思略特：中国新材料产业洞察专题：顺势而为把握四大阶段行业机遇（2022）（15页）.pdf

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1、顺势而为，把握四大阶段行业机遇中国新材料产业洞察专题单小虎单小虎普华永道思略特中国主管合伙人电话：+86(10)6533 2166邮箱：沈宇峰沈宇峰普华永道思略特中国工业产品与服务行业主管合伙人电话：+86(21)2323 2273邮箱：杨可人杨可人博士博士普华永道思略特中国工业产品与服务行业业务总监电话：+86(21)2323 2740邮箱：联系人：联系人：思略特 中国新材料产业洞察专题|1目录摘要摘要03变革是未来不变的主流，四大趋势利好新材料产业发展变革是未来不变的主流，四大趋势利好新材料产业发展04四大发展阶段明晰当前新材料产业突围进展四大发展阶段明晰当前新材料产业突围进展06内资企业

2、：积极把握国产替代与弯道超车的黄金期机遇内资企业：积极把握国产替代与弯道超车的黄金期机遇09外资企业：抓住窗口期，卡位二三阶段新材料市场外资企业：抓住窗口期，卡位二三阶段新材料市场11结语结语12顺势而为，把握四大阶段行业机遇思略特|2展望未来中长期，低碳转型、绿色发展、产业转移、供应链安全四大趋势将持续成为新材料行业成长的主旋律。新材料处于产业链的中上游环节、细分产品繁多，大量细分产品正处于技术发展水平、产业化水平逐步提升的成长期。对于内资企业而言，目前正是新材料产业实现国产替代和弯道、换道超车的黄金时期，而硬币另一面，也是外资企业提前卡位中国市场的窗口期。摘要思略特 中国新材料产业洞察专题

3、|3变革是未来不变的主流，四大趋势利好新材料产业发展“双碳双碳”战略目标下战略目标下，新能源产业革命助推新材新能源产业革命助推新材料产业升级料产业升级为应对全球气候变化问题、落实可持续发展目标、担当构建人类命运共同体的大国责任，中国于2020年正式作出“将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的“双碳”目标承诺，国务院先后印发中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见、2030年前碳达峰行动方案等纲领性指导文件，明确指出产业结构全面向绿色低碳升级转型的实现路径。其中，全面推进清洁、可持续的新型能源发展，既是立足中国能源发展国情、助力能源转型的核心战略，

4、也是应对气候变化、实现“双碳”承诺的主要途径。风电、光伏、氢能、电动汽车、储能电池为代表的新型能源下游应用陆续实现技术突破，应用成本快速下降，全球开发利用规模不断扩大，市场需求旺盛，成为能源结构转型的核心驱动力。伴随下游市场的快速增长，三元材料、硅基负极、高性能铝箔、钙钛矿、质子交换膜等上游新材料随之而动，行业发展前景令人瞩目。绿色绿色、环保是环保是“双碳双碳”战略目标的另一核心方向战略目标的另一核心方向绿色环保是“3060双碳”目标的另一核心方向，可降解材料与生物基材料的绿色、环保的特性与“双碳”发展目标高度契合，其下游应用广泛分布在包装、消费品与纺织品等领域，不断扩张的下游需求反向助推上游

5、材料开展产业升级。聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）等可降解材料进一步走强，聚乳酸（PLA），以及聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、淀粉基塑料等新型生物基可降解材料有望在部分应用领域逐步替代传统石油基材料，成为行业未来的增长亮点。顺势而为，把握四大阶段行业机遇思略特|4中国积极参与全球化供应链中国积极参与全球化供应链，承接材料制造产业转移承接材料制造产业转移自2001年加入世界贸易组织以来，中国积极参与全球供应链体系分工，承接各类制造业的转移。上世纪90年代末开始，中国凭借良好的制造业基础与繁荣的下游市场承接了半导体产业的第三次转移，中国大陆迅速成长为全球电子信息与半导体行业的重要参与者。晶圆制

6、造、芯片封测产能迅速增长，带来了电子级硅、高性能陶瓷、湿电子化学品、封装材料、以及显示材料等上游相关材料制造的配套转移与集聚。供应链安全风险凸显供应链安全风险凸显，自主可控发展是未来之路自主可控发展是未来之路随着全球地缘政治冲突加剧，供应链安全逐渐成为中国政府与企业关注的核心问题之一。2018年以来，中国在多个前沿技术领域受到不同程度的封锁或限制，例如美国宣布停止对中广核运输放射性材料以及氚的授权，将第四代半导体材料氧化镓和金刚石纳入出口管制等。中国目前在部分细分新材料领域仍存在不完全自主可控的风险，例如聚醚醚酮（PEEK）、聚酰亚胺（PI）等特种工程塑料和碳纤维、芳纶等高性能复合材料。例如以