面的技术，积极开拓工业除尘除油雾、VOCs 治理市场。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs 治理设备等，应用领域美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 主要为洁

63、净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。洁净室空气净化下游应用细分主要包括半导体、生物制药、食品等，主要产品包括风机过滤单元、高效过滤器、化学过滤器。室内空气品质优化下游应用细分主要包括医疗机构、大型商用楼宇、公共场所、家居环境等，主要产品包括初中效过滤器、静电过滤器及空气净化器。大气污染排放治理的细分应用主要包括工业除尘、VOCs治理等，主要产品包括工业除尘设备、VOCs 治理设备等。公司定位于空气净化行业，聚焦于半导体、生物医药、公共医疗卫生、工业除尘及 VOCs 治理等细分市场。近年来，受益于半导体行业的产业升级，液晶面板厂商、芯片厂商基于产品的更新换代需求，纷纷新建高标准洁净

64、厂房，大量采购公司的空气净化产品，为公司的快速发展提供了有利的外部条件。与此同时，公司凭借多年来对于市场的理解和投入，坚持以研发创新为发展驱动力，打造了坚实、多样的技术平台和具备竞争力的产品解决方案，建立了覆盖全国的销售渠道网络，塑造了良好的品牌形象，完善了以客户为中心的客户服务体系，使公司在技术、产品、渠道、品牌和服务等方面形成了综合性的竞争优势，公司产品保持了较高的市场占有率和毛利率水平。报告期内公司分别实现营业收入 79,245.29 万元、90,291.73 万元、114,971.56万元和 56,665.75 万元，净利润 7,128.32 万元、8,246.54 万元、10,755

65、.80 万元和6,343.76 万元，2019 年至 2021 年公司营业收入和净利润分别实现了 20.45%和22.84%的年均复合增长率。（二）公司主要业务模式（二）公司主要业务模式 公司主要从事空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产和销售。在业务开展过程中，公司以产品的研发、设计及制造为重心，结合客户的需求及应用场景为客户提供整体空气净化产品解决方案。公司风机过滤单元、空气过滤器等核心产品主要运用自主创新的核心技术进行生产，主要通过直销方式为客户提供产品及服务，实现收入和利润。（三）行业竞争地位情况（三）行业竞争地位情况 通过 20 余年的发展和积累，公司已成为国内洁净室设备领域中规

66、模较大的企业之一。为了满足全球不同客户对品质、安全、环境的要求，美埃科技通过了美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。公司主要产品均达到国内外空气洁净相关质量标准要求，并通过了 3C、UL、FM、AHAM、CE 等国家和地区的认证。公司拥有位于南京、天津、中山、成都及马来西亚的六个工厂，生产厂房面积超过 4 万平米。公司目前已成为国内洁净室设备领域中规模较大的供应商之一，风机过滤单元及空气过滤器等核心产品产能较为充足。通过各大工厂及

67、服务网点的布局，公司可确保产品及时供应全国大部分区域。公司积极拓展工业除尘除油雾、VOCs 治理、餐饮厨房油烟治理以及新冠肺炎疫情下公共医疗卫生等领域的业务。随着新冠肺炎疫情爆发，公共场所及医疗体系对空气洁净程度提出了更高的要求。公司在疫情期间通过供应医用空气净化设备等产品的方式，积极协助医疗机构等单位维持正常的秩序，对疫情防控起到了积极的作用。根据工业和信息化部办公厅出具的工业和信息化部办公厅关于公布新冠防控重点保障企业名单（第六批）的通知（工信厅规函202064 号），公司属于疫情防控重点保障企业。五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况及未来发展五、公司技术先进性、模式创新性、

68、研发技术产业化情况及未来发展战略战略（一）公司技术先进性、研发和技术创新情（一）公司技术先进性、研发和技术创新情况、研发技术产业化情况况、研发技术产业化情况 公司围绕空气净化及大气环境治理相关技术，不断拓展产品的应用领域并改进自身的生产技术。公司已取得 106 项专利技术，其中包含 18 项发明专利。凭借突出的研发和产业化能力，公司已将核心技术逐步转化为优质产品对外销售。在洁净室空气净化领域，公司产品供应中环半导体（002129.SZ）等大型 IC 厂商，京东方（000725.SZ）、维信诺（002387.SZ）、华星光电（000100.SZ）、中电熊猫（00553.HK）、欧菲光（00245

69、6.SZ）、天马微电子（000050.SZ）等大型液晶面板厂商，并成为中国建筑（601668.SH）、亚翔集成（603929.SH）、中国电子系统技术有限公司等洁净厂房及建筑总包商的长期合作供应商；在室内空气品质优化领域，公司产品供应特灵空调（TRANE，TT.N）、约克空调（YORK）、美的集团（000333.SZ）、天加集团等国内外知名中央空调厂商，并为华为办公美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 楼宇、国家电网办公楼宇等商用建筑项目供应空气净化设备。公司重视技术和产品的创新研发并逐年加大研发投入，报告期内，公司的研发费用分别为 2,942.84 万元、2,569.6

70、6 万元、4,686.83 万元和 2,459.25 万元，占同期公司营业收入的比例分别为 3.71%、2.85%、4.08%和 4.34%。公司研发技术产业化效果较为显著，报告期各期，公司应用核心技术产生的营业收入分别为77,502.95 万元、84,384.45 万元、103,156.16 万元、46,566.74 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 97.80%、93.46%、89.72%、82.18%。（二）公司未来发展战略（二）公司未来发展战略 公司自 2001 年成立以来，立足中国市场，将工业级超洁净技术应用到商用和民用领域，从进气到排气，从过滤单元配套到整机设备到系统集成，持续

71、创新，以满足不断增长的空气洁净产品需求。公司致力于推动空气净化产业发展，提升全球空气品质，致力于成为全球领先的洁净空气设备制造商和服务商。未来公司将不断强化品牌建设、技术研发、人才培养、质量控制等方面的投入，以市场为导向、创新为驱动，依托国家产业政策，大力拓展下游市场和应用领域，延伸上游核心材料开发，研发新技术及新应用，提升生产制造能力及质量，综合利用核心技术，持续增强公司核心竞争力，实现公司愿景及公司使命。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准（一）上市标准（一）上市标准 公司选择的上市标准为 上海证券交易所科创板股票上市规则 第二章 2.1.2中规定的第（一）项：预计市值

72、不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿。（二）发行人符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（二）发行人符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年年 4 月修订）月修订）情况分析情况分析 1、公司符合行业领域要求、公司符合行业领域要求 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 公司所属行业领域 新一代信息技术 根据国家发展和改革委员会发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），公司所处

73、行业属“7 节能环保产业”之“7.2 先进环保产业”之“7.2.2 大气污染防治装备”，具体为“除尘技术装备：细颗粒物去除技术设备”等。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司属于“7 节能环保产业”之“7.2 先进环保产业”之“7.2.1 环境保护专用设备制造”，具体为“细颗粒物去除技术设备、挥发性有机污染物新型吸附回收工艺技术装备”等。根据国民经济行业分类（2017 年版），公司的空气洁净设备制造和销售业务属于“专用设备制造业（C35）-环境保护专用设备制造（C3591）”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订），公司产品符合第四

74、条第（五）项规定，属于科创板鼓励的“节能环保领域”中的“高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品”范畴。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 公司业务符合国家“十四五规划”之“第十一篇 推动绿色发展 促进人与自然和谐共生”之“第三十八章 持续改善环境质量”及“第三十九章 加快发展方式绿色转型”的发展布局。2、公司符合科创属性要求、公司符合科创属性要求（1）公司符合科创属性具体指标）公司符合科创属性具体指标 科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投

75、入金额6,000 万元 是 否 公司最近三年累计研发投入10,199.33 万元 研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 最近一年末，公司研发人员占当年员工总数的比例为17.40%形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项 是 否 公司形成主营业务收入的发明专利共计 18 项，截至 2022年 9 月 16 日公司拥有发明专利共 18 项 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 最近三年营业收入复合增长率 20.45%，最近一年营业收入 11.50 亿元（2）公司重要奖项、主编）公司重要奖项、主编/参编行业标准、参与行业协会参编行业标准、参与行业协会 20

76、21 年 7 月，公司获得国家工业和信息化部评定的“国家级专精特新小巨人企业”。2020 年 4 月，公司董事长、实际控制人蒋立先生，入选国家科学技美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 术部“创新人才推进计划科技创新创业人才”。2020 年在新冠肺炎疫情防控关键时期，公司积极响应国家抗疫号召，于 2月率先复工复产，为抗疫一线如武汉火神山医院、雷神山医院、方舱医院等提供净化机等防疫设备，同期公司紧急参与编制急性传染病救治中心建设指南，是国家工业和信息化部评定的“新冠肺炎疫情防控重点保障企业”；公司取得中国合格评定国家认可委员会颁发的“实验室 CNAS 认可证书”；公司产品被

77、认定为“江苏省著名商标”。公司参编 ISO/PWI 5371 High Efficiency Filtration Units in Exhaust Ventilation System of Biosafety Facilities（生物安全设施排风高效过滤装置）、中国电子学会团体标准编制（ISO14644-1/-2）、GB/T34012-2017通风系统用空气净化装置、GB/T13554高效空气过滤器、GB/T6165高效空气过滤器性能试验方法：效率和阻力、GB/T14295空气过滤器、JG/T388-2012风机过滤器机组；主编中国制冷空调工业协会（CRAA）风机过滤单元试验方法、参编空

78、气过滤器、化学过滤器等。公司为“中国电子学会洁净室技术委员会”主任委员单位、“中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会”副主任单位，美国过滤分离协会（AFS）、加拿大滑铁卢过滤研究院（WFI）、中华洁净技术协会（台湾）、台湾过滤分离学会等行业协会会员单位。3、公司符合、公司符合科创板支持方向，核心技术具有先进性科创板支持方向，核心技术具有先进性（1）凭借自身核心技术和产品，公司成为国内外知名半导体芯片厂商长期）凭借自身核心技术和产品，公司成为国内外知名半导体芯片厂商长期重要供应商之一重要供应商之一 随着中美科技战的日渐白热化，我国企业从海外获得组件和芯片制造技术难度越来越大，我国在芯片领域面对被“

79、卡脖子”的严峻形势，发展芯片技术系国家“十四五”规划的重中之重。芯片制造的全产业链从高端半导体制造、IC 制造、封装测试等各环节都离不开极高洁净度空气的环境保障。空气洁净技术是半导体产业发展的重要基石和保障。随着芯片领域的技术不断突破和升级，晶圆加工的生产环境及核心设备光刻机的运行环境对空气洁净度有着极高的要求，这也对空气净化设备厂商提出了极高的要求。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 目前，在半导体洁净室领域市场主流空气净化设备提供商，国际品牌主要包括 AAF、Camfil；国内厂商主要包括发行人、再升科技（603601.SH）、中建南方（870751.NQ）与富泰科

80、技（872354.NQ）。公司 2002 年起进入半导体洁净室领域，2006年至今为中芯国际（688981.SH）成都、武汉、上海、北京、天津、深圳、宁波、江阴、杭州、绍兴等工厂供应FFU、高效/超高效过滤器、化学过滤器等产品，用于保障中芯国际系的历代产品线（包括中芯国际最先进的 14nm 和 28nm 制程）对空气洁净度的要求。同时，公司为上海微电子装备（集团）股份有限公司开发国内首台 28 纳米光刻设备工艺制程所需的机台内国际最高洁净等级标准（ISO Class 1 级）洁净环境提供 EFU（超薄型设备端自带风机过滤机组）及 ULPA（超高效过滤器）等产品，亦已验收合格，助力国内光刻机事业

81、突破卡脖子技术难题。此外，在海外市场，公司系Intel、ST Microelectronics 等国际半导体厂商的合格供应商，为其提供空气净化产品。公司在前述产品核心技术指标、客户信赖度等方面，可与国际品牌平行竞争，处于国内品牌领先的地位。（2）公司运用自有核心技术及发明专利生产的产品，保障半导体洁净室达）公司运用自有核心技术及发明专利生产的产品，保障半导体洁净室达到极高空气洁净度要求，各项技术指标优越到极高空气洁净度要求，各项技术指标优越 公司以 20 多年积累的研发技术实力和客户专业工艺制程应用经验，为半导体洁净室客户提供针对性解决方案。以中芯国际的上海中芯南方工厂 14nm 制程项目为例

82、，其洁净度要求为：A、细微颗粒物净化指标要求：生产环境中须达到任意时点任意位置截取 1立方米空气中，0.1 微米（0.1 微米相当于头发直径的 600-900 分之一）细颗粒检测数值须小于 1,000 颗（未经处理前约有几千万颗）；B、气态分子污染物净化指标：生产环境中须达到任意时点任意位置气态分子污染物检测浓度比低于百亿分之一（未经处理前浓度约为亿分之三，且生产过程会持续释出气态分子污染物使其浓度进一步上升）。公司核心技术先进性在半导体洁净室应用中的体现 为达到上述及高等级洁净度要求，公司运用自有核心技术及发明专利生产产品，其核心技术先进性集中体现在四个方面：美埃（中国）环境科技股份有限公司

83、 招股说明书 1-1-28 A、滤料改性：综合运用“浸渍型化纤滤材改性技术”、“一种分子筛生产装置”发明专利，及“基于物理/化学吸附的活性炭吸附技术”、“离子交换纤维技术”等核心技术，对材料进行活化与内部微孔改性。公司综合运用“浸渍型化纤滤材改性技术”、“一种分子筛生产装置”发明专利及“基于物理/化学吸附的活性炭吸附技术”、“离子交换纤维技术”等核心技术，通过酸洗、改性溶剂配方、浸渍比控制、震荡混合等 18 道工序，对滤料进行改性达到如下效果：提升对气态分子污染物的吸附能力，提升吸附量；使材料具有靶向选择吸附能力，针对性吸附目标气态分子污染物；减少水分子的竞争吸附的影响，提升对气态分子污染物的

84、吸附空间；将吸附的气态分子污染物分解转化，固化在滤材内部；延长材料的使用寿命（达国外进口材料的 1.75 倍）。B、滤芯制作：运用“高效、超高效过滤技术”等核心技术，生产强度高、密封性好、阻力低、气流均匀度好的滤芯。公司综合运用“嵌插接角框架”发明专利及“高效、超高效过滤技术”等核心技术，通过 16 道工序进行滤芯制作。滤料本身厚度不足 0.5 毫米，在打折加工、运输、安装、后续使用等各环节容易断裂并造成细微颗粒物的泄漏。公司的产品研发和工艺研发部门，开发独特的打折技术，精确控制滤料打折的折痕深度、细微的折痕尖端弧形、滤料折形间距和角度等，从而实现最优风道，进而确保滤芯风阻最小化，同时预防折痕

85、在运输、安装、现场风速持续运行中断裂破坏洁净度进而影响半导体芯片良品率甚至导致停产。C、成品制造：综合运用“嵌插接角框架”、“一种高效率风机过滤器机组”发明专利，及“高效、超高效过滤技术”、“FFU 节能降噪和系统集成技术”等核心技术，生产高效、低阻、高强度的过滤器产品 公司综合运用“嵌插接角框架”、“一种高效率风机过滤器机组”发明专利及“高效、超高效过滤技术”、“FFU 节能降噪和系统集成技术”等核心技术，采用自研的特殊密封发泡热熔胶工艺技术、快速零泄漏注胶工艺，保证产品无死美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 角的密封性，并通过自研的泄漏测试手段，严谨的 100%测试

86、出厂，达致产品对0.1 微米细颗粒物最高 99.999997%的过滤效率，并确保密封材料在后续使用中本身不脱落或释气带来二次污染。在产品阻力和过滤效率达到更优的平衡下，采用特殊结构的设计，提高产品强度，持续承受运行中的风量风压，杜绝高压下断裂、泄漏的风险。D、节能高效：综合运用“一种高效率风机过滤器机组”发明专利及“FFU节能降噪和系统集成技术”等核心技术，生产总静压较高、低噪音、耗电量较低的 FFU 产品 公司综合运用“一种高效率风机过滤器机组”发明专利及“FFU 节能降噪和系统集成技术”等核心技术，可将 FFU 效率从风机裸机效率 58%提升至 64%以上，将自主生产的高效率、低噪音、低能

87、耗的风机过滤单元与高效、低阻、高强度超高效过滤器组合，可较通用产品节能超过 15%，助力客户减少能耗，降低碳排放。产品性能指标与同行业公司的对比 A、过滤器产品对比 高效/超高效过滤器与 FFU 箱体组合，实现对洁净室持续输出洁净气流，满足洁净度要求，是用于半导体洁净室末端的关键产品，是决定洁净室的洁净度是否达标的关键环节之一。同等效率级别下，公司产品阻力最低，处于优势地位，可实现低耗能、低噪音运行。具体对比情况参见“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人产品的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势”之“5、与行业内主要企业的对比情况”之“（3）主要产品核心技

88、术参数比较”部分。B、FFU 整机的对比情况 FFU 整机的过滤效率由高效/超高效过滤器的效率等级决定，FFU 箱体的功能要求是可以克服高效/超高效过滤器的阻力与系统阻力，输送出设计要求的风量，并兼顾节能与噪音要求。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 公司 FFU 产品总静压较高、耗电量较低，指标优秀。具体对比情况参见“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（四）发行人产品的市场地位、技术水平及特点、竞争优势与劣势”之“5、与行业内主要企业的对比情况”之“（3）主要产品核心技术参数比较”部分。（3）公司重视研发投入，研发人员创新能力突出）公司重视研发

89、投入，研发人员创新能力突出 公司重视技术和产品的创新研发投入，拥有 26 个专业实验室，近 400 台套研发测试仪器，2019-2021 年度研发费用分别为 2,942.84 万元、2,569.66 万元和4,686.83 万元，累计 10,199.33 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 129 名研发人员，占员工总数比 17.57%。具体情况参见“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（五）发行人的研发人员情况”部分。（4）公司核心技术先进性）公司核心技术先进性 公司共计 16 项核心技术，公司核心技术具备先进性。各领域对应的产品及相关核心技术先进性具体

90、情况参见“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）发行人的核心技术情况”部分。（5）公司技术储备与后续研发方向）公司技术储备与后续研发方向 公司致力于推动空气净化产业发展，提升全球空气品质，致力于成为全球领先的空气净化设备制造商和服务商。截至 2022 年 9 月 16 日，公司已获得 106 项专利技术，其中包含 18 项发明专利。发明专利具体情况参见“第六节 业务与技术”之“五、发行人主要固定资产和无形资产”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”部分。后续研发方向具体情况参见“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（二）发行人正在研发的项目”。七

91、、发行人公司治理特殊安排等重要事项七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。八、募集资金用途八、募集资金用途 经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行新股的募美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 集资金在扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目项目总投资总投资金额金额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 项目备案号项目备案号 环评备案号环评备案号 1 生产扩能项目 42,298.69 42,298.69 江宁审批外字20205 号 宁经管

