奇点国际有限公司招股说明书（786页）.pdf

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1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。奇 點 國 際 有 限 公 司Qidian International Co.,Ltd.（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1280）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。本申請版本及其項下擬進行的交易尚

2、未獲證監會批准或審閱，本公司或會不時更新或修訂其中內容，而本申請版本披露的交易未必會落實進行。投資者不應倚賴本申請版本的內容，直至有關內容落實為止。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的獨家保薦人或顧問表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的獨家保薦人或顧問在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行視作新上市仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正

3、式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 及證監會頒佈的 香港公司收購及合併守則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、本公司的獨家保薦人或顧問概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證

4、券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所述的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他

5、註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已出售或轉讓名下的全部奇点国际有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本通函僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，並僅供閣下用於考慮本公司將於編纂於.舉行的股東特別大會上投票表決的決議案。奇 點 國 際 有 限

6、公 司Qidian International Co.,Ltd.（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1280）(1)有關涉及根據特別授權發行代價股份以收購目標公司全部已發行股本的非常重大收購事項及關連交易；(2)涉及編纂的反向收購；(3)增加法定股本；及(4)建議委任董事編纂的獨家保薦人獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問董事會函件載於本通函第71至97頁，而嘉林資本函件載於本通函第100至115頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供的建議。本公司謹訂於編纂.假座.舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函附上股東特別大會使用的代表委任表格。代表委任表