蹦床行业第一股-三柏硕招股说明书（532页）.pdf

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1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司青岛三柏硕健康科技股份有限公司 Sportsoul Co.,Ltd.（住所：住所：山东省青岛市城阳区荣海二路山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼号楼）青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份数量为 6,094.3979 万股，占发行后总股本的比例为 25%，原股东不公开发售股份 发行后总股本 24,377.5914

2、 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 11.17 元 预计发行日期 2022 年 10 月 10 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司承诺：公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司承诺：1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由三柏硕回购该部分股份。2、本公司在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因

3、进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首次公开发行价格。3、三柏硕股票上市后 6 个月内，如三柏硕股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行价格，或者上市后6 个月期末收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于首次公开发行价格，本公司持有三柏硕股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。4、因三柏硕进行权益分派等导致本公司直接或

4、间接持有三柏硕的股份发生变化的，本公司仍应当遵守上述承诺。5、若法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构关于股份锁定另有规定的，则本公司承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定。本承诺出具后，如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的三柏硕股份的转让、减持另有要求的，本公司承诺将按照最新规定或要求执行。6、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担以下责任：（1）本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股份锁定期承诺向发

5、行人股东和社会公众投资者公开道歉；（2）本公司如擅自减持三柏硕股份的，违规减持股份所得归三柏硕所有，如未将违规减持所得上交三柏硕，则三柏硕有权青岛三柏硕健康科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交三柏硕的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，三柏硕可以变卖本公司直接或间接持有的其余可出售股份，并以出售所得补足亏损。公司实际控制人朱希龙承诺公司实际控制人朱希龙承诺：1、自三柏硕股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的三柏硕公开发行股票并上市前已发行的股份，也不由三柏硕回购该部分股

6、份。2、本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首次公开发行价格。3、上述锁定期届满后，在本人担任三柏硕董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人持有的三柏硕股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人持有的三柏硕股份。4、三柏硕股票上市后 6 个月内，如三柏硕股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均