92、委行审环许2020137 号 2 研发平台项目 15,255.44 15,255.44 宁经管委行审备2020290 号 宁经管委行审环许2020138 号 3 补充流动资金 13,800.00 13,800.00-合计合计 71,354.13 71,354.13-本次发行募集资金到位前，公司将根据上述投资项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后再予以置换。如本次募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述投资项目的资金需求，缺口部分将由公司自筹解决；如募集资金净额超过上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。美埃（中国

93、）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票 3,360.00 万股，为发行后总股本的 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。占发行后总股本的比例 25.00%每股发行价格 人民币 29.19 元 发行人高管、员工参与战略配售情况 无 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司参与本次发行战略配售，最终跟投比例为

94、本次公开发行数量的 4.08%，获配股数为 1,370,332股，获配金额为 39,999,991.08 元。长江证券创新投资（湖北）有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 发行市盈率 37.06 倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股收益按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）预测净利润及发行后每股收益 0.79 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；未进行盈利预测 发行前每股净资产 5.21 元（按照

95、 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产 10.54 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.77 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象、战略投资者、在上海证券交易所开户且符合资格的科创板市场投资者，或中国证监会、上海

96、证券交易所认可的其他投资者，中国法律、法规、规章及规范性文件禁止购买者除外 承销方式 余额包销 发行费用概算（不含税）本次发行费用总额为 8,897.34 万元，其中：（1）保荐费用：300.00 万元；（2）承销费用：6,515.49 万元；（3）审计及验资费用：772.38 万元；（4）律师费用：584.52 万元；（5）用于本次发行的信息披露费用：514.15 万元；（6）发行手续费用及其他费用：210.81 万元。注 1：上述费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 188.51 万元，差异

97、主要系本次发美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。二、与本次发行有关的当事人二、与本次发行有关的当事人（一）发行人：美埃（中国）环境科技股份有限公司（一）发行人：美埃（中国）环境科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）住所住所 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 联系电话联系电话 025-52124398 传真传真 025-52123659 联系人联系人 Chin Kim Fa（陈矜桦）（二）保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司（二）保荐人（主承销商）：长江证券承销保

98、荐有限公司 法定代表人法定代表人 王承军 住所住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 联系电话联系电话 021-61118978 传真传真 021-61118973 保荐代表人保荐代表人 王珏、方雪亭 项目协办人项目协办人 无 项目经办人项目经办人 李亚晖、钱俊翔、王书晗、马威、廖凯（三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所（三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所 负责人负责人 顾功耘 住所住所 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 联系电话联系电话 021-20511000 传真传真 021-20511999 经办律师经办律师 王立、沈诚（四

99、）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责人负责人 毛鞍宁 住所住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 联系电话联系电话 010-58153000 传真传真 010-85188298 签字注册会计师签字注册会计师 赵国豪、钱逸菡（五）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司（五）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司 法定代表人法定代表人 王小敏 住所住所 上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 联系电话联系电话

100、 021-52402166 传真传真 021-52402166 经办注册评估师经办注册评估师 王小妮、沈于昔（六）验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（六）验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责人负责人 毛鞍宁 住所住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 联系电话联系电话 010-58153000 传真传真 010-85188298 签字注册会计师签字注册会计师 赵国豪、武强（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所住所 上海市浦东新区杨高南路 188 号

101、 联系电话联系电话 021-58708888 传真传真 021-58899400（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所 住所住所 上海市浦东新区杨高南路 388 号 电话电话 021-68808888 传真传真 021-68804868（九）收款银行（九）收款银行 开户行开户行 中国农业银行上海市浦东分行营业部 户名户名 长江证券承销保荐有限公司 银行账号银行账号 03340300040012525 三、发行人与本次发行有关机构的关系三、发行人与本次发行有关机构的关系 截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人

102、、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次发行上市有关的重要日期四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 10 月 31 日 初步询价日期 2022 年 11 月 3 日 刊登发行公告日期 2022 年 11 月 7 日 申购日期 2022 年 11 月 8 日 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 缴款日期 2022 年 11 月 10 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 五、五、战略配售情况战略配售情况（一）本次战略配售的总体安排（一）本次战略配售的总体安排 本

103、次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司，无发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。本次发行初始战略配售发行数量为 168.0000 万股，占本次发行数量的 5.00%。本次发行最终战略配售数量为 137.0332 万股，占本次发行数量的 4.08%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 30.9668 万股回拨至网下发行。（二）（二）保荐机构相关子公司跟投保荐机构相关子公司跟投 1、跟投主体、跟投主体 本次发行的保荐机构按照 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法和 上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引

104、第 1 号首次公开发行股票 的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为长江证券创新投资（湖北）有限公司。2、跟投数量、跟投数量 根据相关要求，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。美埃（中国）环境科技股份有限公司

105、 招股说明书 1-1-36 本次发行规模不足 10 亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元，长江证券创新投资（湖北）有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次最终获配股数 1,370,332 股，获配股数对应金额39,999,991.08 元，最终跟投比例为本次公开发行数量的 4.08%。3、限售期限、限售期限 长江证券创新投资（湖北）有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

106、37 第四节第四节 风险风险因素因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书招股说明书披露的其他资料外，披露的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。一、技术风险一、技术风险（一）技术升级迭代风险（一）技术升级迭代风险 行业技术创新和市场推广应用的竞争，要求公司不断地进行技术升级迭代，如果公司未来不能持续跟踪行业技术和产品的发展趋势，

107、并针对下游市场应用需求及时进行技术升级迭代，可能会导致公司技术和产品的竞争力下降，甚至被竞品替代，从而对公司未来业绩增长产生不利影响。（二）前沿技术研发失败风险（二）前沿技术研发失败风险 空气净化行业属于多学科交叉和技术密集的行业，前沿技术研发需要综合应用空气动力学、材料学、动力机械震动、噪音学、机电、控制、系统集成等学科知识，并且缺少可供借鉴的成熟经验，存在研发周期长、投资大和失败率高等固有风险。公司未来在前沿技术的研发过程中，可能会面临研发进程缓慢、研发投入过高、技术路线出现偏差和技术攻关难度较大等风险。如果公司不能采取有效措施应对研发中存在的风险，可能会导致前沿技术研发失败。（三）技术未

108、能形成产品或实现产业化的风险（三）技术未能形成产品或实现产业化的风险 报告期内，公司的研发费用分别为 2,942.84 万元、2,569.66 万元、4,686.83万元和 2,459.25 万元，占同期公司营业收入的比例分别为 3.71%、2.85%、4.08%和 4.34%。如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品，或者新产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品不能得到市场认可并顺利导入市场，则公司的研发投入可能达不到预期的效益，公司存在一定的研发成果转化风险。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 二、经营风险二、经营风险（一）下游半导体

109、行业波动风险（一）下游半导体行业波动风险 报告期内，公司营业收入分别为 79,245.29 万元、90,291.73 万元、114,971.56万元和56,665.75万元，其中半导体客户收入占营业收入比例为50.29%、44.60%、49.23%和 48.33%，占比较高。公司主要产品如风机过滤单元及过滤器等系半导体行业洁净厂房建设的关键设备，近年来随着半导体行业的发展洁净厂房新建项目增加带动了公司营业收入的增长。若未来一定阶段半导体行业存量产能达到饱和状态，可能导致新增投资减少，或随着发达国家对我国技术封锁加剧，部分半导体核心生产设备无法顺利到位，可能影响新增投资的落地。若半导体行业新增投

110、资受阻或发生其他不确定性波动，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。（二）经营规模扩张导致的管理风险（二）经营规模扩张导致的管理风险 近年来，公司持续快速发展，从而带来资产规模和人员数量的快速扩张，使得公司的组织架构趋于复杂、管理难度加大。随着公司业务的增长，公司规模迅速扩张，在技术和产品研发、市场开拓、内部控制以及各部门工作协调性、严密性和连续性等方面对公司管理提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力、管理水平以及管理人员配置不能满足资产、业务规模迅速扩张的要求，将会阻碍公司业务的正常推进或错失发展良机，从而影响公司长远发展。（三）供应商依赖及集中度较高风险（三）供应商依赖及集中度较高风险 1

111、、供应商依赖风险供应商依赖风险 报告期内，发行人对 PTFE 滤材供应商具有依赖性，PTFE 滤材系公司生产PTFE 高效过滤器的重要原材料之一。报告期内，公司向日东（中国）新材料有限公司采购 PTFE 滤材占该原材料采购总额的比例为 98.85%、97.93%、64.53%、49.25%，占比较高，存在原材料供应依赖单一供应。2、供应商集中度较高风险供应商集中度较高风险 报告期内，发行人风机、玻纤滤材供应商集中度较高。报告期内，风机主要通过 Ebm BeteiligungsGmbH 进行采购，向该公司采购占总体采购量比分别为美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 87.1

112、1%、96.21%、79.83%、75.39%。报告期内，玻纤滤料主要通过 Hollingsworth&Vose Company 进行采购，向该公司采购占总体采购量比分别约为 57.14%、58.65%、75.53%、73.58%。此外，发行人存在部分客户指定原材料供应商的情况。报告期内，公司客户指定采购风机品牌的风机过滤单元产品销售收入占同类产品的比例为 17.00%、17.96%、6.92%、2.73%；系客户为了保持风机的一致性和操作方便，指定延用前期风机品牌。客户指定品牌导致公司未来存在一定的指定品牌供应商依赖风险。若未来发行人与前述供应商的合作出现异常，或国际贸易出现重大风险，可能对

113、发行人原材料采购产生不利影响。（四）（四）随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现更好的净化效果，随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现更好的净化效果，天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险 空调的主要功能是进行温度、湿度调节。多年来随着技术发展、工艺迭代等，出现了为满足特殊生产加工与操作环境要求及不同人居舒适性要求的搭载过滤器的附带净化功能的空调，旨在空气进入空调箱过程中进行温度和湿度调节时，对空气进行初步处理，空调搭载过滤器的现象越来越普遍。随着空调行业的发展，搭载过滤器的空调有可能实现

114、更好的净化效果，可能与发行人非洁净室空气净化设备产品形成竞争，天加环境与发行人在非洁净室净化设备产品领域未来存在可能竞争的风险。三、内控风险三、内控风险（一）境外多层架构风险（一）境外多层架构风险 发行人实际控制人系境内自然人蒋立，蒋立通过境外多层架构控制发行人合计 82.75%股份，多层架构系由于历史原因在符合境内外法律法规的基础上自然形成，各层级持股真实，具体控股架构如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 境外主体涉及地区包括 BVI、中国香港、英国泽西岛、马来西亚，如果未来境外主体所在国家或地区相关法律法规、监管政策等因素发生不利变化，可能影响实际控制人控股架构

115、的稳定性，以及影响公司决策流程，对公司造成不利影响。（二）实际控制人控制风险（二）实际控制人控制风险 本次发行前，公司实际控制人蒋立先生通过其 100%持股的公司 T&U 直接或间接控制发行人合计 82.75%股份。公司实际控制人能够对公司的重大决策施加重要影响，可能损害公司及其他股东的利益。（三）核心技术人员、核心管理人员依赖及核心技术失密的风险（三）核心技术人员、核心管理人员依赖及核心技术失密的风险 公司的核心技术人员包括 Yap Wee Keong（叶伟强）、杨崇凯、陈玲、范朝俊、周楽、朱蕾，核心管理人员包括 Yap Wee Keong（叶伟强）、Chin Kim Fa（陈矜桦）、Din

116、g Ming Dak（陈民达）、杨崇凯、陈玲。公司的核心技术人员及核心管理人员具有丰富的从业经验，对公司经营管理、产品销售、技术研发和产品设计及生产工作的决策、组织和执行具有重要影响，对公司的经营业绩及核心技术的形成作出了突出贡献。如果未来公司核心技术人员或核心管理人员出现失职或者不利变动，可能会对公司的经营业绩及研发工作造成不利影响。空气净化行业属于多学科交叉和技术密集的行业，需要大量的研发技术人才。公司经过多年的发展，建立了一支多学科、多层次、结构合理的研发和技术团队，截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 129 名，占公司员工总数的 17.57%。美埃（中国）环境科技股

117、份有限公司 招股说明书 1-1-41 公司所处的技术领域，复合型和经验丰富的技术人才相对缺乏，行业内人才竞争日益激烈，公司面临技术人才流失的风险。如果公司不能采取有效措施维持技术人才团队的稳定，出现技术人才流失的情况，可能会面临研发进程放缓甚至停顿和核心技术失密等风险，从而给公司带来直接或间接的经济损失。（四）产品质量控制风险（四）产品质量控制风险 为确保空气净化产品的质量，公司依照 ISO9001:2015 质量管理体系等标准建立了产品质量控制体系，在研发、采购、生产、销售等各个方面制定了相关管理制度和标准，涵盖了从原料采购、产品生产、存货仓储、产品检验、出厂等多个环节的控制。未来随着公司经

118、营规模的不断扩大，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因影响产品的质量，甚至导致出现安全事故，不但可能会导致产品召回，产生赔偿风险，还可能影响公司产品的销售和品牌声誉，从而对公司的生产经营产生不利影响。（五）对赌协议相关风险（五）对赌协议相关风险 2019 年 12 月 30 日，美埃国际、蒋立及 T&U 分别与苏州富坤、瑞穆投资及无锡源鑫（以下合称基金投资人）签订了股权转让协议之补充协议（以下简称“对赌协议”）。对赌协议中存在相关回购条款，若发行人上市未成功则回购条款被触发，蒋立应回购基金投资人持有的发行人股份，发行人控股股东及 T&U 对此承担连带责任。蒋立实际控制发行人的股份比例为

119、 82.75%，基金投资人合计持有发行人的股份比例为 5.01%。对赌协议可能影响现有股东间的股权比例，可能对发行人造成不利影响。四、财务风险四、财务风险（一）毛利率波动的风险（一）毛利率波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.03%、28.34%、26.91%、28.74%。公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度变化、技术升级迭代及监管政策变动等因素的影响。如果未来市场竞争加剧以及国家监管政策等因素发生不利变化，而公司不能在技术创新、生产效率、产品结构和市场开拓等方面保持竞争力，公司将面临毛利率波动的风美埃（中国）环境科技股份有限

120、公司 招股说明书 1-1-42 险。同时，报告期内，发行人存在部分大型洁净室项目报价较低影响业务毛利率的情况，主要系开拓新业务过程中需要适当降低毛利获取首次合作机会，考虑到与客户的长期合作、运输距离等因素，以低于同期其他项目 10%左右价格承接部分订单，造成该部分订单毛利率相对较低。（二）即期回报被摊薄风险（二）即期回报被摊薄风险 报告期内，公司按扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算的基本每股收益分别为 0.70 元、0.79 元、1.05元、0.61 元。若公司本次成功发行上市，募集资金到位后，公司股本和净资产将出现较大幅度的增加，但本次募集资金投资项目从投入到产生收益需要一段时间

121、，公司短期内面临即期回报被摊薄的风险。（三）业绩下滑风险（三）业绩下滑风险 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,023.93 万元、7,955.43 万元、10,585.44 万元、6,157.66 万元，呈现快速增长的发展态势。如果未来公司所处行业发生重大不利变化，或者公司未能妥善处理快速发展过程中所面临的生产经营问题，公司将面临业绩增速无法保持甚至出现业绩下滑的风险。（四）原材料价格波动风险（四）原材料价格波动风险 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重达到 85%以上，其中主要原材料为风机、板材、铝型材、粘合剂等。上述主要原材料的价格波动，对于公司主营业

122、务成本和毛利有较大的影响。由于公司产品销售报价至原材料采购存在一定的时间差，主要原材料价格如发生剧烈变动，将会对公司的产品生产成本和营业成本造成较大影响，从而影响公司产品的毛利率和盈利能力。（五）应收账款回收风险（五）应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款分别为 28,673.90 万元、35,899.96 万元、37,224.58万元和 42,522.09 万元，应收账款绝对金额呈上升趋势，占流动资产的比重分别为 37.23%、37.09%、35.81%和 36.60%。公司的下游行业主要为半导体行业、医疗卫生及生物医药行业，该等行业易受经济周期直接影响。若经济周期发生不利美埃（中国）环境

123、科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 变化导致下游行业客户资金状况出现问题，下游行业客户集体发生信用风险，将导致公司应收账款无法收回，产生坏账损失，对公司经营状况产生不利影响。（六）资产负债率较高风险（六）资产负债率较高风险 报告期内，公司资产负债率分别为 71.96%、69.32%、63.23%、62.37%，资产负债率较高。报告期内，公司主要通过债务融资方式筹集资金，导致负债规模处于较高水平。公司提供半导体洁净室项目的产品，该类大型工程项目验收周期较长，无法通过及时回款满足采购付款需求，导致企业需要融资以满足资金需求，造成了较高的资产负债率。同时，周期较长的项目形成的预收款项/合同负

124、债也提高了资产负债率。较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，也增加了新增债务融资的难度。若公司出现资金流动性困难，将会对公司生产经营造成不利影响。（七）净资产收益率降低的风险（七）净资产收益率降低的风险 报告期内，公司以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 27.16%、26.48%、26.55%和 12.87%。公司上市后，募集资金将使公司净资产增长，若募集资金投入的项目短时间内无法产生足够的收益保证公司净利润与净资产同步增长，可能导致公司净资产收益率下降。（八）应收账款周转率和存货周转率较低风险（八）应收账款周转率和存货周转率较低风险 报告期内，公司应收账款周转率

125、为 3.29、2.80、3.14 和 2.84，低于同行业平均水平的 3.67、3.45、3.641和 3.26。报告期内，公司应收账款余额增加较多，且公司洁净室客户较多，该类客户内部付款审批流程繁琐，回款较慢，导致应收账款周转率较低。报告期内，公司存货周转率为 1.43、1.85、2.36 和 2.10，低于同行业平均水平的 4.27、5.00 和 5.042和 4.40。报告期内，公司大型洁净室订单销售占比较高，整体项目验收时间较长，导致存货周转率较低。1 亚翔集成2020年起因执行新收入准则，建造合同形成的已完工未开发票部分应收账款重分类至合同资产，2021 年度应收账款周转率为 5.5

126、7，不具备可比性，因此计算平均值时将亚翔集成剔除。2 亚翔集成 2020 年起因执行新收入准则，将大部分存货重分类至合同资产，2021 年度存货周转率为 92.56，不具备可比性，因此计算平均值时将亚翔集成剔除。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 应收账款周转率和存货周转率较低，将会对公司的现金流、资金周转和生产经营产生不利影响。五、法律风险五、法律风险（一）知识产权风险（一）知识产权风险 如果公司的知识产权得不到有效保护，出现核心技术失密并被竞争对手获知和模仿或者公司专利被竞争对手侵权的情况，可能会损害公司的核心竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。此外，如果公司被第

