智能座舱行业深度：驱动因素、行业格局、产业链及相关公司深度梳理-221021（29页）.pdf

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1、 1/29 2022 年年 10 月月 21 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 行业研究报告 慧博智能投研 智能座舱智能座舱行业深度：行业深度：驱动因素驱动因素、行业格局、行业格局、产业链及相关公司深度梳理产业链及相关公司深度梳理 近些年来，在国家大力发展新能源汽车的政策推动下，新能源汽车的市场占有率逐渐走高，汽车不断向智能化发展。智能座舱、智能驾驶作为汽车智能时代双子星，有望伴随汽车电动化的浪潮蓬勃发展。其中智能座舱作为连接用户与车的最直接载体，因其最容易触达用户，并且搭载了用户在车载场景下的交互终端（中控），成为了新能源汽车弯道超车传统汽车的重要切入点。那么智能智能座舱座舱经历经

2、历了了哪哪几大几大发发展阶段展阶段？有有哪些哪些因素因素驱动驱动行业发展行业发展？产业链上都有哪些环节和公司？产业链上都有哪些环节和公司？行业行业格局格局及及市场趋势市场趋势如何如何？我们将在下文逐一分析。一、一、定义定义：车内升级车内升级+车外互联车外互联 智能座舱从车内看智能座舱从车内看，是座舱内饰、座舱电子产品的综合创新、升级和联动。同时也将与智能手机、手表等实现互联，进而与智慧家庭、智慧办公等场景无缝衔接，助力互联的全面打通，最终实现将汽车由单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的“智能移动空间”。使汽车有望成为除住宅、办公场所之外的第三个基本生活空间，能够满足消费者丰富多样的生

3、活场景要求。从车外看从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结。感知交通信号、路况、车外娱乐生活场景信号，助力自动驾驶感知层和决策层的工作，进而推动高阶自动驾驶的实现。除此之外，为了提高座舱 AI 算力，模拟人的思考、更懂人、感知人，从而主动精确地提供服务，座舱内部的决策运算工作也将扩展至车外，在车载芯片外建立独立感知层，由云端计算中心统一提供 AI 算力。2/29 2022 年年 10 月月 21 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 二、二、行业发展阶段行业发展阶

4、段 智能座舱将经历四大发展阶段，逐步走向智能座舱将经历四大发展阶段，逐步走向“第三生活空间第三生活空间”的最终形态。的最终形态。智能座舱向第三生活空间的进化不是颠覆式跨越的，而是基于电子电气基础架构、AI 技术的进步、各项软硬件的研发和量产逐步行进的。具体可划分为四大阶段：具体可划分为四大阶段：（1）阶段）阶段一一，电子座舱：，电子座舱：这一阶段，智能座舱进展主要在基础技术层面，通过将汽车 EE 架构域内整合、系统分层，决定汽车新的软硬件定义方法。（2）阶段）阶段二二，智能助理：，智能助理：提升车辆内部感知能力，驾驶监控系统（DMS）、抬头显示系统（HUD）等开始渗透。（3）阶段）阶段三三，人

5、机共驾（当前重点）：，人机共驾（当前重点）：车内感知和车外感知相结合，车辆支持自主或半自主决策，主动感知需求，向人提供服务。（4）阶段）阶段四四，第三生活空间：，第三生活空间：车辆使用场景生活化、丰富化（出行规划、主动订餐、智能内容推送、影音娱乐、自动停车+充电+找车，自动付费），在车上体验线上线下无缝联动的空间体验。就当前阶段：人机共驾来看，有如下特征：1）“一芯多屏一芯多屏”：芯片算力提升，中控屏的尺寸、数量增加，多屏之间由一个域控制器控制，能够无缝流转；2）多模交互：）多模交互：多模态交互（声音、手势）和生物识别（瞳孔、表情、指纹等）；3）万物互联：）万物互联：5G+T-Box 车联网建

6、设，座舱实现 C-V2X 的移动互联；4）软件定义汽车：软件定义汽车：智能网联，空中下载软件更新（OTA），车主能持续为已购车辆添加或启动新功能。SU9UiYgVfWgYnN2WlWoZbRaO7NmOnNpNmOkPoPqQfQsQmQ9PnMnMuOrRwONZqNpQ 3/29 2022 年年 10 月月 21 日日 行业行业|深度深度|研究报告研究报告 三三、行业驱动行业驱动因素因素 智能座舱行业由四大驱动因素驱动：政策、技术、资本、消费需求。智能座舱作为汽车行业的全新赛道，可以参考燃油车行业驱动路径，在当前阶段侧重供给端驱动，如政智能座舱作为汽车行业的全新赛道，可以参考燃油车行业驱动