博士眼镜招股说明书（340页）.PDF

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2、明书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市朝朝朝朝阳阳阳阳区区区区建建建建国国国国路路路路 8 81 1 号号号号华华华华贸贸贸贸中中中中心心心心 1 1 号号号号写写写写字字字字楼楼楼楼 2 22 2 层层层层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行 2,145 万股，占发行后总股

3、本的25.00%，且不进行股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 9.83 元/股 预计发行日期 2017 年 3 月 2 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,580 万股 股份限制流通及自愿锁定承诺 1、公司实际控制人 ALEXANDER LIU、LOUISA FAN 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份。2、公司股东华盖成都、华盖温州、盛坤聚腾、刘开跃、郑庆秋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公

4、司回购该等股份。3、公司股东豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎、嘉赢九鼎承诺：持有的受让自 LOUISA FAN 的1,287,000 股（其中：豪石九鼎 514,800 股、民乐九鼎 334,620 股、民安九鼎 308,880 股、嘉赢九鼎 128,700 股）公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；其余持有的 9,652,500 股（其中：豪石九鼎 3,861,100股、民乐九鼎 2,509,600 股、民安九鼎 2,316,600股、嘉赢九鼎 965,200 股）公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该等股

5、份，也不由公司回购该等股份。4、公司股东江南道、华青投资、陶润投资、杨秋、刘之明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份。5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、刘开跃、3 杨秋、刘之明、郑庆秋承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让所持有的该等股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次

6、公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。6、担任公司董事、监事、高级管理人员的江南道股东刘开跃、杨秋、何庆柏、刘之明、周演文、张晓明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的江南道股权，也不由江南道回购该等股权；在本人任职期间每年转让的江南道股权不超过本人所持有的该公司股权总数的百分之二十五；在本人申报离任后六个月内，不转让所持有的该等股权；在申报离任六个月后的十二个月内出售股权占本人所持有该等股权总