127、三方提出知识产权侵权指控，亦可能会对公司生产经营造成不利影响。（二）海外经营的法律风险（二）海外经营的法律风险 公司在马来西亚和新加坡设立有多家境外子公司，且用户遍布全球多个国家和地区，公司在经营过程中面临不同国家和地区的监管风险，涉及税收、知识产权、隐私保护、消费者权益及不正当竞争等多方面。随着公司的发展，公司可能面临日趋复杂的经营环境，如果未来境外子公司或用户所在国家或地区法律法规及相关监管要求发生不利变化，而公司管理层不能及时了解相关区域的经营环境、监管要求的变化情况，或缺少相应的管理经验和能力，可能带来经营管理风险，从而对公司业绩造成不利影响。六、募集资金投资项目风险六、募集资金投资项

128、目风险（一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目包括生产扩能项目、研发平台项目、补充流动资金。在上述项目实施过程中，如果出现政策、市场和技术环境变化、项目建设和经营管理不当、人才团队建设滞后等问题，公司可能面临项目无法顺利实施的风险。（二）募集资金投资项目的产品销售风险（二）募集资金投资项目的产品销售风险 公司生产扩能项目建成投产后，公司主营产品的生产规模将进一步扩大，如果未来市场环境发生不利变化，或者公司产品研发未能满足市场需求，或者不能按计划有效开拓市场，则公司可能面临募集资金投资项目产品销售的风险。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书

129、1-1-45（三）募集资金投资项目无法实现预期效益的风险（三）募集资金投资项目无法实现预期效益的风险 公司本次募集资金主要用于研究开发新产品、新增产能、补充流动资金，涉及较大规模的投资和支出。本次募集资金投资项目如果不能如期实施或实现预期效益，将对公司的经营业绩产生不利影响。（四）募集资金投资项目建成后固定资产折旧影响公司经营业绩的风险（四）募集资金投资项目建成后固定资产折旧影响公司经营业绩的风险 公司本次募集资金投资项目中计划的设备购置款合计为 36,866.5 万元，2022年 6 月末公司固定资产原值为 18,661.91 万元。公司生产扩能项目建成投产后，固定资产折旧将增加，若募集资金

130、投资项目无法在一定时间内产生足够的收益，将对公司的净利润、净资产收益率产生不利影响。（五）募集资金投资项目建成后产能扩大导致产能利用率下降的风险（五）募集资金投资项目建成后产能扩大导致产能利用率下降的风险 募集资金投资项目建成投产后，公司产能将有所提高。公司已在全国建立起较为完善的销售服务网络，并对募集资金投资项目的可行性进行了研究和论证，但若未来国内外市场开拓工作未能实现预期目标或者市场环境出现变化使得市场需求达不到预期，将导致产能利用率下降，对公司生产经营造成不利影响。七、发行失败风险七、发行失败风险（一）发行认购不足风险（一）发行认购不足风险 根据相关法规要求，如果本次发行时因投资者申购

131、不踊跃等原因导致有效报价投资者或网下投资者申购数量不满足相关规定，公司本次发行可能会面临发行失败的风险。（二）未能达到预计市值上市条件的风险（二）未能达到预计市值上市条件的风险 公司本次发行选择适用上海证券交易所科创板股票上市规则第 2.1.2 条第（一）项的市值及财务指标标准。根据相关法规要求，如果因资本市场行情波动或投资者对公司估值低于预期等原因，导致公司本次发行价偏低，使得发行后总市值不满足公司在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，公司本次发行可能会面临发行失败的风险。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发

132、行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称 美埃（中国）环境科技股份有限公司 英文名称 MayAir Technology(China)Co.,Ltd.注册资本 10,080.00 万元 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）有限公司成立日期 2001 年 6 月 21 日 股份公司成立日期 2020 年 3 月 20 日 住所 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 邮编 211111 电话号码 025-52124398 传真号码 025-52123659 互联网地址 http:/ 电子邮箱 负责信息披露和投资者关系的部门 部门：证券部 负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）电话：

133、025-52124398 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况 南京埃科设立于 2001 年 6 月，设立时的股东为海南信和及 IAQ，设立时注册资本为 60 万美元。2001 年 6 月 15 日，南京埃科取得南京市人民政府核发的中华人民共和国外商投资企业批准证书（外经贸宁府合资字20013820 号）。2001 年 6 月 21 日，南京埃科取得企业法人营业执照（注册号：企合苏宁总字第 005481 号）。根据南京永华会计师于 2001 年 8 月 28 日出具的验资报告（宁永会一验字（2001

134、）第 13 号），验证截至 2001 年 8 月 24 日，南京埃科已收到 IAQ 缴纳的注册资本 194,985 美元。2001 年 10 月 10 日，南京埃科取得本次实收资本变更后的企业法人营业执照，根据该营业执照，南京埃科的实收资本变更为 19.4万美元。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 根据南京永华会计师于 2001 年 12 月 12 日出具的验资报告（宁永会一验字（2001）第 27 号），南京埃科于 2001 年 12 月 6 日收到海南信和缴纳的注册资本 175 万元，折合 21 万美元作为实收资本；IAQ 于 2001 年 9 月 27 日缴纳了注

135、册资本 194,972 美元，于 2001 年 11 月 2 日缴纳了注册资本 48.68 美元，连同于 2001 年 8 月 24 日缴纳的注册资本 194,985 美元，IAQ 合计缴纳了 390,005.68美元，其中 39 万美元计入注册资本，余款 5.68 美元作为资本公积。至此，南京埃科的实收资本 60 万美元已缴足。2001 年 12 月 29 日，南京埃科取得本次实收资本变更后的企业法人营业执照，南京埃科的实收资本变更为 60 万美元。南京埃科设立时的出资结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出

136、资比例出资比例 1 IAQ 39.00 39.00 65.00%2 海南信和 21.00 21.00 35.00%合计合计 60.00 60.00 100.00%（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 2020 年 3 月 3 日，美埃有限召开股东会，全体股东一致同意以公司全体现有股东为发起人，整体改制为股份有限公司，改制后公司名称为“美埃（中国）环境科技股份有限公司”，按照经审计的截至 2020 年 1 月 31 日的账面净资产值折股。根据安永会计师于 2020 年 3 月 17 日出具的 审计报告（安永华明（2020）专字第 61525037_B01 号），发行人截至 2020

137、年 1 月 31 日经审计的净资产为284,033,423.06 元。根据东洲评估2020年3月18日出具的 资产评估报告（东洲评报字（2020）第 0202 号），发行人截至 2020 年 1 月 31 日经评估的净资产为 413,694,512.00元。2020 年 3 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。同日，发起人共同签署了发起人协议，同意股份有限公司的注册资本为美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 100,800,000.00 元，同意全体发起人按各自出资比例所对应的经安永会计师审计的公司净资产 284,

138、033,423.06 元进行出资，其中 100,800,000.00 元为股份有限公司实收资本，净资产超过实收资本部分计入股份有限公司资本公积。2020 年 3 月 20 日，南京市市场监督管理局向发行人核发了外商投资公司准予变更登记通知书（01000576）外商投资公司变更登记2020第 03200005号）。同日，南京市市场监督管理局向发行人颁发了新的营业执照。根据安永会计师于 2020 年 5 月 20 日出具的 验资报告（安永华明（2020）验字第 61525037_B04 号），截至 2020 年 3 月 20 日，发行人已收到全体发起人所拥有的截至 2020 年 1 月 31 日美

139、埃有限经审计的净资产 284,033,423.06 元，根据 公司法 的有关规定，按照公司的折股方案，将前述净资产中 100,800,000.00元折合实收资本 10,080.00 万元，每股面值 1 元，折合股份总数 10,080.00 万股，计入资本公积 183,233,423.06 元。发行人设立时的股权结构如下：序号序号 发起人名称发起人名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 美埃国际 65,487,559 64.97%2 Tecable 11,553,083 11.46%3 T&U 6,373,769 6.32%4 PS 3,537,604 3.51%5 宁

140、波五月丰 2,263,579 2.25%6 瑞穆投资 2,008,752 1.99%7 宁波佳月晟 1,908,314 1.89%8 苏州富坤 1,707,439 1.69%9 KCT 1,506,564 1.49%10 无锡源鑫 1,335,820 1.33%11 PH 1,200,164 1.19%12 清川重政 708,085 0.70%13 宁波丽芬玉 375,637 0.37%14 宁波鸣志亮 319,391 0.32%15 宁波春蕾燕 313,365 0.31%16 嘉德智尚 200,875 0.20%合计合计 100,800,000 100.00%发行人设立后至本招股说明书签署日

141、，发行人股权结构未发生变动。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49（三）报告期内股本和股东变化情况（三）报告期内股本和股东变化情况 1、2019 年年 11 月，美埃有限增资月，美埃有限增资 本次变更前，美埃有限的出资结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 美埃国际 6,520.23 6,520.23 70.87%2 T&U 1,529.50 1,529.50 16.63%3 Tecable 1,150.28 1,150.28 12.50%合计合计 9,200.00 9,200.

142、00 100.00%2019 年 10 月 21 日，美埃有限召开股东会并作出决议，美埃有限注册资本由 9,200 万元增加至 10,036.084415 万元，新增注册资本 836.084415 万元分别由T&U、宁波五月丰、PS 及 PH 认缴，其中 T&U 认缴新增注册资本计 139.00 万元，宁波五月丰认缴新增注册资本计 225.371715 万元，PS 认缴新增注册资本计352.2192 万元，PH 认缴新增注册资本计 119.4935 万元，其余股东均同意放弃针对新增注册资本的优先认购权。同日，T&U、宁波五月丰、PS、PH 及美埃有限共同签署了增资协议。2019 年 10 月

143、28 日，美埃有限完成了本次增资的工商登记手续，并换领了新的营业执照。2019 年 11 月 1 日，南京市江宁区行政审批局出具了外商投资企业变更备案回执（宁江商外资备 201900130），就美埃有限变更注册资本进行备案。宁波五月丰、PS、PH 的出资人均为发行人的员工。美埃有限本次新增注册资本系员工及管理人员在宝利金瑞层面的权益等比例下翻（按照原间接持有的美埃有限权益）。因此本次下翻时，宁波五月丰、PS、PH 均以 1 元/注册资本的价格认缴美埃有限新增注册资本。根据安永会计师 2020 年 5 月 20 日出具的验资报告（安永华明（2020）验字第 61525037_B03 号），截至

144、2019 年 12 月 10 日，宁波五月丰、PH、PS、T&U 已完成前述认缴出资额的实缴。本次变更后，美埃有限的出资结构如下：序号序号 出资人名称出资人名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 美埃国际 6,520.23 6,520.23 64.97%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 出资人名称出资人名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 2 T&U 1,668.50 1,668.50 16.63%3 Tecable 1,150.28 1,1

145、50.28 11.46%4 PS 352.22 352.22 3.51%5 宁波五月丰 225.37 225.37 2.24%6 PH 119.49 119.49 1.19%合计合计 10,036.08 10,036.08 100.00%2、2020 年年 1 月，美埃有限股权转让月，美埃有限股权转让 2019 年 12 月 30 日，美埃有限召开股东会并作出决议，同意 T&U 进行如下转让：序号序号 受让方受让方 转让注册资本数额（万元）转让注册资本数额（万元）1 KCT 150 2 宁波丽芬玉 37.4 3 宁波鸣志亮 31.8 4 宁波春蕾燕 31.2 5 清川重政 70.5 6 无锡源

146、鑫 133 7 瑞穆投资 200 8 宁波佳月晟 190 9 嘉德智尚 20 10 苏州富坤 170 合计合计 1,033.90 本次股权转让价格均为 15 元/注册资本，系经 T&U 与全体受让方按市场化原则协商并确定的交易价格，美埃有限其他股东均同意放弃对拟转让股权的优先购买权。2019 年 12 月 30 日，T&U 分别就前述股权转让与受让方签署了股权转让协议。同日，美埃有限全体股东通过了公司章程修正案。截至 2020 年 3 月 27 日，全体受让方已就前述股权转让向 T&U 支付了相应股权转让价款。2020 年 1 月 7 日，南京市江宁区市场监督管理局向美埃有限出具了外商投资公司

147、准予变更登记通知书（01210355）外商投资公司变更登记2020第01070002 号），对美埃有限本次股权转让进行了备案。同日，南京市江宁区市美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 场监督管理局向美埃有限换发了变更后的营业执照。本次变更后，美埃有限的出资结构如下：序号序号 出资人出资人名称名称/姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 美埃国际 6,520.23 6,520.23 64.97%2 Tecable 1,150.28 1,150.28 11.46%3 T&U 634.60 634.60 6.32%

148、4 PS 352.22 352.22 3.51%5 宁波五月丰 225.37 225.37 2.25%6 瑞穆投资 200.00 200.00 1.99%7 宁波佳月晟 190.00 190.00 1.89%8 苏州富坤 170.00 170.00 1.69%9 KCT 150.00 150.00 1.49%10 无锡源鑫 133.00 133.00 1.33%11 PH 119.49 119.49 1.19%12 清川重政 70.50 70.50 0.70%13 宁波丽芬玉 37.40 37.40 0.37%14 宁波鸣志亮 31.80 31.80 0.32%15 宁波春蕾燕 31.20 3

149、1.20 0.31%16 嘉德智尚 20.00 20.00 0.20%合计合计 10,036.08 10,036.08 100.00%3、2020 年年 3 月，股份有限公司设立月，股份有限公司设立 2020 年 3 月 20 日，发行人在南京市场监督管理局办理了整体变更手续，变更为股份有限公司。本次变更具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（二）股份公司的设立情况”。三、发行人重大资产重组情况三、发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况四、发行人在其他证券市场上市或挂

150、牌情况 美埃科技未在其他证券市场上市或挂牌，其间接股东美埃集团曾于 2015 年5 月于伦敦证券交易所 AIM 市场挂牌上市，后于 2018 年 3 月私有化退市。美埃集团的上市及退市过程如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52（一）美埃集团伦敦证券交易所（一）美埃集团伦敦证券交易所 AIM 市场上市情况市场上市情况 发行人的间接股东美埃集团曾于 2015 年 5 月 7 日在伦敦证券交易所 AIM 市场上市，证券代码 MAYA。美埃集团上市时共发行了 12,475,000 股新股，占发行后总股份数的 29.40%。美埃集团上市时的架构图如下：（二）美埃集团私有化退市情

151、况（二）美埃集团私有化退市情况 1、私有化要约、私有化要约 2017 年末，由于伦敦证券交易所 AIM 市场流通性较差及英国脱欧可能性带来的市场下行预期，美埃集团董事会拟筹划退市事宜。蒋立自发行人设立起即是发行人的间接股东，对发行人的设立及发展情况较为熟悉，且看好发行人的发展前景，因此希望通过私有化收购美埃集团。本次私有化收购由宝利金瑞实施，宝利金瑞于2017年7月12日在香港设立，截至私有化收购要约发出前其股份全部由 T&U 持有。T&U 系蒋立 100%持股的公司，蒋立于 BVI 设立了 T&U 并就持有 T&U 股份取得了国家外汇管理局江苏省分局出具的境内居民个人境外投资外汇登记表。20

152、18 年 1 月 26 日，美埃集团发布公告，宣布其董事会接到宝利金瑞发出的私有化要约。根据该要约，宝利金瑞拟购买美埃集团发行在外的全部普通股股份，收购方式包括现金收购及换股方式收购。2、收购实施过程、收购实施过程 2018 年 2 月 9 日，宝利金瑞宣布其已经取得了美埃集团董事会（独立董事除外）、管理层股东及其他部分股东的不可撤销承诺，确认其在召开法庭会议时投赞成票支持本次私有化方案。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 2018 年 2 月 16 日，美埃集团发布公告，宣布本次私有化将依据泽西岛公司法第 18A 的规定实施，私有化方案需要取得股东大会、法庭会议通过及

153、法庭听证认可。2018 年 3 月 12 日，私有化方案经管理层股东法庭会议以 100%同意的比例通过及非管理层股东法庭会议以 83.42%同意的比例通过。同日，美埃集团召开股东大会，以 99.99%同意的比例通过与私有化退市相关的决议，包括（1）授权董事会执行私有化方案；（2）同意通过管理层股东与宝利金瑞换股的方案；（3）同意相应修改美埃集团的公司章程，并变更公司性质为私人公司。2018 年 3 月 19 日，泽西岛皇家法庭批准了私有化方案，该私有化方案将于法院指令送达公司注册机构时正式生效。2018 年 3 月 22 日，宝利金瑞完成对美埃集团的私有化收购，美埃集团正式从伦敦证券交易所 A

154、IM 市场摘牌。私有化完成后宝利金瑞持有美埃集团 100%股份。3、私有化收购价款情况、私有化收购价款情况 宝利金瑞以略高于美埃集团当时股价的价格，即每股 1.20 英镑实施私有化收购，收购方式包括现金收购及换股方式收购。具体情况如下：（1）管理层股东换股 截至私有化之前，美埃集团发行在外的普通股共计 41,960,500 股。其中管理层股东合计持有 9,184,050 股，占美埃集团发行在外股份的 21.89%。上述管理层股东以宝利金瑞增发的股份（合计增发了 2,188,737 股普通股，股本金额为15,241,850 美元）作为私有化收购的对价。（2）现金收购 截至私有化之前，非管理层股东

155、共持有美埃集团 32,776,450 股股份，占美埃集团发行在外股份的 78.11%。宝利金瑞以现金支付上述股东的私有化收购对价，共计 39,331,740 英镑，约合 5,500 万美元。根据 Link 提供的付款计划，Link 已经向全部非管理层股东支付了现金对价。根据 Charles Russell Speechlys LLP 律师事务所出具的意见书，美埃集团不存在诉美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 讼或者针对美埃集团退市相关的未决纠纷。根据 Howse Williams 出具的法律意见书，宝利金瑞不存在未决纠纷。根据美埃集团及宝利金瑞的确认，自私有化方案生效后

156、至今未参与法庭会议的股东以及异议股东未以任何方式向美埃集团或者宝利金瑞提出任何异议，不存在纠纷或者潜在纠纷。根据 Charles Russell Speechlys LLP 律师事务所出具的法律意见书，美埃集团上市及上市期间能够遵守伦敦证券交易所 AIM 市场的相关规则，在上市期间，美埃集团、美埃集团的董事及关键人员能够高度遵守伦敦证券交易所 AIM 市场的相关规则，包括信息披露规则，不存在违反伦敦证券交易所 AIM 市场相关规则的情形；此外，美埃集团于伦敦证券交易所退市的过程符合伦敦证券交易所AIM 市场相关规则的要求，不存在违反相关规则的情形，不存在诉讼、仲裁或者针对美埃集团上市、退市相关

