德勤：迈向生态共建的车用操作系统之路（2022）（27页）.pdf

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1、迈向生态共建的车用操作系统之路德勤管理咨询2022年11月迈向生态共建的车用操作系统之路|目录 0 目录 一、操作系统是智能汽车的重要一、操作系统是智能汽车的重要“引擎引擎”2 2 1.车用操作系统的沿革与定义车用操作系统的沿革与定义 2 2.操作系统是智能汽车赢得市场的关键操作系统是智能汽车赢得市场的关键 3 3.操作系统发展趋势操作系统发展趋势 4 二、国产操作系统的机遇二、国产操作系统的机遇 8 8 1.中国电动车市场环境与国产汽车操作系统的历史性发展机遇中国电动车市场环境与国产汽车操作系统的历史性发展机遇 8 2.当前操作系统的市场格局当前操作系统的市场格局 9 三、汽车产业如何构建和

2、融入以三、汽车产业如何构建和融入以“操作系统为核心的生态体系操作系统为核心的生态体系”1717 1.丰富系统生态环境、推动场景应用高质量发展丰富系统生态环境、推动场景应用高质量发展 17 2.实现汽车系统及生态的自主可控实现汽车系统及生态的自主可控 19 3.引导相关标准的引导相关标准的统一统一 21 4.政策制定层与产业管理层应有效引导社会更高效分工政策制定层与产业管理层应有效引导社会更高效分工 22 5.促进产业集群效应促进产业集群效应 23 四、对车用操作系统价值链主要参与者的启示四、对车用操作系统价值链主要参与者的启示 2525 迈向生态共建的车用操作系统之路|目录 一、操作系统是智能

3、汽车的重要“引擎”一、操作系统是智能汽车的重要“引擎”迈向生态共建的车用操作系统之路|操作系统是智能汽车的重要“引擎”2 一、一、操作系统是操作系统是智能汽车的重要“引擎”智能汽车的重要“引擎”1.车用操作系统的沿革与定义车用操作系统的沿革与定义 自汽车于 18 世纪末期被发明出来后的近百年时间里，内燃机一直以来都是汽车的核心，被视为汽车的心脏，是决定汽车价值的最核心的零部件。而随着 2000 年开始的第三次工业革命的推进，如今汽车已正式进入了电动化、智能化时代，传统汽车的内燃机“心脏”被三电系统替代，此外汽车也首次被赋予了“灵魂”车用操作系统与软件，昭示着汽车开始拥有智能能力，“软件定义汽车

4、”的时代已正式开启。车用操作系统（vehicle operating system）是运行于车内的系统程序集合，对上它能够支撑应用程序的开发、人机交互的设计、数据的传输，对下能够调动不同架构的硬件和底层软件，以最优的效率管理和调度包括主控芯片、传感器、执行器等在内的硬件资源，合理安排任务的优先级，确保多项智能化任务的协调、安全高效进行。从这一层面看，操作系统既是智能网联时代下主机厂定义差异化用户体验的基石，也是其构建软件价值链和生态圈的入口。这也成就了操作系统成为继芯片之后主机厂最主要的软件战略抓手。当前业界普遍将车用操作系统分为两个组成部分：车控操作系统及车载操作系统（见图一）。图图一一：车

5、用操作系统类型车用操作系统类型 资料来源：车用操作系统测试评价研究报告，德勤分析 迈向生态共建的车用操作系统之路|操作系统是智能汽车的重要“引擎”3 2.操作系统是智能汽车赢得市场的关键操作系统是智能汽车赢得市场的关键 1)1)操作系统点燃汽车产业创新之火操作系统点燃汽车产业创新之火 2)操作系统及软件相比硬件具有更强的体验可塑性及规模效应，可帮助品牌构建差异化操作系统及软件相比硬件具有更强的体验可塑性及规模效应，可帮助品牌构建差异化竞争优势竞争优势 3)电动化时代汽车操作系统对车辆安全及数据安全有直接且重大影响电动化时代汽车操作系统对车辆安全及数据安全有直接且重大影响 一方面汽车电动化后几乎

6、所有汽车控制全部由电信号驱动，操作系统作为汽车的“大脑”拥有对汽车的潜在控制能力，系统安全及稳定会直接影响车辆行驶安全。此外，我国自2021 年 9 月开始执行中华人民共和国数据安全法，公民个人数据重要性已经上升到国家级安全层级，数据安全的战略高度也使汽车操作系统的重要性不言而喻。迈向生态共建的车用操作系统之路|操作系统是智能汽车的重要“引擎”4 3.操作系统操作系统发展趋势发展趋势 1)1)横向：电子电气架构集中化驱动横向：电子电气架构集中化驱动 OSOS 系统一体化融合趋势系统一体化融合趋势 车内软硬件架构的迭代对车用操作系统也带去了深刻影响。过去，传统汽车核心零部件及各类总成单元被多个汽