天图投资招股说明书-股权投资机构（544页）.pdf

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1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Tian Tu Capital Co.,Ltd.深圳市天圖投資管理股份有限公司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向本公司、其各保薦人、顧

2、問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d)本文件並非最終上市文件，本公司可能會不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並非向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、

3、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷團成員概無通過刊發本文件而於任何司法管轄區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司不曾亦不會根據1933年美國 證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上

4、市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，其文本將於發售期內供公眾人士查閱。重 要 提 示編纂本文件為草擬本，其所載資料屬不完整並可予更改。本文件須與本文件封面警告一節一併閱讀。重要提示：閣下如對本文件中任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Tian Tu Capital Co.,Ltd.深圳市天圖投資管理股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂的編纂數目：編纂股H股（視乎編纂 行使與否而定）編纂數目：編纂股H股（可予重

5、新分配）編纂數目：編纂股H股（可予重新分配及 視乎編纂行使與否而定）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於編纂時 以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元編纂：編纂聯席保薦人、編纂（排 名 不 分 先 後）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件 附錄七送呈公司註冊處處

6、長及展示文件 一節所指文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定遞交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（代表編纂）與本公司於編纂以協議方式釐定。編纂預計將為編纂（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於編纂（香港時間）。除另有公佈外，編纂將不會超過每股編纂港元，且現時預計將不低於每股編纂港元。倘編纂（代表編纂）與本公司因任何理由而未能在編纂（香港時間）之前協定編纂，則編纂將不會進行並將告失效。編纂（代表編纂）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下在遞交編纂申請截止日期上午