157、的未决纠纷。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 五、发行人股权结构五、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 五、发行人股权结构五、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56 六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况（一）发行人控股公司基本情况（一）发行人控股公司基本情况 截至 2022 年 9 月 16 日，公司拥有美埃环境系统、美埃中山、美埃天津、美埃成都、美埃上海、美

158、埃制造、美埃新加坡、GTG、美埃医疗、美埃日本研究所、美埃无锡共 11 家全资子公司；公司拥有美埃新材、美赫半导体、美埃纳米、美埃电子、美埃恩必安共 5 家控股子公司。具体情况如下：1、美埃（南京）环境系统有限公司、美埃（南京）环境系统有限公司 成立时间 2008 年 10 月 17 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 主要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY5,000.00 万元 实收资本 CNY3,000.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 经营范围 许可项目：各类工程建设

159、活动；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃环境系统主要负责提供空气净化设备、排污除尘设备、新风设备、油雾净化设备、油烟净化设备的安装、销售、研发以及相关技术服务 美埃环境系统最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润

160、2021 年 12 月 31 日/2021 年度 7,795.94 3,529.17 188.13 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 9,088.87 4,083.74 559.04 2、中山美埃净化技术有限公司、中山美埃净化技术有限公司 成立时间 2010 年 10 月 18 日 注册地址 中山市石岐区海景工业村 3、4、5 号（5 号二层）主要生产经营地 中山市石岐区海景工业村 3、4、5 号（5 号二层）法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY50.00 万元 实收资本 CNY50.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 美

161、埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 经营范围 空气净化产品和系统的研发、生产；销售自产产品及售后配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃中山主要负责生产初中效过滤器及高效过滤器产品 美埃中山最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,854.08 863.13 266.83 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 2,376.41 1,138.75 275.62 3、美

162、埃环境净化科技（天津）有限公司、美埃环境净化科技（天津）有限公司 成立时间 2014 年 4 月 8 日 注册地址 天津市武清区王庆坨镇庆广道 16 号 主要生产经营地 天津市武清区王庆坨镇庆广道 16 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY100.00 万元 实收资本 CNY100.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 经营范围 空气净化设备及配件、空气净化系统技术开发、咨询服务、转让，空气净化设备及配件制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃天津主要负责生产初中效及高效过滤

163、器产品 美埃天津最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 943.80 463.06 158.27 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 1,093.50 578.39 115.33 4、成都美埃环境净化设备有限公司、成都美埃环境净化设备有限公司 成立时间 2018 年 4 月 8 日 注册地址 成都市新津县五津镇（工业园区）希望路 868 号孵化园一期孵化器一单元 主要生产经营地 成都市新津县五津镇（工业园区）希望路 868 号孵化园一期孵化器一单元

164、法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY100.00 万元 实收资本 CNY100.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 经营范围 空气净化产品和系统的研发、生产；销售：自产产品及售后配套服务。（法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃成都主要负责生产初中效过滤器产品 美埃成都最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021

165、年 12 月 31 日/2021 年度 407.84 187.07 87.68 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 412.98 248.79 61.72 5、美埃净化科技（上海）有限公司、美埃净化科技（上海）有限公司 成立时间 2004 年 9 月 28 日 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 3 号楼第 5 层 C 部位 主要生产经营地 上海市徐汇区宜山路 425 号 2108 室 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY359.55 万元 实收资本 CNY359.55 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 经营范

166、围 从事净化科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，空调及配件、环保节能设备及配件的销售及安装、维修、仓储服务（除危险品），转口贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工以及贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃上海主要负责销售公司空气净化产品 美埃上海最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 4,904.54 619.

167、02 702.57 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 3,784.41 1,014.57 395.56 6、MayAir Manufacturing(M)Sdn.Bhd.成立时间 2004 年 4 月 26 日 注册地址 18-3,Jalan PJU 8/5C,Damansara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan,Malaysia 主要生产经营地 No.35,Jalan P4/6,Seksyen4,Bandar teknologi kajang,43500 Semenyih,Selangor Darul E

168、hsan 注册及实收资本 MYR50.00 万 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 经营范围 Manufacturing and trading in clean room products and appliances and providing related services 主营业务与发行人主营业务的关系 美埃制造是公司在马来西亚的生产基地，主要负责生产、销售初中效过滤器、高效过滤器及风机过滤单元产品 根据 Joshua Alvin Khoo&Yong 律师事务所出具的法律意见书，美埃制造为一家于马来西亚依法设立并有效

169、存续的公司，目前适用的公司章程符合马来西亚相关法律法规的要求，合法有效；美埃制造不存在清盘或破产的情形，能够遵守马来西亚相关法律法规的规定，不存在受到任何政府部门或监管机构检查或处罚的情形，不存在正在进行中的诉讼、仲裁、其他司法程序或行政程序。美埃制造最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 7,159.02 701.88 64.59 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 10,514.86 1,392.17 691.39 7、MayAir Singap

170、ore Pte.Ltd.成立时间 2016 年 1 月 25 日 注册地址 16 Raffles Quay,#33-03,Hong Leong Building,Singapore 048581 主要生产经营地 63Jalan Pemimpin,#03-02,Singapore 577219 注册及实收资本 SGD10.00 万 股东构成 美埃制造持有 100.00%股份 经营范围 Sales and distribution of air filters and provision of related technical services 主营业务与发行人主营业务的关系 美埃新加坡是公司在

171、新加坡的销售公司，主要负责销售空气净化产品 根据 Drew&Napier LLC 律师事务所出具的法律意见书，美埃新加坡系根据新加坡法律合法设立并有效存续的公司，有权在其公司章程规定的范围内开展业务活动；美埃新加坡能够遵守新加坡相关法律法规的规定，包括劳动用工、税务相关规定等，不存在受到任何政府部门或监管机构检查或处罚的情形；美埃新加坡不存在清盘或破产的情形，不存在正在进行中的诉讼。美埃新加坡最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 788.55 44.61 104.54

172、2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 890.32 72.69 26.87 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 8、GTG Seiko Singapore Pte.Ltd.成立时间 2020 年 4 月 17 日 注册地址 16 Raffles Quay#33-03 Hong Leong Building Singapore(048581)主要生产经营地 16 Raffles Quay#33-03 Hong Leong Building Singapore(048581)注册及实收资本 SGD1.00 股东构成 美埃制造持有 100.00%股份 经营

173、范围 Investment holding company 主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，GTG 尚未开展业务 GTG 最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 45.82-6.65-3.11 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 42.26-8.95-1.62 9、美埃（南京）医疗健康科技有限公司、美埃（南京）医疗健康科技有限公司 成立时间 2021 年 4 月 22 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 主要

174、生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY1,000.00 万元 实收资本 CNY50.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份 经营范围 许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，美

175、埃医疗尚未开展业务，拟开展医疗器械生产业务 美埃医疗最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 0.00 0.00 0.00 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 42.18 42.18-7.82 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 10、美埃日本研究所株式会社、美埃日本研究所株式会社 成立时间 2020 年 11 月 2 日 注册地址 日本东京大阪泉南市临空滨 3 番 3 主要生产经营地 日本东京大阪泉南市临空滨 3 番 3 注册

176、及实收资本 JPY100.00 万元 股东构成 美埃制造持有 100.00%股份 经营范围 医疗器械、消毒器械、环境保护专用设备的制造；以及与上述业务相关的工程、技术研究、实验、开发服务 主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，美埃日本研究所尚未开展业务，拟开展医疗器械生产业务 美埃日本研究所最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1.70-10.01-16.65 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 3.68-16.48-8.05 1

177、1、美埃新型材料南京有限公司、美埃新型材料南京有限公司 成立时间 2019 年 8 月 21 日 注册地址 南京市江宁区禄口街道志航路 10 号（江宁开发区）主要生产经营地 南京市志航路 10 号平安科技园 13#楼 1-3 层 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY500.00 万元 实收资本 CNY400.00 万元 股东构成 美埃科技持有 80.00%股份；肖萌持有 20.00%股份 经营范围 空气净化新型材料研发；空气过滤器研发、生产、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃新材主要负责研发空

178、气净化新型材料以及提供空气过滤器研发、生产、销售、技术服务 美埃新材最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,069.65 578.81 217.61 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 1,417.02 831.57 252.75 12、南京美赫半导体设备有限公司、南京美赫半导体设备有限公司 成立时间 2018 年 10 月 16 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 主

179、要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY100.00 万元 实收资本 CNY99.94 万元 股东构成 美埃科技持有 51.00%股份；苏恒毅持有 24.50%股份；Ng Swee Meng 持有 24.50%股份 经营范围 半导体及微电子生产设备和检测设备的研发、销售、安装以及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美赫半导体主要负责提供针对半导体行业客户的设备维护服务及销售替换产品 美赫半导体最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元

180、 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2,698.04-39.82-42.77 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 3,594.46-80.59-40.49 13、美埃（南京）纳米材料有限公司、美埃（南京）纳米材料有限公司 成立时间 2020 年 4 月 8 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 主要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY800.00 万元 实收资本 CNY800.00 万元 股东构成 美埃科技持有

181、 60.00%股份；苏州能环新材料科技有限公司持有 40.00%股份 经营范围 一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；合成材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，美埃纳米尚未开展业务，拟开展纳米滤材的研发及制造 美埃纳米最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 712.04 650.88

182、-119.28 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 626.02 579.86-71.29 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 14、美埃（南京）电子设备有限公司美埃（南京）电子设备有限公司 成立时间 2021 年 10 月 18 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 18 号 主要生产经营地 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 18 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY400.00 万元 实收资本 CNY330.00 万元 股东构成 美埃科技持有 65.00%股份；张扣持有 35.00%股份 经营范围 一般项目：电子元

183、器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件批发；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，美埃电子尚未开展业务，拟开展电子元件的研发及制造 美埃电子最近一年及一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 447.88 255.69-4.31 2022 年 6 月 30 日/2022

184、年 1-6 月 472.39 298.59-27.10 1515、美埃（无锡）环境设备有限公司美埃（无锡）环境设备有限公司 成立时间 2022 年 1 月 13 日 注册地址 无锡新吴区梅村工业集中区锡达路 240-2 号 主要生产经营地 无锡新吴区梅村工业集中区锡达路 240-2 号 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY1,000.00 万元 实收资本 CNY1000.00 万元 股东构成 美埃科技持有 100.00%股份；经营范围 一般项目：环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技

185、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 美埃无锡主要负责除尘设备、环保专用设备和除尘设备零部件的生产和研发 美埃无锡最近一期经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 1,063.14 895.22-104.78 16、美埃恩必安（南京）环境科技有限公司美埃恩必安（南京）环境

186、科技有限公司 成立时间 2022 年 2 月 8 日 注册地址 南京市江宁区空港开发区汤铜路 888 号内 06 栋厂房 主要生产经营地 南京市江宁区空港开发区汤铜路 888 号内 06 栋厂房 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）注册资本 CNY1,000.00 万元 实收资本 CNY700.00 万元 股东构成 美埃科技持有 70.00%股份；enbion Inc.持有 25.00%股份；苏州屹岑净化环保科技有限公司持有 5.00%股份 经营范围 一般项目：除尘技术装备制造；新材料技术开发；工程研究和实验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技

187、术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 截至本招股说明书签署日，美埃恩必安尚未开展业务，拟开展废气治理技术装备的生产、研发 美埃美埃恩必安恩必安最近一最近一期期经安永会计师审计的主要财务数据如下：经安永会计师审计的主要财务数据如下：单位：万元单位：万元 期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 1,218.79 657.60-42.40（二）发行人参股公司基本情况（二）发行人参股公司基本情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 2 家参股

188、公司，具体情况如下：1、台马（上海）科技有限公司、台马（上海）科技有限公司 成立时间 2018 年 3 月 12 日 注册地址 上海市长宁区娄山关路 555 号 1606 室 注册资本 CNY1,000.00 万元 实收资本 CNY800.00 万元 法定代表人 Ming Der Lo 美埃科技出资金额 CNY200.00 万元 股东构成 美埃科技持有 40.00%股份；翰可国际股份有限公司持有 40.00%股份；Ming Der Lo 持有 20.00%股份 入股时间 2018 年 3 月 12 日 经营范围 一般项目：机电设备及配件、密封器件及其零部件、塑料制品及其零部件、半导体器件及其零

189、部件、照明器具及其零部件、塑料材料、光美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 电材料、印刷电路板、半导体及包装材料产品、食品经营（限分支机构经营）、化妆品、日用品、劳防用品、家具、家用电器、纺织用品、机械设备及配件、新能源汽车、通讯产品、智能设备、汽摩配件、电子数码产品、电子元器件、仪器仪表、计算机辅助设备、安防器材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、服装及其原料的批发、进出口、佣金代理（拍卖品除外）以及其他相关配套业务，上述产品相关的技术进出口，机电科技、机械科技、化工科技、电子科技、光电科技、软件科技领域内的技术开发、技术转

190、让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，国际贸易。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 报告期内主要为第三方提供产品设计服务，未来拟为发行人提供高科技滤材产品方案设计服务 2、MayAir(Thailand)Co.,Ltd.成立时间 2019 年 5 月 21 日 注册地址 No.368/9 Patio Ramintra,Watcharapol Road,Tha Raeng Sub-district,Bang Khen District,Bangkok 10220,Thailand 注册资本 THB300.00 万 实收资本 THB150.00

191、 万 股东构成 名称 股份数量（万股）美埃制造 14.70 Pittaya Manopanjasiri 6.00 Kirati Suksuwan 6.00 A&P Consulting Co.,Ltd.3.30 美埃制造入股时间 2019 年 9 月 12 日 经营范围 Manufacturing,sales and distribution of clean air products and providing related services 主营业务与发行人主营业务的关系 美埃泰国主要负责销售空气过滤器产品 根据 Acclime 律师事务所出具的法律意见书，美埃泰国系根据泰国法律合法设立

192、并有效存续的公司；美埃泰国自设立起能够遵守泰国相关法律法规，包括劳动用工及税务等相关规定，不存在重大违法行为，不存在正在进行中的诉讼、仲裁或行政程序。（三）分公司情况（三）分公司情况 截至本招股说明书签署日，公司在北京、上海、苏州、深圳拥有 4 家分公司，具体情况如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 1、美埃（中国）环境科技股份有限公司北京分公司、美埃（中国）环境科技股份有限公司北京分公司 成立时间 2009 年 10 月 22 日 注册地址 北京市朝阳区东大桥路 8 号 1 楼 21 层 2505 室内 1 负责人 周余 经营范围 销售总公司生产的产品及售后配套服

193、务；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；大气污染防治服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2、美埃（中国）环境科技股份有限公司上海分公司、美埃（中国）环境科技股份有限公司上海分公司 成立时间 2006 年 6 月 1 日 注册地址 上海市徐汇区宜山路 425 号 2108 室 负责人 姚菲 经营范围 销售本公司研发、生产的空气净化产品和系统及自产产品的售后配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、美埃（中国）环境科技股份有限公司苏

194、州分公司、美埃（中国）环境科技股份有限公司苏州分公司 成立时间 2006 年 4 月 26 日 注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西205 号尼盛广场 1805 室（名义号 1905）负责人 张理芬 经营范围 空气净化产品和系统的研发，销售总公司所生产的产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、美埃（中国）环境科技股份有限公司深圳分公司、美埃（中国）环境科技股份有限公司深圳分公司 成立时间 2006 年 4 月 19 日 注册地址 深圳市龙华区民治街道新牛社区梅龙大道锦绣鸿都大厦 1505 负责人 魏俊 经营范围 一般经营项目

195、是：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；家用电器制造；家用电器销售；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；大气环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医药器械销售。（四）最近三年注销或转让的子公司或参股公司情况（四）最近三年注销或转让的子公司或参股公司情况 最近三年，公司曾拥有但已转让的控股子公司有：Flexcon；公司曾拥有但已转让的参股公司有：江苏博霖、埃普森苏州；公司曾拥有但已注销的合营子公司有：美埃滤材。其中，Flexcon 于 2

196、020 年 7 月转让，江苏博霖于 2019 年 10 月美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 转让，埃普森苏州于 2019 年 12 月转让，美埃滤材于 2019 年 7 月依照法定程序注销。具体情况如下：1、Flexcon Technology Sdn.Bhd.（1）基本信息 成立时间 2007 年 5 月 15 日 注册地址 18-3 Jalan PJU 8/5C Damansara Perdana 47820 Petaling Jaya Selangor Malaysia 注册及实收资本 MYR50.00 万元 经营范围 Manufacturing and tra

197、ding of clean room products and fab wall partition,research and development of environmental cleaning systems 收购时间 2019 年 9 月 11 日 转让时间 2020 年 7 月 13 日 控股方 美埃制造（2）转让的原因和背景 Flexcon 为美埃制造的全资子公司，系美埃制造于 2019 年 9 月 11 日从自然人 Lim Ah Kow、Razak Bin Jamian 处收购，收购价格为 MYR1.00。收购之前，Flexcon 已处于无经营状态，美埃制造收购 Flexco

198、n 的目的在于获取其持有的商标用于未来业务布局。由于 Flexcon 长期未经营业务，其商标在收购时无实际使用价值。2020 年 6 月，Flexcon 已向相关机构递交了上述商标转让给美埃制造的申请，转让进展参见本招股说明书第六节 业务与技术之五、发行人主要固定资产和无形资产之（二）主要无形资产。2020 年 7 月，美埃制造将 Flexcon 转让给自然人 Zool Hilmi Bin Abd Manaf。（3）转让过程 2020 年 7 月 5 日，交易双方签署转让协议，转让对价为 MYR1.00。2020 年 7 月 13 日，完成登记手续，Flexcon 正式转让给 Zool Hil

199、mi Bin Abd Manaf。（4）受让方的情况 Zool Hilmi Bin Abd Manaf，男，马来西亚国籍。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 2、江苏博霖环保科技有限公司、江苏博霖环保科技有限公司（1）基本信息 成立时间 2019 年 5 月 17 日 注册地址 镇江市丹徒区辛丰镇石城村 100-20 号 注册资本 CNY1,000.00 万元 法定代表人 姜东青 美埃科技出资金额 CNY250.00 万元（认缴）美埃科技持股比例 25.00%入股时间 2019 年 5 月 17 日 控股方 上海绿纤环保科技有限公司 转让时间 2019 年 10 月 3

200、1 日 经营范围 环境保护专用设备、环保设备、废气治理设备及相关配件的设计、研制、开发、生产、技术成果转让、技术服务、技术咨询；废气治理设备的销售；工程项目勘察设计；形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）转让的原因和背景 江苏博霖系公司与上海绿纤合作创立，目的在于快速发展 VOCs 设备治理业务。后由于管理理念不同，双方同意公司退出江苏博霖。（3）转让过程 2019 年 10 月 23 日，江苏博霖召开股东会，同意美埃有限将其持有的江苏博霖 250 万元出资额（占江苏博霖注册资本的 25%，其中实缴 0 万元，未缴 250万元）全部无偿转让给上海

