2022年中国调味品行业龙头公司品牌经营情况及扩张趋势研究报告（37页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 3 正文目录正文目录 1 小舌尖大市场，小品类新机遇小舌尖大市场，小品类新机遇.6 1.1 调味品量价齐升百花齐放.6 1.2 酱油竞争格局趋于稳定.7 1.3 蚝油、调味酱快速崛起，食醋、料酒增长有潜力.8 2 龙头海天全面领先、中炬千禾各有千秋龙头海天全面领先、中炬千禾各有千秋.10 2.1 历史沿革：海天、厨邦百年传承，千禾首推零添加.11 2.2 股权架构：海天、千禾激励完备，中炬转换体制机制.12 2.3 产品组合：厚植酱油，聚焦调味品矩阵布局.13 2.4 品牌定位：海天中炬先发占优，千禾高端化破圈.16 2.5 经营情况：海天规模致胜效率领先，中

2、炬千禾边际向好.18 3 海天从微笑曲线两端发掘新机遇海天从微笑曲线两端发掘新机遇.26 3.1 奋楫者先，创新者强.27 3.2 产品内生外延，品牌善为常新.29 4 第二方阵差异化、全渠道、多品类扩张第二方阵差异化、全渠道、多品类扩张.31 4.1 千禾深耕零售市场，中炬发力餐饮渠道.31 4.2 消费场景细分，掘金潜力品类.34 4.3 线上线下融合，加速全国化步伐.35 4.4 产能扩张、研发创新提供高质量成长保障.38 图表目录图表目录 图表图表 1 1：20212021 年我国调味品行业收入或已突破年我国调味品行业收入或已突破 4,6004,600 亿元亿元.6 图表图表 2 2：

3、调味品百强企业产品结构（以产量计）：调味品百强企业产品结构（以产量计）.6 图表图表 3 3：我国调味品餐饮使用量占比接近：我国调味品餐饮使用量占比接近 60%60%.7 图表图表 4 4：龟甲万酱油餐饮渠道占比提升：龟甲万酱油餐饮渠道占比提升.7 图表图表 5 5：调味品零售量价共同驱动规模增长：调味品零售量价共同驱动规模增长.7 图表图表 6 6：调味品零售市场份额较为分散：调味品零售市场份额较为分散.7 图表图表 7 7：我国酱油产量：我国酱油产量 20152015 年见顶年见顶.8 图表图表 8 8：我国酱油零售价增速较为平稳：我国酱油零售价增速较为平稳.8 图表图表 9 9：我国酱油

4、产量：我国酱油产量 CR3CR3 接近接近 50%50%（万吨）（万吨）.8 图表图表 1010：龟甲万日本国内市占率超过：龟甲万日本国内市占率超过 30%30%.8 图表图表 1111：调味品零售额：调味品零售额 20162016-2021 CAGR2021 CAGR（%）.8 图表图表 1212：蚝油单吨收入保持增长（元）：蚝油单吨收入保持增长（元）.8 图表图表 1313：日本食醋人均年消费量稳中有增（升）：日本食醋人均年消费量稳中有增（升）.9 4 图表图表 1414：20202020 年食醋、料酒单吨收入低于酱油（元）年食醋、料酒单吨收入低于酱油（元）.9 图表图表 1515：202

5、02020 年食醋、料酒集中度低于蚝油、酱油年食醋、料酒集中度低于蚝油、酱油.9 图表图表 1616：海天、中炬、千禾综合比较一览：海天、中炬、千禾综合比较一览.10 图表图表 1717：海天味业、：海天味业、中炬高新、千禾味业发展历程中炬高新、千禾味业发展历程.11 图表图表 1818：中炬高新股东股比变动情况：中炬高新股东股比变动情况.12 图表图表 1919：海天、千禾股权激励方案：海天、千禾股权激励方案.13 图表图表 2020：海天品牌形象深入人心：海天品牌形象深入人心.14 图表图表 2121：厨邦品牌的：厨邦品牌的“超级符号超级符号”绿格子绿格子.14 图表图表 2222：千禾味

6、业战略聚焦：千禾味业战略聚焦“零添加零添加”.14 图表图表 2323：海天、中炬、千禾酱油产品：海天、中炬、千禾酱油产品价格分布价格分布.15 图表图表 2424：海天酱油业务收入占比超过：海天酱油业务收入占比超过 50%50%（20212021 年）年）.15 图表图表 2525：海天毛利额：海天毛利额 60%60%以上来源于酱油（以上来源于酱油（20212021 年）年）.15 图表图表 2626：中炬酱油收入比例超过：中炬酱油收入比例超过 60%60%（20212021 年）年）.16 图表图表 2727：中炬毛利额：中炬毛利额 70%70%以上来源于酱油（以上来源于酱油（202120