毕马威：2022年前三季度中国内地和香港IPO市场回顾报告（19页）.pdf

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1、 2022 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。2中国内地和香港IPO市场 2022 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。全球IPO市场概况3中国内地和香港IPO市场 2022 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中

2、国香港特别行政区印刷。地缘政治和经济的不确定性继续影响全球市场气氛。因此，与去年同期相比，2022年前三季度上市宗数及募资金额分别下跌42%及60%。全球IPO活动(1)(2018 2022)(1)分析以截至2022年9月25日的数据为基础。资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。156121173348140539210612005010015020025030035040045050020182019202020212022Q3 YTD Funds raisedQ4 Funds raised募资金额募资金

3、额(10(10亿美元亿美元)上市宗数上市宗数前三季度前三季度(占全年百占全年百分比分比)全年全年1,115(75%)789(66%)943(63%)1,776(71%)1,023不适用1,4851,1911,4932,510不适用不适用全球IPO市场概况第四季度募集资金前三季度募集资金只有亚太区的IPO募资额较去年同期有所增长，升势主要受A股市场的大额交易所带动。4中国内地和香港IPO市场 2022 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。排名证券交易所IPO募集

4、资金(10亿美元)11上海证券交易所46.82深圳证券交易所24.83韩国证券交易所11.24法兰克福证券交易所29.45 香港联合交易所7.4(1)分析以截至2022年9月25日的数据为基础。(2)根据2022年9月29日预计上市的斐迪南保时捷名譽工學博士股份有限公司进行了调整，募集资金为 94 亿美元。募集资金是基于已公布的上市价格和未包括其超额配售选择权。(3)美元兑港币汇率为7.75。(4)资料来源：彭博及毕马威分析，包括房地产信托基金(“REIT”公司）,但不包括特殊目的收购公司(“SPAC”或“空白支票公司”)。.20222022年年前三季度前三季度排名证券交易所IPO募集资金(1

5、0亿美元)1纳斯达克100.62纽约证券交易所61.23上海证券交易所58.14香港联合交易所43.15 深圳证券交易所27.6在募资额最高的10大IPO项目中，其中 6 宗来自能源及天然资源行业和工业市场。上海证券交易所及深圳证券交易所跻身为表现领先的交易所。截至2022年9月25日，总募资额达716亿美元，占全球IPO募资金额51%。20212021年年(全年全年)排名证券交易所IPO募集资金(10亿美元)1纳斯达克71.42纽约证券交易所51.33上海证券交易所42.84香港联合交易所37.25 伦敦证券交易所17.120212021年年前三季度前三季度全球IPO市场概况5中国内地和香港

6、IPO市场 2022 毕马威会计师事务所香港特别行政区合伙制事务所，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国香港特别行政区印刷。资料来源：毕马威分析全球IPO市场面临不同挑战下，A股市场表现突出在市场不明朗的情况下，本年度首九個月美國及香港的集資額較2021年同期分別下跌94%及76%。在大型上市项目的驱动下，A股市场表现较全球其他地区优异，中国内地募资金额占全球募资金额超过一半。在中国政府接续推出稳经济一揽子政策，巩固经济恢复发展下，中国 IPO 市场有望进一步发展。通胀、加息和地缘政治因素，均导致全球 IPO 市场放缓，有关