201、绿纤。同日，发行人与上海绿纤签署了股权转让协议。2019 年 10 月 31 日，江苏博霖完成工商变更登记手续，镇江市丹徒区市场监督管理局出具了公司准予变更登记通知书（dl11210305公司变更2019第 10310009 号）。（4）受让方的情况 本次转让的受让方为上海绿纤，系自然人姜凤宏 100%持股的公司，经营范围为从事（环保、新材料）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询，工程管理服务，工程勘察设计，机电设备安装工程，机电设备及配件、机械设备及配件、环保设备、计算机软硬件及辅助设备的销售。（依美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 法须经

202、批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、埃普森（苏州）环境科技有限公司、埃普森（苏州）环境科技有限公司（1）基本信息 成立时间 2015 年 7 月 17 日 注册地址 苏州工业园区胜浦吴浦路一巷 8 号 注册资本 CNY500.00 万元 法定代表人 何永琴 美埃科技出资金额 CNY200.00 万元 美埃科技持股比例 40.00%入股时间 2017 年 12 月 27 日 控股方 何永琴 转让时间 2019 年 12 月 5 日 经营范围 研发、制造、销售、网上销售：环保专用设备、通风过滤设备、环保节能设备、空气净化器、厨房油烟净化器及上述产品配件、仪器仪表，并提供售后技术咨询

203、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；环保设备、机电设备安装工程的设计、施工、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）转让的原因和背景 埃普森苏州主要从事除尘和废气治理设备的生产和销售。2017年12月1日，何永琴将持有的埃普森苏州 40%的股权（认缴 200 万元，实缴 0 万元）转让给发行人，转让价格为 0 元。发行人成为埃普森苏州股东的目的在于发展除尘业务。后由于埃普森苏州经营成本增加、市场竞争能力下降等因素，经双方同意，公司将持有的埃普森苏州股权转让给何永琴。（3）转让过程 2019 年 10 月 23 日，埃普森苏州召开股东会作出决议，同意公司将

204、持有的埃普森苏州 40%的股权（实缴 200 万元，未缴 0 万元）转让给何永琴。同日，发行人与何永琴签订股权转让协议，约定将持有的埃普森苏州 40%的股权以 0万元的价格转让给何永琴（本次股权转让时，埃普森苏州处于连年亏损状态，因此转让价格为 0 万元）。2019 年 12 月 5 日，埃普森苏州完成工商变更登记手续，苏州工业园区市场监督管理局出具了公司准予变更登记通知书（05940162）公司变更2019第 12030002 号）。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70（4）受让方的情况 本次股权转让的受让方为何永琴，系埃普森苏州实际控制人，女，中国国籍。4、南京美埃滤

205、材科技有限公司、南京美埃滤材科技有限公司 成立时间 2017 年 5 月 20 日 注册地址 南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 2 号厂房 3F 注册资本 CNY200.00 万元 法定代表人 Yap Wee Keong（叶伟强）美埃科技出资金额 CNY50.00 万元 美埃科技持股比例 50.00%入股时间 2017 年 5 月 20 日 注销时间 2019 年 7 月 2 日 经营范围 空气过滤材料的研发、生产、销售；并提供相应的技术服务以及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（1）注销的原因和背景 美埃滤材由发行人与约伯滤材工业（上海）有限公司合作成立

206、，双方各持有美埃滤材 50.00%股份，成立目的在于合作开发、生产新型滤材、提升产品技术、提高产品价格竞争力。后由于美埃滤材的经营状况未达到双方的预期，经双方同意，美埃滤材注销。（2）注销过程 2019 年 1 月 1 日，美埃滤材召开股东会作出决议，同意公司因投资经营规划原因，拟予以解散，即日起成立清算组。2019 年 1 月 15 日，美埃滤材完成清算组成员工商备案手续。2019 年 5 月 5 日，美埃滤材所有税务事项结清，取得税务机关开具的清税证明。2019 年 6 月 5 日，美埃滤材召开股东会作出决议，同意解散公司。2019 年 7 月 2 日，南京市江宁区市场监督管理局出具准予注

207、销登记通知书（01210311-1 公司注销2019第 07020026 号），准予美埃滤材注销登记。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 七、控股股东、实际控制人及持股七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要以上主要股东的基本情况股东的基本情况（一）控股股东和实际控制人基本情况（一）控股股东和实际控制人基本情况 1、控股股东基本情况、控股股东基本情况 截至本招股说明书签署日，美埃国际直接持有美埃科技 64.97%股份，为公司控股股东。控股股东美埃国际的基本情况如下：成立时间 2007 年 9 月 20 日 注册地址 18-3 Jalan PJU 8/5C,Daman

208、sara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia 主要生产经营地 No.35,PT.4070 Jalan P4/6,Seksyen 4,Bandar Teknologi Kajang,43500 Semenyih,Selangor,Malaysia 注册及实收资本 MYR100,000.00 企业类型 Private Limited 经营范围 Investment holding 认缴出资 CNY6,548.76 万元 实际出资 CNY6,548.76 万元 持有美埃科技股数 65,487,559 股 持股美埃科技占比 64.97%股东构成

209、美埃集团持有 100.00%股份 根据 Joshua Alvin Khoo&Yong 律师事务所出具的法律意见书，美埃国际为一家于马来西亚依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合马来西亚相关法律法规的要求，合法有效，不存在清盘或破产的情形；美埃国际能够遵守马来西亚相关法律法规的规定，不存在受到任何政府部门或监管机构检查或处罚的情形，不存在正在进行中的诉讼。美埃国际的主营业务为股权投资，不存在与发行人从事相同或相似业务的情况。美埃国际最近一年一期的主要财务数据如下（其中 2021 年度财务数据经安永会计师审计，2022 年 1-6 月财务数据未经审计）：单位：MYR，万 期间期间 总资产

210、总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 6,986.74 5,590.61-23.77 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 7,793.65 5,559.58-31.03 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 2、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 发行人实际控制人为蒋立，其直接或间接控制发行人合计 82.75%的股份，具体情况如下：发行人的控股股东为美埃国际，持有发行人 65,487,559 股股份，持股比例为64.97%。美埃国际的唯一股东为美埃集团，美埃集团的唯一股东为宝利金瑞，宝利金瑞的控股股

211、东为 T&U，T&U 系蒋立 100%持股的公司。因此，蒋立通过 T&U、宝利金瑞、美埃集团三家控股公司间接控制美埃国际，并最终实际控制发行人。其简历情况如下：蒋立，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号为：320106196412*，天津商学院制冷专业学士学位，中欧国际商业学院 EMBA。1986 年至 1988 年，任南京糖果冷食厂工程师。1989 年至 1991 年，任海南可口可乐主管工程师。1991 年至 1995 年，任海南宝利工程公司总经理。1995 年至1999 年，任海南天加空调设备有限公司创始人兼总经理。1999 年至 2012 年，任南京天加创始人

212、兼董事总经理。2013 年至 2017 年，任南京天加董事长。2017 年至今，任南京天加董事长。2019 年 7 月至 2020 年 3 月，任美埃有限董事。2020年 3 月至今，任美埃科技董事长。3、报告期内变动情况、报告期内变动情况 美埃集团于 2015 年 5 月 7 日在伦敦证券交易所 AIM 市场挂牌上市，当时发美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 行人系美埃集团间接控制的公司。美埃集团上市后的前十大股东情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例 1 Tiew Soon Aik（张顺益）5,794,500 1

213、3.64%2 Yap Wee Keong（叶伟强）5,138,400 12.10%3 Invesco Asset Management Ltd.4,990,000 11.75%4 Low Han Guan 3,965,700 9.34%5 员工激励信托 2,554,650 6.01%6 Standard Life Investments Ltd.2,495,000 5.87%7 Low Kok Yew 2,365,050 5.57%8 Tommie Goh Thiam Poh 1,363,500 3.21%9 Jeremy Lee Sheng Poh 1,363,500 3.21%10 Ang

214、 Eng Loo 1,200,000 2.83%合计合计 31,230,300 73.53%2018 年 3 月，美埃集团自伦敦证券交易所 AIM 市场私有化退市，私有化收购主体为宝利金瑞，宝利金瑞收购了美埃集团发行在外的全部股份。至私有化实施时，宝利金瑞系 T&U 全资子公司，T&U 系蒋立 100%持股的公司。本次私有化收购完成后，宝利金瑞成为美埃集团的唯一股东，蒋立取得了美埃集团的控制权。自 2018 年 3 月至本招股说明书签署日，发行人的实际控制人一直为蒋立，未发生变化。（二）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其（二）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人

215、的股份是否存在质押或其他有争议的情况他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东美埃国际、实际控制人蒋立直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。（三）持股（三）持股 5%以上股东的基本情况以上股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，持股 5%以上的主要股东有美埃国际、T&U 和Tecable。各股东的具体情况如下：1、MayAir International Sdn.Bhd.美埃国际基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况”之“（一）控股股美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 东

216、和实际控制人基本情况”之“1、控股股东基本情况”。2、T&U Investment Co.,Limited 成立时间 2003 年 7 月 25 日 注册地址 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands 主要生产经营地 Vistra Corporate Services Centre,Wickhams Cay II,Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands 注册资本 USD50,000 实收资

217、本 USD10,000 企业类型 Private Limited 经营范围 Investment holding 持有美埃科技股数 6,373,769 股 持股美埃科技占比 6.32%股东构成 蒋立持有 100.00%股份 根据 Harney Westwood&Riegels 律师事务所出具的法律意见书，T&U 为一家于 BVI 依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合 BVI 相关法律法规的要求，合法有效；T&U 系一家控股公司，未开展其他业务，不存在任何有关公司清算的指令或决议，不存在任何委任公司或公司资产接管人的记录；T&U 能够遵守 BVI 相关法律法规的规定，自成立起不存在违

218、反任何适用法律、法规或任何政府部门、监管机构法令的情形，不存在正在进行中的诉讼。T&U 的主营业务为股权投资，不存在与发行人从事相同或相似业务的情况。3、Tecable Engineering Sdn.Bhd.成立时间 2004 年 9 月 7 日 注册地址 18-3 Jalan PJU 8/5C,Damansara Perdana,47820 Petaling Jaya,Selangor,Malaysia 主要生产经营地 No.35,PT.4070 Jalan P4/6,Seksyen 4,Bandar Teknologi Kajang,43500 注册及实收资本 MYR2.00 企业类型

219、Private Limited 经营范围 Investment holding 持有美埃科技股数 11,553,083 股 持股美埃科技占比 11.46%股东构成 美埃国际持有 100.00%股份 根据 Joshua Alvin Khoo&Yong 律师事务所出具的法律意见书，Tecable 为一家于马来西亚依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合马来西亚相美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 关法律法规的要求，合法有效；Tecable 不存在清盘或破产的情形，能够遵守马来西亚相关法律法规的规定，不存在受到任何政府部门或监管机构检查或处罚的情形，不存在正在进行中的

220、诉讼。Tecable 的主营业务为股权投资，不存在与发行人从事相同或相似业务的情况。（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东实际控制的其他企业为 Tecable，其具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况”之“（三）持股 5%以上股东的基本情况”之“3、Tecable Engineering Sdn.Bhd.”。截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人控制的其他企业具体情况参见本招股说明书之“第七节 公司治理与独立性”之“九、关联方及关

221、联交易”之“（一）关联方及关联关系”之“2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业”。（五）其他股东情况（五）其他股东情况 截至 2022 年 9 月 16 日，公司的其他股东具体情况如下：1、PS Fortune Limited 成立时间 2019 年 10 月 8 日 注册地址 27/f Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注册及实收资本 CNY3,522,192.00 元 企业类型 股份有限公司 经营范围 股权投资 持有美埃科技股数 3,537,604 股 持股美埃科技占比 3.51%PS 的出资人均为发行人的员工。根据 Howse Willi

222、ams 律师事务所出具的法律意见书，PS 为一家于中国香港依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合中国香港相关法律法规的要求，合法有效；PS 系一家控股公司，未开展其他业务，不存在清盘或委任清盘人的记录，能够遵守中国香港相关法律法规的规定，自成立起不存在违反任何适用法律、法规或任何政府部门、监管机构法美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 令的情形，不存在正在进行中的诉讼。截至本招股说明书签署日，PS 不存在实际控制人，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 在发行人在发行人 处的职务处的职务 任职主体任职主体 出资额出资额（万元）（万元）持股比例持

223、股比例 1 Ding Ming Dak（陈民达）副总经理 美埃科技 140.48 39.89%2 Gan Boon Dia 总经理特助 美埃科技 113.21 32.14%3 Lim Sim Pheor 美埃制造总经理 美埃制造 98.52 27.97%合计合计 352.22 100.00%2、宁波五月丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波五月丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间 2019 年 10 月 11 日 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 101-381 室 注册资本 CNY225.371715 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理咨询，

224、商务信息咨询 持有美埃科技股数 2,263,579 股 持股美埃科技占比 2.25%宁波五月丰的出资人均为发行人的员工。出资人投入到合伙企业的资金、以及合伙企业投资于发行人的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。宁波五月丰不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至本招股说明书签署日，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人出资人 姓名姓名 在发行人处的在发行人处的 职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额

225、（万元）（万元）出资比例出资比例 1 陈玲 副总经理 美埃科技 普通合伙人 30.35 13.46%2 姚菲 销售总经理、市场总监 美埃上海 有限合伙人 31.36 13.91%3 史克志 售后服务总监 美埃科技 有限合伙人 23.06 10.23%4 刘光强 销售总监 美埃科技 有限合伙人 21.44 9.52%5 张理芬 销售总监 美埃科技 有限合伙人 21.04 9.33%6 朱春英 商务供应链经理 美埃科技 有限合伙人 12.34 5.47%7 肖丽菲 财务经理 美埃科技 有限合伙人 12.14 5.39%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 序号序号 出资人出资

226、人 姓名姓名 在发行人处的在发行人处的 职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 8 魏俊 销售总监 美埃科技 有限合伙人 11.94 5.30%9 陈秋华 销售总监 美埃科技 有限合伙人 11.13 4.94%10 章胡兵 销售总监 美埃科技 有限合伙人 10.92 4.85%11 刘志刚 物流经理 美埃科技 有限合伙人 8.09 3.59%12 周余 销售总监 美埃科技 有限合伙人 5.26 2.33%13 朱蕾 研发经理 美埃科技 有限合伙人 5.06 2.24%14 范朝俊 研发经理 美埃科技 有限合伙人 5.06 2.24%15

227、张怡 销售经理 美埃科技 有限合伙人 3.03 1.35%16 钱海燕 人事行政经理 美埃科技 有限合伙人 3.03 1.35%17 方娟 人事副经理 美埃科技 有限合伙人 2.02 0.90%18 成海燕 品控经理 美埃科技 有限合伙人 2.02 0.90%19 孔维玲 市场经理 美埃科技 有限合伙人 2.02 0.90%20 侍萍 商务副经理 美埃科技 有限合伙人 2.02 0.90%21 丁敬亮 自动化副经理 美埃科技 有限合伙人 2.02 0.90%合计合计 225.37 100.00%宁波五月丰普通合伙人为陈玲，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、

228、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“3、高级管理人员”。3、上海瑞穆投资管理合伙企业（有限合伙）、上海瑞穆投资管理合伙企业（有限合伙）成立时间 2016 年 2 月 22 日 注册地址 上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4064-40 室 注册资本 CNY25,520.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持有美埃科技股数 2,008,752 股 持股美埃科技占比 1.99%瑞穆投资属于证券投资基金法、私募投资

229、基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金，已完成私募备案手续，并已经在基金业协会办理备案登记，具体情况如下：基金名称 上海瑞穆投资管理合伙企业（有限合伙）基金编号 SJL459 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 备案时间 2019 年 12 月 18 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 上海瑞力投资基金管理有限公司 基金管理人登记编号 P1000771 截至本招股说明书签署日，该企业的出资结构具体情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 上海瑞衍投资

230、管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.39%2 天津实华企业管理中心（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 78.37%3 海创微投企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）有限合伙人 5,320.00 20.85%4 北京和煦投资管理有限公司 有限合伙人 100.00 0.39%合计合计 25,520.00 100.00%瑞穆投资的普通合伙人为上海瑞衍投资管理合伙企业（有限合伙），该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人姓名出资人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 赵耀罡 普通合伙人 2,000.00 95.24%2 朱模锋 有限合

231、伙人 100.00 4.76%合计合计 2,100.00 100.00%4、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间 2019 年 12 月 12 日 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-419 室 注册资本 CNY2,860.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询 持有美埃科技股数 1,908,314 股 持股美埃科技占比 1.89%宁波佳月晟出资人投入到合伙企业的资金、以及合伙企业投资于发行人的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，其资产也未委托基

232、金管理人进行管理。宁波佳月晟不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至 2022 年 9 月 16 日，该企业出资结构具体情况如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序号序号 出资人姓名出资人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 祁伟 普通合伙人 480.05 16.78%2 杨卫斌 有限合伙人 700.00 24.47%3 周智英 有限合伙人 300.00 10.49%4 郭海星 有限合伙人 250.00 8.74%5

233、 梁路军 有限合伙人 135.00 4.72%6 杨亚华 有限合伙人 120.00 4.20%7 张泉宏 有限合伙人 120.00 4.20%8 张实 有限合伙人 120.00 4.20%9 刘国荣 有限合伙人 90.00 3.15%10 吴小泉 有限合伙人 87.00 3.04%11 李新美 有限合伙人 75.00 2.62%12 郝然 有限合伙人 75.00 2.62%13 马莉 有限合伙人 45.00 1.57%14 李莉 有限合伙人 45.00 1.57%15 李拥华 有限合伙人 45.00 1.57%16 潘国俊 有限合伙人 45.00 1.57%17 陈越 有限合伙人 30.00

234、1.05%18 黄慧 有限合伙人 30.00 1.05%19 董健 有限合伙人 22.50 0.79%20 杨兵 有限合伙人 15.45 0.54%21 张潇月 有限合伙人 15.00 0.53%22 陈展 有限合伙人 15.00 0.53%合计合计 2,860.00 100.00%宁波佳月晟的普通合伙人为祁伟，担任发行人董事，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。5、苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州富坤赢禾股权投资合伙企

235、业（有限合伙）成立时间 2017 年 2 月 10 日 注册地址 苏州市吴江区开平路 300 号 注册资本 CNY15,950.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 持有美埃科技股数 1,707,439 股 持股美埃科技占比 1.69%苏州富坤属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金，已经在基金业协会办理备案登记，具体情况如下：基金名称 苏州富坤赢禾股权投资合伙企业（

236、有限合伙）基金编号 SW6279 备案时间 2017 年 10 月 13 日 基金类型 股权投资基金 基金管理人名称 深圳市富坤创业投资集团有限公司 基金管理人登记编号 P1001516 截至本招股说明书签署日，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 苏州富坤创联创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人 200.00 1.25%2 徐伟东 有限合伙人 2,120.00 13.29%3 苏州市吴江创联股权投资管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 12.54%4 秦怡 有限合伙人 1,300.

