2022年全球户储市场空间潜力及产业链驱动因素分析报告（37页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 一、一、户用储能：服务家庭用户，千亿产业崛起户用储能：服务家庭用户，千亿产业崛起.7 1.1 户储即家庭用户侧储能系统，将成为新型电力系统的重要部分.7 1.2 户储产业方兴未艾，欧洲、美国是主要市场.8 二、二、欧洲户储市场空间及驱动因素欧洲户储市场空间及驱动因素.10 2.1 市场回顾：户储市场维持高增长，德国为装机主力.10 2.2 驱动因素：政策鼓励、高电价推动，经济性驱动欧洲户储高成长.11 2.3 市场空间：欧洲户储崛起，预计 2025 年累计装机 34GWh.18 三、三、美国户储市场空间及驱动因素美国户储市场空间及驱动因素.1

2、9 3.1 市场回顾：户储市场爆发在即，加州为主要市场.19 3.2 驱动因素：节省电费和保障用电是用户核心诉求，ITC 补贴大力助推行业爆发.20 3.3 市场空间：美国户储市场空间广阔，预计 2025 年累计装机 24GWh.26 四、四、其他国家和地区：户储发展潜力强劲其他国家和地区：户储发展潜力强劲.27 4.1 日本：FiT 到期催生户储需求，预计 2025 年累计装机 11GWh.27 4.2 澳大利亚：户用光伏大国，户储经济性尚不足，VPP 模式有望推动户储渗透.29 五、五、户储产业链：国产厂商发力电池和变流器赛道户储产业链：国产厂商发力电池和变流器赛道.31 5.1 户储终端

3、市场：本土品牌主导，国内厂商从上游电池和变流器环节切入产业链.31 5.2 电池：小型铁锂电池或为优选，动力电池巨头入局者众.32 5.3 变流器：单储能与光储混合方案共存，光伏逆变器企业主导市场.36 图表图表目录目录 图表 1 储能可用于电力系统各个环节.7 图表 2 户用光储系统工作示意图.8 图表 3 户用储能系统构成.8 图表 4 2021 年全球储能市场规模达 25.2GWh.8 图表 5 2021 年全球用户侧储能装机达 8.1GWh.8 图表 6 2021 年全球户储市场规模达 6.4GWh.9 图表 7 欧、美是 2021 年全球户用储能装机主力.9 图表 8 欧洲户储市场空

4、间预测.10 图表 9 美国户储市场空间预测.10 图表 10 欧美户储市场特征、驱动因素和市场空间.10 图表 11 欧洲户储市场维持高速增长.11 图表 12 户储占欧洲 2021 年储能装机的 46%.11 图表 13 2020 年德国是欧洲最大户用储能市场(MWh).11 图表 14 2021 年德国户用储能市场达 13 亿欧元.11 图表 15“Fit for 55”一揽子计划.12 图表 16 REPower EU 行动目标.12 图表 17 政策推动欧洲户用储能发展.12 图表 18 两种余电补偿方式对各参与方的影响.13 图表 19 欧洲主要户储市场的并网定价方式（2020 年

5、）.14 图表 20 欧洲部分户储市场的补贴政策.14 图表 21 欧洲天然气批发价格爆发式增长.15 图表 22 21Q3 以来，欧洲电力批发价格增长 200%以上.15 图表 23 电力定价的“择优顺序”（Merit order）曲线.15 图表 24 天然气价格和碳价对欧洲批发电价的影响.16 图表 25 2020 年德国家庭用户电价构成（欧分/kWh）.16 图表 26 2020 年欧洲部分国家家庭用户电价和税费占比.16 图表 27 德国户用光储用电成本远低于居民电价.16 图表 28 欧洲户用光伏及储能系统经济性测算（以德国为例）.17 图表 29 德国户用光储系统 IRR 敏感性

6、分析.17 图表 30 德国户用光储系统投资回收期敏感性分析.18 图表 31 欧洲户储市场空间测算.18 图表 32 2021 年美国储能新增装机达 10.5GWh.19 图表 33 表前市场是美国储能装机主力.19 图表 34 美国储能新增装机高速增长.19 图表 35 WoodMac 预测全球户储市场分布.19 图表 36 美国光伏客户配储意愿和配储比例均逐年增加.20 图表 37 美国各州光伏累计装机量（截至 2022Q2）.20 图表 38 美国户储装机的区域分布.20 图表 39 美国消费者关注储能的主要原因.21 图表 40 美国消费者关注储能的原因注释.21 图表 41 美国电