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彩讯股份-公司首次覆盖报告：信创邮箱领军步入黄金发展期-221011（22页）.pdf

上传人： X**** 编号：102647 2022-10-12 PDF PDF 22页 1.38MB 26张图表

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公司 Richmail 信创邮箱系统，进入“中央国家机关 2021 年邮件系统软件协议供货采购项目”，入选工信部“2021 年度信息技术应用创新典型解决方案”，充分彰显产品综合实力，未来放量可期。2022 年上半年信创邮箱等协同办公业务收入同比增长 40.68%至 1.64 亿元。我们看好公司受益行业信创机遇，通过“基于标杆客户复制产品交叉销售”，业绩持续快速增长。

报告速读

本文主要对彩讯股份（300634.SZ）进行了投资评级分析。文章首先介绍了彩讯股份作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商，业绩增长可期。预计2022-2024年归母净利润分别为2.20、3.00、4.00亿元，EPS分别为0.50、0.67、0.90元/股。其次，文章分析了彩讯股份在信创邮箱、云与大数据、智慧渠道三大业务领域的竞争优势和市场前景。信创邮箱业务受益于国产化加速推进，云与大数据业务与优质国资云厂商共成长，智慧渠道业务在企业数字化转型浪潮下具有广阔市场空间。最后，文章给出了“买入”的投资评级，并提示了客户数字化转型不及预期、国产替代不及预期、公司研发不及预期等风险。