237、00 8.15%5 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%6 苏州市吴江交通投资集团有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%7 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 有限合伙人 1,000.00 6.27%8 陈宁宇 有限合伙人 1,000.00 6.27%9 潘梦正 有限合伙人 1,000.00 6.27%10 苏州毅嘉鸿创业投资管理中心（有限合伙）有限合伙人 900.00 5.64%11 黄小蝶 有限合伙人 600.00 3.76%12 苏州市吴江创融融资担保有限公司 有限合伙人 500.00 3.13%13 苏州市汾湖科技小额贷款有限公司 有限合

238、伙人 500.00 3.13%14 谈天宁 有限合伙人 500.00 3.13%15 李云琦 有限合伙人 500.00 3.13%16 钱秋虹 有限合伙人 500.00 3.13%17 杜建兰 有限合伙人 500.00 3.13%18 王梅 有限合伙人 330.00 2.07%19 陶伟峰 有限合伙人 300.00 1.88%20 陈刚 有限合伙人 200.00 1.25%合计合计 15,950.00 100.00%苏州富坤的普通合伙人为苏州富坤创联创业投资合伙企业（有限合伙），该美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人名称出资人名

239、称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 深圳市富坤创业投资集团有限公司 普通合伙人 260.00 65.00%2 苏州市吴江创联股权投资管理有限公司 有限合伙人 100.00 25.00%3 江林 有限合伙人 40.00 10.00%合计合计 400.00 100.00%6、KCT Investment Limited 成立时间 2019 年 10 月 14 日 注册地址 27/F Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注册及实收资本 HKD2.00 企业类型 股份有限公司 经营范围 股权投资 持有美埃科技

240、股数 1,506,564 股 持股美埃科技占比 1.49%根据 Howse Williams 律师事务所出具的法律意见书，KCT 为一家于中国香港依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合中国香港相关法律法规的要求，合法有效。KCT 系一家控股公司，未开展其他业务，不存在清盘或委任清盘人的记录。Tiew Soon Aik（张顺益）持有的 KCT 的股份不存在质押的情形。截至本招股说明书签署日，KCT 实际控制人为 Tiew Soon Aik（张顺益）与Yip Pek San，该企业股权结构具体情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 出资额出资额 持股比例持股比例 对应美埃科对应美埃科技权益

241、比例技权益比例 1 Tiew Soon Aik（张顺益）HKD1.00 50.00%0.75%2 Yip Pek San HKD1.00 50.00%0.75%7、无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）、无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）成立时间 2015 年 1 月 5 日 注册地址 无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 D706 注册资本 CNY10,000.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持有美埃科技股数 1,335,820 股 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 持股美埃科技占比

242、1.33%无锡源鑫属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募基金，已完成私募备案登记，具体情况如下：基金名称 无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）基金编号 S61965 备案时间 2015 年 7 月 7 日 基金类型 创业投资基金 基金管理人名称 无锡富鑫创业投资管理有限公司 基金管理人登记编号 P1015972 截至 2022 年 9 月 16 日，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 无锡富鑫创业投资管理有限公司 普通合伙人 1

243、00.00 1.00%2 许国强 有限合伙人 2,200.00 22.00%3 无锡高新科技创业发展有限公司 有限合伙人 2,000.00 20.00%4 陈建良 有限合伙人 900.00 9.00%5 李建锋 有限合伙人 600.00 6.00%6 张津 有限合伙人 600.00 6.00%7 陈国平 有限合伙人 600.00 6.00%8 洪冬平 有限合伙人 450.00 4.50%9 周建华 有限合伙人 300.00 3.00%10 周晓庆 有限合伙人 300.00 3.00%11 孙继芳 有限合伙人 300.00 3.00%12 薛东东 有限合伙人 300.00 3.00%13 丁重

244、有限合伙人 300.00 3.00%14 吴瑛珠 有限合伙人 300.00 3.00%15 金亮 有限合伙人 300.00 3.00%16 镇江新鼎阳运输有限公司 有限合伙人 300.00 3.00%17 赵腊华 有限合伙人 150.00 1.50%合计合计 10,000.00 100.00%无锡源鑫的普通合伙人为无锡富鑫创业投资管理有限公司，该企业的出资结构具体情况如下：序号序号 出资人名称出资人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 上海锡鑫投资管理有限公司 100.00 100.00%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 合计合计 100.00 10

245、0.00%8、PH Fortune Limited 成立时间 2019 年 10 月 8 日 注册地址 27/F Alexandra House 18 Chater Rd Central HK 注册及实收资本 CNY1,194,935.00 元 企业类型 股份有限公司 经营范围 股权投资 持有美埃科技股数 1,200,164 股 持股美埃科技占比 1.19%PH 的出资人均为发行人的员工。根据 Howse Williams 律师事务所出具的法律意见书，PH 为一家于中国香港依法设立并有效存续的公司，目前适用的公司章程符合中国香港相关法律法规的要求，合法有效；PH 系一家控股公司，未开展其他业务

246、，不存在清盘或委任清盘人的记录，能够遵守中国香港相关法律法规的规定，自成立起不存在违反任何适用法律、法规或任何政府部门、监管机构法令的情形，不存在正在进行中的诉讼。截至本招股说明书签署日，PH 不存在实际控制人，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 在发行人处的在发行人处的 职务职务 任职主体任职主体 出资额出资额（万元）（万元）持股比例持股比例 1 Ding Ming Dak（陈民达）副总经理 美埃科技 26.70 22.35%2 Chin Kim Fa（陈矜桦）财务总监、董事会秘书 美埃科技 24.07 20.15%3 Gan Boon Dia 总经理特助 美埃科技 22

247、.86 19.13%4 Tan Yu Keong 总经理特助 美埃科技 20.03 16.76%5 Yang Chorng Kae（杨崇凯）副总经理 美埃科技 6.07 5.08%6 Ng Wei Lin 研发经理 美埃制造 5.59 4.68%7 Ong Shau King 商务经理 美埃新加坡 4.05 3.39%8 Aaron Voo Chee Fui 产品经理 美埃科技 2.02 1.69%9 Foong Wai Hoo 研发副经理 美埃科技 2.02 1.69%10 Liau Kee Yeong（廖祺勇）财务中心经理 美埃制造 2.02 1.69%11 Gan Wei Fung 销售

248、与应用工程师 美埃新加坡 2.02 1.69%12 Lai Lian Siong 销售与应用经理 美埃制造 2.02 1.69%合计合计 119.49 100.00%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 9、清川重政、清川重政 清川重政为自然人，持有发行人 708,085 股股份，持股比例为 0.70%，投入的资金均为自有资金。清川重政未在发行人处任职，其基本情况如下：清川重政，男，1963 年 8 月出生，日本籍，有中国永久居留权，华东师范大学学士学位。1992 年 4 月至 1996 年 3 月，任住友电气工业株式会社职员。1996年 5 月至 2002 年 11 月

249、，任住友电工（无锡）有限公司职员。2002 年 1 月至今，为上海重政科贸有限公司实际控制人。2004 年 3 月至今，为上海重政机电设备有限公司实际控制人。2007 年 2 月至今，任福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事。2007 年 8 月至今，为上海兴泽贸易有限公司实际控制人。2007 年 12 月至今，任上海雅和清贸易有限公司监事。2013 年 11 月至今，为重政国际贸易（上海）有限公司实际控制人。10、宁波丽芬玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波丽芬玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间 2019 年 12 月 6 日 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 1

250、28 号 39 幢 102-411 室 注册资本 CNY561.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询 持有美埃科技股数 375,637 股 持股美埃科技占比 0.37%宁波丽芬玉的出资人均为发行人的员工。出资人投入到合伙企业的资金、以及合伙企业投资于发行人的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。宁波丽芬玉不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至本招股说明书签署日，该企业出资结构具体情况如下：序

251、号序号 出资人出资人 姓名姓名 在发行人处的在发行人处的职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 刘宗艳 销售副经理 美埃科技 普通合伙人 72.00 12.83%2 肖丽菲 财务经理 美埃科技 有限合伙人 111.00 19.79%3 张理芬 销售总监 美埃科技 有限合伙人 105.00 18.72%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 出资人出资人 姓名姓名 在发行人处的在发行人处的职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 4 章胡兵 销售总监 美

252、埃科技 有限合伙人 70.50 12.57%5 魏俊 销售总监 美埃科技 有限合伙人 54.00 9.63%6 田洁 销售副经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.21%7 谭炜玉 销售副经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.21%8 黄春辉 销售副经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.21%9 马云 销售副经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.21%10 张陈怡 销售经理 美埃科技 有限合伙人 16.20 2.89%11 华伟 销售工程师 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.60%12 马晟一 销售主管 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.60%13 吴迪 销售经理 美

253、埃科技 有限合伙人 9.00 1.60%14 拾克亮 销售工程师 美埃科技 有限合伙人 5.40 0.96%15 李晓东 销售经理 美埃科技 有限合伙人 5.40 0.96%16 叶宝 销售主管 美埃科技 有限合伙人 5.40 0.96%17 吴章帅 销售工程师 美埃科技 有限合伙人 4.50 0.80%18 王义 销售经理 美埃科技 有限合伙人 3.60 0.64%19 吕毅 销售工程师 美埃科技 有限合伙人 3.00 0.53%20 方斯琪 销售工程师 美埃科技 有限合伙人 3.00 0.53%21 王丹 销售主管 美埃科技 有限合伙人 3.00 0.53%合计合计 561.00 100.

254、00%宁波丽芬玉的普通合伙人为刘宗艳，其基本情况如下：刘宗艳，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年至今于发行人处任销售副经理。11、宁波鸣志亮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波鸣志亮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立时间 2019 年 12 月 5 日 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-413 室 注册资本 CNY477.00 万元 经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询 持有美埃科技股数 319,391 股 持股美埃科技占比 0.32%宁波鸣志亮的出资人均为发行人的员工。出资人投入到合伙企业的资金、以及合伙企业投资

255、于发行人的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。宁波鸣志亮不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至本招股说明书签署日，该企业股权出资结构具体情况如下：序号序号 出资人出资人 姓名姓名 在发行人处的在发行人处的职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 史克志 售后服务总监 美埃科技 普通合伙人 114.00 23.

256、90%2 周余 销售总监 美埃科技 有限合伙人 90.00 18.87%3 刘光强 销售总监 美埃科技 有限合伙人 58.50 12.26%4 姚菲 销售总经理、市场总监 美埃上海 有限合伙人 54.00 11.32%5 邵赛赛 技术应用主管 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%6 许建兵 售后服务主管 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%7 侍萍 商务副经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%8 周钦乐 售后项目经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%9 朱磊 技术应用主管 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%10 华一鸣 技术支持主管 美埃科技

257、有限合伙人 18.00 3.77%11 刘宏武 技术支持经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.77%12 孔维玲 市场经理 美埃科技 有限合伙人 14.40 3.02%13 焦绍兵 生产经理 美埃天津 有限合伙人 12.60 2.64%14 马亮 销售总监 美埃科技 有限合伙人 7.50 1.57%合计合计 477.00 100.00%宁波鸣志亮的普通合伙人为史克志，其基本情况如下：史克志，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士学位。2003 年至今于发行人处任售后服务总监。12、宁波春蕾燕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波春蕾燕企业管理咨询合伙企业（有限

258、合伙）成立时间 2019 年 12 月 5 日 注册地址 浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 102-412 室 注册资本 CNY468.00 万元 企业类型 有限合伙企业 经营范围 企业管理咨询，商务信息咨询 持有美埃科技股数 313,365 股 持股美埃科技占比 0.31%宁波春蕾燕的出资人均为发行人的员工。出资人投入到合伙企业的资金、以及合伙企业投资于发行人的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 集资金的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理。宁波春蕾燕不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和

259、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至本招股说明书签署日，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人出资人姓名姓名 在发行人处的在发行人处的 职务职务 任职主体任职主体 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 刘光强 销售总监 美埃科技 普通合伙人 187.50 40.06%2 刘宗艳 销售副经理 美埃科技 有限合伙人 72.00 15.38%3 朱春英 商务供应链经理 美埃科技 有限合伙人 45.00 9.62%4 刘志刚 物流经理 美埃科技 有限合伙人 36.00 7.69%5 成海燕 品控经理

260、 美埃科技 有限合伙人 27.00 5.77%6 朱蕾 研发经理 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.85%7 何永琴 产品总监 美埃科技 有限合伙人 18.00 3.85%8 范朝俊 研发经理 美埃科技 有限合伙人 10.80 2.31%9 曹晶晶 销售工程师（已离职）美埃科技 有限合伙人 10.50 2.24%10 张燕 研发副经理 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.92%11 张留波 研发副经理 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.92%12 方娟 人事副经理 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.92%13 章胡兵 销售总监 美埃科技 有限合伙人 9.00 1.92%14 陈玲 副总

261、经理 美埃科技 有限合伙人 7.20 1.54%合计合计 468.00 100.00%宁波春蕾燕的普通合伙人为刘光强，其基本情况如下：刘光强，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年至 2010 年于发行人处任销售工程师，2010 年至 2017 年于发行人处任苏州分公司副经理，2017 年至今于发行人处任销售总监。13、西藏嘉德智尚企业管理中心（有限合伙）、西藏嘉德智尚企业管理中心（有限合伙）成立时间 2017 年 5 月 18 日 注册地址 拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 703 房 007 号 注册资本 CNY200.00 万元 企业类型 有限合

262、伙企业 经营范围 企业管理咨询服务（不含投资咨询和投资管理业务）；商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）持有美埃科技股数 200,875 股 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 持股美埃科技占比 0.20%嘉德智尚投入的资金均为自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集的情形，其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规范的私募投资基金，无需按照相关规定履行备案程序。截至 2022 年 9 月 16 日，该企业出资结构具体情况如下：序号序号 出资人姓

263、名出资人姓名 合伙人类型合伙人类型 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 王健 普通合伙人 80.00 40.00%2 王嘉可 有限合伙人 60.00 30.00%3 周晓岚 有限合伙人 60.00 30.00%合计合计 200.00 100.00%嘉德智尚的普通合伙人为王健，其基本情况如下：王健，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2009年至 2013 年任百思买集团全球副总裁，2013 年至今任五星控股集团有限公司总裁。八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后发行人的股权结构（一）本次发行前后发行人的股权结构 本次发行前，发行人总股本

264、为 100,800,000 股，本次公开发行股份 3,360.00万股普通股，占发行后总股本比例为 25.00%，本次发行不存在股东公开发售股份的情形。本次发行前后公司的股权结构如下：股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 美埃国际 65,487,559 64.97%65,487,559 48.73%Tecable 11,553,083 11.46%11,553,083 8.60%T&U 6,373,769 6.32%6,373,769 4.74%PS 3,537,604 3.51%3,

265、537,604 2.63%宁波五月丰 2,263,579 2.25%2,263,579 1.68%瑞穆投资 2,008,752 1.99%2,008,752 1.49%宁波佳月晟 1,908,314 1.89%1,908,314 1.42%苏州富坤 1,707,439 1.69%1,707,439 1.27%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 KCT 1,506,564 1.49%1,506,564 1.12%无锡源鑫 1,

266、335,820 1.33%1,335,820 0.99%PH 1,200,164 1.19%1,200,164 0.89%清川重政 708,085 0.70%708,085 0.53%宁波丽芬玉 375,637 0.37%375,637 0.28%宁波鸣志亮 319,391 0.32%319,391 0.24%宁波春蕾燕 313,365 0.31%313,365 0.23%嘉德智尚 200,875 0.20%200,875 0.15%社会公众股-33,600,000 25.00%合计合计 100,800,000 100.00%134,400,000 100.00%（二）公司前十名股东情况（二）

267、公司前十名股东情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 美埃国际 65,487,559 64.97%2 Tecable 11,553,083 11.46%3 T&U 6,373,769 6.32%4 PS 3,537,604 3.51%5 宁波五月丰 2,263,579 2.25%6 瑞穆投资 2,008,752 1.99%7 宁波佳月晟 1,908,314 1.89%8 苏州富坤 1,707,439 1.69%9 KCT 1,506,564 1.49%10 无锡源鑫 1,335,820 1

268、.33%合计合计 97,682,483 96.90%（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，公司仅有清川重政一名自然人股东，其所持股份及在公司任职情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 在发行人处的职务在发行人处的职务 1 清川重政 708,085 0.70%无（四）国有股东或外资股东持股情况（四）国有股东或外资股东持股情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 截至本招股说明书签署日，公司共有 7 名外资股

269、东，具体情况如下表：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 注册地注册地/国籍国籍 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 美埃国际 马来西亚 65,487,559 64.97%2 Tecable 马来西亚 11,553,083 11.46%3 T&U BVI 6,373,769 6.32%4 PS 香港 3,537,604 3.51%5 KCT 香港 1,506,564 1.49%6 PH 香港 1,200,164 1.19%7 清川重政 日本 708,085 0.70%合计合计 90,366,828 89.65%（五）发行人最近一年内新增股东的持股数量及变化情况（五）发行人最近一年

270、内新增股东的持股数量及变化情况 申报日（2020 年 9 月 23 日）前 12 个月内及申报日至本招股说明书签署日，公司新增股东情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 入股时间入股时间 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 PS 2019 年 10 月 28 日 3,537,604 3.51%2 宁波五月丰 2019 年 10 月 28 日 2,263,579 2.25%3 PH 2019 年 10 月 28 日 1,200,164 1.19%4 瑞穆投资 2020 年 1 月 7 日 2,008,752 1.99%5 宁波佳月晟 2020 年 1 月 7 日 1,908

271、,314 1.89%6 苏州富坤 2020 年 1 月 7 日 1,707,439 1.69%7 KCT 2020 年 1 月 7 日 1,506,564 1.49%8 无锡源鑫 2020 年 1 月 7 日 1,335,820 1.33%9 清川重政 2020 年 1 月 7 日 708,085 0.70%10 宁波丽芬玉 2020 年 1 月 7 日 375,637 0.37%11 宁波鸣志亮 2020 年 1 月 7 日 319,391 0.32%12 宁波春蕾燕 2020 年 1 月 7 日 313,365 0.31%13 嘉德智尚 2020 年 1 月 7 日 200,875 0.2

272、0%合计合计 17,385,589 17.25%宁波五月丰、PS、PH 的出资人均为发行人的员工。美埃有限于 2019 年 10月 28 日新增注册资本系员工及管理人员在宝利金瑞层面的权益等比例下翻（按照原间接持有的美埃有限权益）。在符合适用法律法规要求的情况下，主要为股改前公司注册资本实缴到位，公司希望尽可能减少本次下翻的资金流，因此本次下翻时，宁波五月丰、PS、PH 均以 1 元/注册资本的价格认缴美埃有限新增注册资本。瑞穆投资、宁波佳月晟、苏州富坤、KCT、无锡源鑫、清川重政、宁波丽芬美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 玉、宁波鸣志亮、宁波春蕾燕、嘉德智尚于 20

273、20 年 1 月 7 日自 T&U 处通过股权转让取得美埃有限的股权。前述新增股东因看好且认可发行人的发展前景，认为有投资价值，在获知有投资机会后通过受让 T&U 持有的美埃有限股权的方式成为股东。股权转让价格均为 15 元/注册资本，该价格系与股权出让方 T&U 按市场化原则协商并确定的交易价格。具体而言，T&U 聘请了资产评估机构对美埃有限截至 2019 年 6 月 30 日的资产状况进行评估，交易各方对美埃有限 2019 年度净利润进行预估并确定公司估值，结合评估价值及估值确定入股价格为 15 元/注册资本。新增股东中：（1）宁波五月丰、PS、PH 系发行人为了将境外员工激励信托及境外管

274、理人员权益下翻到发行人层面而设立的员工持股平台，股东全部为发行人员工；（2）瑞穆投资、苏州富坤及无锡源鑫系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金；（3）宁波丽芬玉、宁波鸣志亮及宁波春蕾燕系发行人部分员工为投资发行人而专门设立的有限合伙企业；（4）宁波佳月晟、嘉德智尚的合伙人、KCT 的股东及清川重政系实际控制人蒋立从事商业经营过程中认识的自然人，其中宁波佳月晟的合伙人包括发行人董事祁伟及南京天加的员工。上述股东基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况”之“（五）其他股东情况”。新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理

275、人员关联关系如下：董监高姓名董监高姓名 发行人处职务发行人处职务 新增股东新增股东 在新增股东处职务在新增股东处职务 投资情况投资情况 Yap Wee Keong（叶伟强）董事、总经理 PH 董事-PS 董事-Chin Kim Fa（陈矜桦）董事、财务总监、董事会秘书 PH 董事 20.15%PS 董事-祁伟 董事 宁波佳月晟 执行事务合伙人 16.78%钱海燕 监事 宁波五月丰-1.35%朱春英 监事 宁波五月丰-5.47%宁波春蕾燕-9.62%Liau Kee Yeong（廖祺勇）监事 PH-1.69%陈玲 副总经理 宁波五月丰 执行事务合伙人 13.46%宁波春蕾燕-1.54%美埃（中国

276、）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 董监高姓名董监高姓名 发行人处职务发行人处职务 新增股东新增股东 在新增股东处职务在新增股东处职务 投资情况投资情况 杨崇凯 副总经理 PH-5.08%Ding Ming Dak（陈民达）副总经理 PS-39.89%PH-22.35%除上述情况外，新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。截至本招股说明书签署日，新增股东不存在股份代持情形。发行人历史沿革中的股份代持情形参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人股本情况”之“（八）

277、发行人历史沿革中的股份代持情形”。（六）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 发行前，股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：股东名称股东名称 直接持股比例直接持股比例 关联关系关联关系 美埃国际 64.97%美埃国际为 T&U 的控股子公司，Tecable 系美埃国际的全资子公司，美埃国际、Tecable 及 T&U 穿透后的实际控制人均为蒋立 Tecable 11.46%T&U 6.32%除上述关联关系外，发行人各股东间不存在其他关联关系。（七）对赌协议（七）对赌协议 2019 年 12 月 30 日，美埃国际、蒋立及 T

278、&U 分别与苏州富坤、瑞穆投资及无锡源鑫（以下合称“基金投资人”）签订了股权转让协议之补充协议（以下简称“补充协议”），协议签订情况如下：序号序号 股东名称股东名称 签订日期签订日期 签署方签署方 1 苏州富坤 2019.12.30 蒋立、T&U 2 无锡源鑫 2019.12.30 蒋立、T&U、美埃国际 3 瑞穆投资 2019.12.30 蒋立、T&U、美埃国际 补充协议符合上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）第 10 问的相关规定，有关回购义务人已承诺不因履行回购义务损害发行人权益。1、补充协议的具体内容、补充协议的具体内容 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-

279、93 补充协议 中的基金投资人特殊权利条款主要包括股权回购、共同出售权、清算财产分配、反稀释权等，具体情况如下：序号序号 主要条款主要条款 主要内容主要内容 1 股权回购 若发行人未能在 2020 年 12 月 31 日前递交 IPO 申请并受理，或未能在 2021 年12 月 31 日前获得 IPO 核准，或 IPO 存在实质性障碍的情形，蒋立应按 8%的年利率回购基金投资人持有的公司股权 2 共同出售权 IPO 完成前，若实际控制人收到不低于 30 亿元估值的收购要约，且该收购将导致实际控制人变更，基金投资人有权要求同等条件出售公司股权 3 清算财产分配 基金投资人在清算中所获的财产若不足

280、投资金额，则有权要求实际控制人补足 4 反稀释权 IPO 完成前，若公司引入投资人的，则投资人的投资价格不得低于 15 元/注册资本，否则实际控制人应以现金方式对基金投资人进行补偿，以确保基金投资人的权益不被稀释 5 关于效力的约定 基金投资人确认并同意，在补充协议项下享有的可能对公司 IPO 申报造成任何不利影响的条款（包括股权回购、共同出售权、清算财产分配、反稀释等条款）均于公司申请当地证监局辅导备案时自动失效；若公司发生下述情形之一的，则前述失效的条款自动恢复效力：(i)公司未能在2020 年 12 月 31 日前正式提交 IPO 申请；(ii)公司主动撤回 IPO 申请；(iii)公司

281、IPO 申请于 2021 年 12 月 31 日未取得证券监管机构核准/同意注册，但如果届时公司正在 IPO 审核反馈阶段的除外；(iv)公司在获得证监会正式批文之日起六(6)个月内没有完成 IPO 2、对发行人的影响、对发行人的影响 对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合相关规定，具体原因如下：（1）发行人并未作为补充协议的当事人参与签署补充协议。发行人不是补充协议项下有关义务的履行主体，且不为补充协议项下的义务履行主体承担任何担保责任或其他形式的连带责任；（2）目前补充协议中的特殊权利条款均为失效的状态，蒋立实际控制发行人的股份比例为 82.75%，

282、基金投资人合计持有发行人的股份比例为 5.01%。若自动恢复条款和回购条款被触发，则回购义务人承担回购义务会导致发行人的实际控制人控制的发行人股份数量及比例增加，但并不会导致发行人的控制权发生变化。共同出售权的触发条件是第三方拟以一定估值收购发行人的控制权，但发行人控制权变更不是由于基金投资人行使共同出售权而导致的。清算财产分配和反稀释权条款均不会直接导致控股股东、实际控制人持有的发行人股份数量和比例发生变化，因此不存在可能导致发行人控制权变化的约定；（3）补充协议中并未约定业绩补偿条款，不存在调整发行人估值的相关约定；补充协议中约定的股权回购的触发条件为发行人未按照约定期限完成 IPO 或

283、IPO 存在实质障碍，回购价款为在基金投资人支付的投资价款的基础美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 上加收固定比例的利息收益，但回购的触发条件及回购价款的定价方式均与发行人的市值无关。清算财产分配主要约定发行人清算时的分配顺序以及实际控制人的补偿义务，共同出售权主要约定在特定条件下基金投资人有权与实际控制人共同出售其持有的发行人股份，反稀释权约定了若后续投资人的投资价格低于基金投资人，则实际控制人需向基金投资人提供现金补偿，都不具备调节发行人市值的功能。因此前述特殊权利条款不与发行人市值挂钩；（4）补充协议中的特殊权利条款均已在发行人向中国证监会江苏监管局申报 IPO

284、辅导备案时失效，且仅在发行人 IPO 不成功的情况下恢复效力，因此目前前述特殊权利条款均已失效，特殊权利条款的有关约定不存在可能严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形；（5）此外，除上述特殊权利条款之外的其余条款亦不会导致严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。（八）发行人历史沿革中的股份代持情形（八）发行人历史沿革中的股份代持情形 发行人历史沿革中间接股东曾存在股份代持等情形，包括：（1）发行人直接股东宁波丽芬玉、宁波春蕾燕、宁波佳月晟三家持股平台的合伙人之间曾存在股份代持；（2）发行人间接股东宝利金瑞的股东之间曾存在股份代持。除上述曾有的间接股东层面

285、代持情形外，发行人历史沿革中不存在其他股份代持情形。截至发行人首次提交本次发行上市的申请文件日（2020 年 9 月 23 日），上述代持已依法解除。具体情况如下：1、宁波丽芬玉、宁波春蕾燕、宁波佳月晟、宁波丽芬玉、宁波春蕾燕、宁波佳月晟（1）形成原因 2020 年 1 月，为了优化美埃有限股权结构，符合股份公司发起人要求，发行人实施了报告期内的第一次股权转让，受让方中包括三个持股平台：宁波春蕾燕、宁波丽芬玉、宁波佳月晟。宁波春蕾燕、宁波丽芬玉的合伙人系发行人的中高层员工；宁波佳月晟的合伙人系天加集团的员工及蒋立的朋友。前述股权转让的初衷系向有关人员提供投美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股

286、说明书 1-1-95 资机会，价格与同期外部投资人的投资价格一致。该价格系与股权出让方 T&U按市场化原则协商并确定的交易价格。具体定价方式系当时预计发行人净利润并以此为基础以 PE 倍数确定发行人估值，进而协商出的转让价格。由于当时计划的股改基准日为 2020 年 1 月 31 日，因此三家持股平台办理设立登记的时间紧张，部分有限合伙人准备登记材料需要一定时间，为确保及时完成，三家持股平台设立时该部分有限合伙人的财产份额先登记在了其他有限合伙人名下，由此形成了代持。（2）解除过程 截至发行人首次提交本次发行上市的申请文件日（2020 年 9 月 23 日），上述代持已依法解除，解除过程具体情

287、况如下：宁波春蕾燕 解除前平台持股情况解除前平台持股情况 解除情况解除情况 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 被代持人被代持人/出资额（万元）出资额（万元）处理方案处理方案 1 刘光强 270.00 57.69%刘宗艳 72.00 份额转让 曹晶晶 10.50 2 朱春英 45.00 9.62%3 刘志刚 36.00 7.69%4 成海燕 27.00 5.77%5 方娟 18.00 3.85%章胡兵 9.00 份额转让 6 朱蕾 18.00 3.85%7 何永琴 18.00 3.85%8 范朝俊 10.80 2.31%9 张燕 9.00 1.92%10 张留波

288、9.00 1.92%11 陈玲 7.20 1.54%合计合计 468.00 100.00%宁波丽芬玉 解除前平台持股情况解除前平台持股情况 解除情况解除情况 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 被代持人被代持人/出资额（万元）出资额（万元）处理方案处理方案 1 刘宗艳 72.00 12.83%2 张理芬 126.00 22.46%华伟 9.00 份额转让 吕毅 3.00 马晟一 9.00 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 解除前平台持股情况解除前平台持股情况 解除情况解除情况 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比

289、例 被代持人被代持人/出资额（万元）出资额（万元）处理方案处理方案 3 肖丽菲 111.00 19.79%4 章胡兵 90.00 16.04%吴迪 9.00 份额转让 方斯琪 3.00 王丹 3.00 吴章帅 4.50 5 魏俊 54.00 9.63%6 田洁 18.00 3.21%7 王义 18.00 3.21%拾克亮 5.40 份额转让 李晓东 5.40 叶宝 5.40 8 黄春辉 18.00 3.21%9 张陈怡 18.00 3.21%王义 1.80 份额转让 10 谭炜玉 18.00 3.21%11 马云 18.00 3.21%合计合计 561.00 100.00%宁波佳月晟 解除前平

290、台持股情况解除前平台持股情况 解除情况解除情况 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 被代持人被代持人/出资额（万元）出资额（万元）处理方案处理方案 1 祁伟 1,380.00 48.25%梁路军 135.00 份额转让 杨亚华 120.00 张泉宏 120.00 张实 120.00 刘国荣 90.00 李新美 75.00 郝然 75.00 马莉 45.00 李莉 45.00 李拥华 45.00 潘国俊 45.00 吴小泉 87.00 陈越 30.00 黄慧 30.00 杨兵 15.45 张潇月 15.00 董健 22.50 陈展 15.00 美埃（中国）环境科技股

291、份有限公司 招股说明书 1-1-97 解除前平台持股情况解除前平台持股情况 解除情况解除情况 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 被代持人被代持人/出资额（万元）出资额（万元）处理方案处理方案 2 杨卫斌 700.00 24.48%3 周智英 300.00 10.49%4 郭海星 250.00 8.74%5 胡传高 230.00 8.04%合计合计 2,860.00 100.00%股份代持解除后宁波春蕾燕、宁波丽芬玉、宁波佳月晟的出资情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况”之“（五）其他股东情况

292、”。上述代持已依法解除，不存在以发行人股份进行不当利益输送的情形，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。2、宝利金瑞层面的三位外籍自然人股东与、宝利金瑞层面的三位外籍自然人股东与 T&U 之间曾经存在股份代持之间曾经存在股份代持（1）形成原因 2018 年 3 月，美埃集团于伦敦证券交易所 AIM 市场退市。2018 年 4 月，Ricky David Schawelson、Yeung Siu Man 及 Roy Harold Begley（以下合称“三位自然人股东”）自 T&U 受让了其持有的宝利金瑞合计 0.46%股份。蒋立在此前从事海外业务时认识三位自然人股东，三人均未在发行人任职，与发行人亦不存

293、在业务往来。本次股份转让交易对价参考了美埃集团私有化时现金收购的价格。三位自然人股东已支付了交易对价，资金来源于自有、自筹资金。由于三位自然人股东当时处在不同的国家和地区，签署文件流程复杂，且涉及转让的宝利金瑞股份数量很少，因此在 2018 年 4 月转让时未签署书面转让协议，也未办理股东变更手续，从而形成了 T&U 代三位自然人股东持有宝利金瑞股份的情况。（2）解除过程 截至发行人首次提交本次发行上市的申请文件日（2020 年 9 月 23 日），上述代持已依法解除，解除过程具体情况如下：由于发行人拟在境内申请首次公开发行上市，为了确保发行人股权结构清晰，2020 年 8 月 7 日，T&U

294、 与三位自然人股东共同办理了宝利金瑞股份转让的注册美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 手续，并补签了股份转让文件，将三位自然人股东直接登记为宝利金瑞的股东。三位自然人股东取得宝利金瑞的股份情况如下：股东姓名股东姓名 国籍国籍 登记时间登记时间 股份数量（股）股份数量（股）持股比例持股比例 Ricky David Schawelson 美国 2020-08-07 5,958 0.07%Yeung Siu Man 中国香港 2020-08-07 33,365 0.37%Roy Harold Begley 英国 2020-08-07 2,383 0.03%合计合计 41,70

295、6 0.46%上述代持的形成系由于各方未能及时办理相应的注册手续且已依法解除，并非以代持股份为目的而作出的特殊安排，也不存在针对宝利金瑞股份权益处置的特殊安排，不存在以发行人股份进行不当利益输送的情形，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。（九）相关方关于通过多层架构控制发行人的承诺（九）相关方关于通过多层架构控制发行人的承诺 就目前蒋立通过多层次架构持股发行人之有关情况，蒋立、T&U、宝利金瑞、美埃集团、美埃国际、Tecable（以下合称承诺人）共同承诺如下：1、不存在任何股权期权、认股权、可转换为股权的债权等特殊安排使得任何第三方可以根据已经签署的书面文件/口头约定取得承诺人的股份。2、承诺人均依法

296、真实持有下一级公司股份并根据其持股数量及比例履行其表决权，不存在委托持股、信托持股、不存在表决权委托等可能影响蒋立对发行人所持控股权的约定。3、各承诺人已经于发行人首次向上海证券交易所提交首次公开发行股份并上市申请之前出具了关于发行人股票锁定期的承诺，自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内（以下简称锁定期），承诺人不间接转让或委托他人管理承诺人间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购承诺人间接持有的上述股份。承诺人进一步承诺会严格履行前述关于发行人股票锁定期的承诺，且履行前述承诺不会受到承诺人所在地/设立地法律法规的任何限制。4、承诺人愿意根据中国证监会、上

297、海证券交易所（以下合称监管机构）的监管规则及不时发布的任何适用于发行人的相关规则修订及完善其作出的任何承诺文件，使其符合监管机构的要求。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 5、承诺人进一步确认在前述锁定期内，蒋立通过多层次架构控制发行人的股权架构保持不变。6、若监管机构根据现行法律法规及相关上市规则对承诺人采取任何监管措施或提出监管要求，承诺人愿意配合监管机构采取任何行动。（十）保荐（十）保荐机构及发行人律师针对权益下翻的专项意见机构及发行人律师针对权益下翻的专项意见 针对发行人 2019 年实施的权益下翻，保荐机构及发行人律师已出具专项核查意见：在下翻过程中，激励对象

298、及管理人员通过 PS、PH、宁波五月丰以增资方式入股美埃科技，T&U 进行了同比例增资，前述过程符合境内现行税务、外汇、外商投资相关法律法规。九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响产生的影响 本次发行不存在股东公开发售股份的情形。十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 1、董事会成员、董事会成员 公司董事会由 7 名董事

299、组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年。截至本招股说明书签署日，公司董事的基本情况如下：姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 提名人提名人 任期任期 蒋立 董事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 董事长 第一届董事会第一次会议 全体董事 2020.3-2023.3 Yap Wee Keong（叶伟强）董事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 Chin Kim Fa（陈矜桦）董事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 祁伟 董事 创立大会暨第一次股东大会 全体

300、发起人 2020.3-2023.3 沈晋明 独立董事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 王尧 独立董事 创立大会暨第一全体发起人 2020.3-2023.3 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 次股东大会 王昊 独立董事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 公司董事简历如下：蒋立，男，董事长，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人基本情况”。Yap Wee Keong（叶伟

301、强），男，董事、总经理，1967 年 2 月出生，马来西亚国籍，马来亚大学机械工程一等荣誉学位及英国基尔大学工商管理硕士学位（MBA），马来西亚注册专业工程师。1992 年 4 月至 2001 年 3 月，任马来西亚奥威尔工业集团子公司市场兼售后经理。2001 年 6 月至 2020 年 3 月，任美埃有限总经理。2020 年 3 月至今，任美埃科技总经理。2020 年 1 月至今，任美埃制造执行董事。现为美国采暖、制冷与空调工程师学会（ASHRAE）会员及及马来西亚工程师协会会员。作为发明人获得发明专利 16 项、实用新型专利 60 项、外观专利 23 项。Chin Kim Fa（陈矜桦），

302、女，董事、财务总监、董事会秘书，1975 年 11 月出生，马来西亚国籍，毕业于 FTMS-Emile Woolf 英国驻马来西亚分校并取得了特许公认会计师公会资深会员资格，此外，取得了英国伦敦城市行业协会颁发的信息处理职业资格证书。1999 年 4 月至 2000 年 12 月，任 Sekhar&Tan 初级审计师。2001 年 1 月至 2002 年 12 月，任 Deloitte&Touch高级审计师。2003 年1 月至 2006 年 4 月，任 INTI Universal Holdings Berhad（英迪国际教育集团，马来西亚主板上市公司）集团财务经理。2006 年 5 月至

303、2007 年 12 月，任 Cheng Hua Engineering Works Sdn.Bhd.集团财务经理。2008年1月至2008年12月，任KPMG审计经理、国际会计准则导师经理。2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任 Esthetics International Group Berhad（马来西亚主板上市公司）集团财务资深经理。2010年 7 月至 2012 年 7 月，任 Cheng Hua Engineering Works Sdn.Bhd.集团财务总监。2012 年 8 月至 2014 年 12 月，于 The Abraaj Group（基金投资公司）所投资的标的

304、公司任财务总经理。2014 年 12 月至 2018 年 12 月，任美埃国际会计机构负责人。2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任美埃国际财务总监。2019 年 4 月至 2020 年3 月，任美埃有限董事。2020 年 3 月至今，任美埃科技董事、财务总监兼董事会美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 秘书。2020 年 1 月至今，任美埃制造财务总监。祁伟，男，董事，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京财经学校学士学位，会计师。1985 年 7 月至 1992 年 1 月，任南京华东电子管厂成本核算员。1992 年 1 月至 1995

305、年 11 月，任南京华东电子集团有限公司税务、销售及总账会计。1995 年 11 月至 1999 年 11 月，任南京华东电子集团有限公司财务部副部长。1999 年 11 月至今，任南京天加财务总监。2011 年 2 月至 2020 年3 月，任美埃有限董事。2020 年 3 月至今，任美埃科技董事。沈晋明，男，独立董事，1946 年 10 月出生，中国国籍，美国永久居留权，同济大学建筑技术科学博士学位，教授。1970 年 8 月至 1976 年 10 月，任四川省攀枝花市把关河洗煤厂技术员。1976 年 10 月至 1978 年 10 月，任煤炭部重庆煤矿设计研究院工程师。1978 年 10

306、 月至 1981 年 12 月，于中国建筑科学研究院就读热能工程专业。1982 年 1 月至 1996 年 6 月，任同济大学建筑工程分校教授。1996 年 7 月至今，任同济大学教授。现任中国建筑学会暖通空调分会常务理事长、中国洁净技术分会副主任委员、全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会第二届空气净化分技术委员会（SAC/TC143/SC6）主任委员、中国医学装备协会医用洁净装备分会专家委员会主任委员。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。王尧，男，独立董事，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动力机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985

307、 年，任中国电子工程设计院技术员、工程师。1985 年至 1995 年，任中国电子工程设计院海南分院院长。1995 年至 2000 年，任中国电子工程设计院院长。现任洁净与空调技术学术期刊主编。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。王昊，男，独立董事，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经管学院管理科学与工程专业管理学博士学位，教授（研究员）。1986 年 7月至 1999 年 11 月，在南京大学科技处历任成果科科员、副主任科员及科技开发部副主任。1999 年 11 月至 2014 年 10 月，在南京审计大学历任科研处副处长、处长兼研究生处副处长；金审工程办公

308、室主任；经管实验中心主任兼江苏省审计信息工程重点实验室主任；审计科学研究院副院长、研究员。2014 年 10 月至今，任南京审计大学政府审计学院审计学（工商管理）硕士研究生导师、信息工程学美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 院教授（研究员）。2016 年 10 月至今，任安徽国元信托有限责任公司独立董事。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。2、监事会成员、监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生，其他监事由股东大会选举产生，任期 3 年。截至本招股说明书签署日，公司监事的基本情况如下：姓名姓名 职

309、务职务 选聘情况选聘情况 提名人提名人 任期任期 钱海燕 监事会主席 第一届监事会第一次会议 全体监事 2020.3-2023.3 职工代表监事 职工代表大会 全体职工代表 朱春英 股东代表监事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 Liau Kee Yeong（廖祺勇）股东代表监事 创立大会暨第一次股东大会 全体发起人 2020.3-2023.3 公司监事简历如下：钱海燕，女，监事会主席、职工代表监事，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学人力资源专业学士学位。2001 年 6 月至 2003 年 7 月，任泰兴君泰稀土有限公司销售助理。20

310、03 年 8 月至 2004 年 10 月，任苏州罗普斯金铝业有限公司销售助理。2004 年 10 月至 2006 年 2 月，待业在家。2006 年2 月至 2008 年 2 月，任上海乾科洁净技术有限公司总经理助理。2008 年 2 月至2010 年 2 月，任百科工程分公司经理助理。2010 年 3 月至 2020 年 3 月，任美埃有限人事行政经理。2020 年 3 月至今，任美埃科技人事行政经理。朱春英，女，监事，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京理工大学专科学历。2000 年至 2003 年，任雨润集团计划员。2003 年至 2017 年，任美埃有限商务计划部主

311、管。2018 年至 2020 年 3 月，任美埃有限资材部经理。2020 年 3 月至 2020 年 4 月，任美埃科技资材部经理，2020 年 5 月至今，任美埃科技商务供应链经理。Liau Kee Yeong（廖祺勇），男，监事，1989 年 5 月出生，马来西亚国籍，马来亚大学会计学学士学位。2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任国富浩华会计师事务所高级审计师。2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任美埃国际财务中心经理。2020年 1 月至今，任美埃制造财务中心经理。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 3、高级管理人员、高级管理人员 公司高

312、级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。截至本招股说明书签署日，公司的高级管理人员情况如下：姓名姓名 职务职务 选聘情况选聘情况 任期任期 Yap Wee Keong（叶伟强）总经理 第一届董事会第一次会议 2020.3-2023.3 Ding Ming Dak（陈民达）副总经理 第一届董事会第一次会议 2020.3-2023.3 杨崇凯 副总经理 第一届董事会第一次会议 2020.3-2023.3 陈玲 副总经理 第一届董事会第一次会议 2020.3-2023.3 Chin Kim Fa（陈矜桦）财务总监、董事会秘书 第一届董事会第一次会议 2020.3-2023.3 公司高级

313、管理人员简历如下：Yap Wee Keong（叶伟强），董事、总经理，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。Ding Ming Dak（陈民达），男，副总经理，1968 年 6 月出生，马来西亚国籍，马来西亚国立大学微生物系学士学位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn.Bhd.销售主管兼资深产品专员。2001 年 1 月至 10 月，任 Airgate Sdn.Bhd.销售经理。2001 年 11 月至 2020 年

314、 3 月，任美埃有限销售副总经理。2020 年 3 月至今，任美埃科技副总经理。2004 年 10 月至今，任美埃上海总经理。杨崇凯，男，副总经理，1950 年 6 月出生，持有台湾居民来往大陆通行证，大同工学院电机系学士学位。1997 年 1 月至 2002 年 2 月，任武汉麦克维尔空调有限公司总经理。2002 年 2 月至 2005 年 6 月，任苏州麦克维尔空调有限公司总经理。2006 年 10 月至 2013 年 2 月，任南京天加制造总监。2013 年 5 月至 2015年 6 月，任申菱空调有限公司总顾问。2015 年 6 月至 2020 年 3 月，任美埃有限制造副总经理。20

315、20 年 3 月至今，任美埃科技副总经理。陈玲，女，副总经理，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京工业大学化工机械系化工机械与设备专业学士学位，河海大学工程管理专业硕士，高级工程师。现任中国工业和信息部入库专家、中国质量检验协会空气净化设备美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 专业委员会理事、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会副主任、中国电子学会洁净技术分会第七届委员会委员、中国电子学会洁净室标准化技术委员会副主任、ISO/PWI 5371生物安全设施排风高效过滤装置中国专家工作组专家、中国环境科学学会特邀理事、暖通空调产业技术创新联盟净化专业委员会

316、常务委员、中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会委员。1995 年 8 月至 2003 年 3 月，任南京化纤股份有限公司车间副主任。2003 年 4 月至 2004 年 4月，任江苏中圣石化工程有限公司项目设计工程师。2004 年 5 月至 2005 年 6 月，任乐金化学（南京）信息电子材料有限公司设备主管。2005 年 8 月至 2020 年 3月，任美埃有限技术总监。2020 年 3 月至今，任美埃科技副总经理。获得江苏省人力资源和社会保障厅颁发的高级工程师证书、Chinese Contamination Control Society 颁发的洁净室工程师国际互认证书、中

317、国电子学会洁净技术分会颁发的洁净室工程师认证证书。获得 2021 年度天津市科技进步二等奖、第三届“许钟麟净化科技奖”，作为发明人获得发明专利 14 项、实用新型专利 58 项、外观专利 24 项。Chin Kim Fa（陈矜桦），董事、财务总监、董事会秘书，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。4、核心技术人员、核心技术人员 公司核心技术人员的范围主要包括技术研发负责人、生产及设计部门负责人、研发部门主要成员、主要知识产权和非专利技术

318、的发明人或设计人等。公司核心技术人员具体名单如下：Yap Wee Keong（叶伟强）、杨崇凯、陈玲、范朝俊、周楽、朱蕾。核心技术人员简历情况如下：Yap Wee Keong（叶伟强），董事、总经理、核心技术人员，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“1、董事会成员”。杨崇凯，副总经理、核心技术人员，其基本情况参见本招股说明书“第五节美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心

319、技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“3、高级管理人员”。陈玲，副总经理、核心技术人员，其基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况”之“3、高级管理人员”。范朝俊，男，研发经理、核心技术人员，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，郑州大学机械设计制造及自动化专业学士学位。2007 年 9 月至 2010年 11 月，任南京工艺装备制造有限公司技术员。2011 年 1 月至 2020 年 3 月，任美埃有限

320、研发经理。2020 年 3 月至今，任美埃科技研发经理。2018 年完成洁净室工程师国际培训，取得认证证书。作为发明人获得发明专利 1 项、实用新型专利 3 项、外观专利 4 项。周楽，男，技术总监、核心技术人员，1956 年 9 月出生，日本国籍，日本庆兴义塾大学计算机专业硕士学位。1978 年至 1988 年任上海半导体器件公司技术员，1998 年至 2018 年任日本株式会社研究所所长，2018 年 10月至 2020 年 3 月，任美埃有限技术总监。2020 年 3 月至今，任美埃科技技术总监。在日本期间，担任日本净化协会技术委员，开发多项日本专利。作为发明人获得发明专利 3 项、实用

321、新型专利 6 项、外观专利 2 项。朱蕾，女，研发经理、核心技术人员，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安科技大学建筑环境与设备工程学士学位，河海大学工程管理硕士学位。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任中鼎集团上鼎工程建设（上海）有限公司空调系统设计工程师。2007 年 4 月至 2020 年 3 月，任美埃有限研发经理。2020年 3 月至今，任美埃科技研发经理。2010 年获得中国电子学会洁净技术分会颁发的洁净室工程师认证证书，2015 年获得江苏省质量技术监督培训中心颁发的标准化岗位从业人员证书，2017 年获得中国环境保护产业协会颁发的净化行业高级人才证

322、书，2018 年获得南京市职称（职业资格）工作领导组颁发的工程师证书，2019 年获得 3M Nano Society Certificate of Contribution。作为发明人获得发明专利 2 项、实用新型专利 15 项、外观专利 2 项。美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行人之外的其他机构兼职情况如下：姓名姓名 职务职务 兼职情况兼职情况 具体职位具体职位 兼职单位与发行人

323、的关系兼职单位与发行人的关系 蒋立 董事长 中国制冷工业协会 副理事长 无 中国制冷工业协会洁净技术委员会 主任 无 中国制冷学会空调专业热泵委员会 委员 无 洁净室及相关受控环境标准化委员会(SAC/TC319)副主任委员 无 南京侨商联合会 会长 无 南京市工商联 主席 无 南京市总商会 会长 无 南京市人大代表 人大代表 无 中欧工商国际管理学院南京校友会 副会长 无 株式会社天加日本研究所 董事长 实际控制人控制的其他企业 T&U 董事 实际控制人控制的其他企业 宝利金瑞 董事 实际控制人控制的其他企业 美埃集团 董事 实际控制人控制的其他企业 美埃国际 董事 发行人控股股东 Teca

324、ble 董事 发行人直接股东 天加环球 董事长 实际控制人控制的其他企业 马来西亚天加 董事长 实际控制人控制的其他企业 TICA Canada Holding Inc.董事长 实际控制人控制的其他企业 TICA-Smardt Holding Inc.董事 实际控制人控制的其他企业 TICA-Smardt Hong Kong Limited 董事 实际控制人控制的其他企业 TICA-Smardt Chiller Group Inc.董事 实际控制人控制的其他企业 Smardt Inc.董事 实际控制人控制的其他企业 Get Investment Co.,Ltd.董事长 实际控制人控制的其他企业

325、 Exergy Turkey Turbin Enerji Teknolojileri A.S.董事 实际控制人控制的其他企业 Nova Scotia Ltd.董事 实际控制人控制的其他企业 Teqtoniq Management Inc.董事 实际控制人控制的其他企业 广州思茂特冷冻设备制造有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 天津天加能源网络数据技术服务有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 南京万福金安生物技术有限副董事实际控制人参股的企业 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 姓名姓名 职务职务 兼职情况兼职情况 具体职位具体职位 兼职单位与发行人的关系

326、兼职单位与发行人的关系 公司 长、总经理 南京天加储能科技有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 广州天加环境 董事长、总经理 实际控制人控制的其他企业 海南宝利工程有限公司 董事长、总经理 无 常州三通电子 董事 无 天加能源 董事长 实际控制人控制的其他企业 南京天加贸易 董事长、总经理 实际控制人控制的其他企业 成都天加 董事长 实际控制人控制的其他企业 南京天加 董事长、总经理 实际控制人控制的其他企业 天津天加 董事长、经理 实际控制人控制的其他企业 上海天加贸易 执行董事 实际控制人控制的其他企业 南京天加冷冻设备有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 合肥天美环境设备

327、有限公司 董事长 实际控制人控制的其他企业 南京世融管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 实际控制人控制的其他企业 泉峰控股有限公司 独立董事 无 Yap Wee Keong（叶伟强）董事、总经理 美埃国际 董事 发行人控股股东 Tecable 董事 发行人直接股东 PH 董事 发行人直接股东 PS 董事 发行人直接股东 美埃香港 董事 实际控制人控制的其他企业 马来西亚天加 董事 实际控制人控制的其他企业 Chin Kim Fa（陈矜桦）董事、财务总监、董事会 秘书 PH 董事 发行人直接股东 PS 董事 发行人直接股东 美埃香港 董事 实际控制人控制的其他企业 祁伟 董事 马来西亚天

328、加 董事 实际控制人控制的其他企业 宁波佳月晟 执行事务合伙人 发行人直接股东 天津天加能源网络数据技术服务有限公司 总经理 实际控制人控制的其他企业 天沃投资 监事 实际控制人控制的其他企业 南京医科大学眼科医院有限公司 监事 实际控制人蒋立哥哥持有其70%股权 南京天加储能科技有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 广州天加环境 董事 实际控制人控制的其他企业 南京沃锐商贸有限公司 监事 实际控制人配偶持有其 99%美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 姓名姓名 职务职务 兼职情况兼职情况 具体职位具体职位 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 股权 福加

329、自动化 执行董事 实际控制人控制的其他企业 天加能源 董事 实际控制人控制的其他企业 南京天加贸易 董事 实际控制人控制的其他企业 成都天加 董事 实际控制人控制的其他企业 南京天加 董事、财务总监 实际控制人控制的其他企业 南京万福金安生物医药科技有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 天津天加 董事 实际控制人控制的其他企业 南京天牛餐饮有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 南京福加智能科技有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 上海天加贸易 总经理 实际控制人控制的其他企业 南京天加冷冻设备有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 合肥天美环境设备有限公司 董事 实际控制人控

330、制的其他企业 沈晋明 独立 董事 同济大学浙江学院净化空调研究所 高级技术顾问 无 中国建筑学会暖通空调分会 常务理事长 无 中国洁净技术分会 副主任委员 无 全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会 主任委员 无 中国医学装备协会医用洁净装备分会专家委员会 主任委员 无 第二届空气净化分技术委员会（SAC/TC143/SC6）主任委员 无 陈玲 副总经理、核心技术人员 宁波五月丰 执行事务合伙人 发行人直接股东 王昊 独立 董事 安徽国元信托有限责任公司 独立董事 无 除上述所列兼职外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在在其他企业任职的情况。（三）发行人董事、监事、高级管理人员及

331、核心技术人员与发行人及其业务相（三）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况关的对外投资情况 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况如下：美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 姓名姓名 职务职务 所投资企业名称所投资企业名称 持股比例（直接或间接）持股比例（直接或间接）蒋立 董事长 成都天加 50.00%天津天加 71.00%南京天加 71.00%香港天加 71.00%马来西亚天加 71.00%广州天加环境 71.00%其余上述公司的具体情况及关联交易情况参见本招股说明书“第七节 公司治理与独

332、立性”之“八、同业竞争”及“九、关联方及关联交易”。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在其他与公司业务相关的对外投资情况。（四）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份（四）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况情况 1、直接持股情况、直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属无直接持有发行人股份的情况。2、间接持股情况、间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份的情况如下：名称名称 职务职务 美埃科技直美

333、埃科技直接股东接股东 在美埃科技直接股东中在美埃科技直接股东中的持有的权益的持有的权益 间接持有间接持有美埃科技美埃科技权益比例权益比例 蒋立 董事长 T&U 100.00%72.04%美埃国际 通过 T&U、宝利金瑞、美埃集团间接持有美埃国际 85.99%的权益 Tecable 通过 T&U、宝利金瑞、美埃集团、美埃国际间接持有 85.99%的权益 Yap Wee Keong（叶伟强）董事、总经理 美埃国际 通过宝利金瑞、美埃集团间接持有美埃国际13.55%的权益 10.36%Tecable 通过宝利金瑞、美埃集团、美埃国际间接持有Tecable13.55%的权益 美埃（中国）环境科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 名称名称 职务职务 美埃科技直美埃科技直接股东接股东 在美埃科技直接股东中在美埃科技直接股东中的持有的权益的持有的权益 间接持有间接持有美埃科技美埃科技权益比例权益