月狐数据：2022运动品牌全渠道发展数据报告（25页）.pdf

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1、深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-132022运动品牌全渠道发展数据报告2022年9月月狐数据（MoonFox Data）2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13月狐观点粗放型扩张时代结束，关店潮蔓延至各个品牌，阿迪达斯、耐克、彪马、李宁和361度门店规模缩减均超过三成，但得益于关店策略各品牌的单店客流有所提升，而安踏、斐乐和特步的整体线下到店客流更获得明显增长，精细化运营初显成效国内运动鞋服市场处于高速成长期，成长性优于全球市场，国内运动品牌重点发力DTC及电商渠道，收入保持高

2、增速，而六成收入依赖于经销商的国外巨头在中国市场的销售遭遇滑铁卢对比各品牌的门店布局策略，与其他国外品牌集中布局在高线城市不同的是，耐克正在进军下沉市场，中低线城市的门店比例近五成，而国内品牌中安踏却反攻高线城市，过半门店在二线及以上城市从电商渠道销售数据来看，国内品牌的销量普遍领先于国外品牌，李宁成为销量王者，月销量最高过千万，目前领先安踏三倍，但由于国内品牌的客单价较低，因此销售额不及国外品牌，出现“量额倒挂”的现象，斐乐凭借496元的客单价碾压其他品牌，成为运动服“刺客”随着独立app渠道逐渐式微，小程序成为各品牌数字化转型的重要战场，2022年7月安踏官方小程序的月活最高，为251.6

3、万，李宁位列第二，耐克小程序过去一年在不同节点密集促活，最高曾触达768.9万的月活3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-133CONCONTENTSTENTS目录主流运动品牌线下门店经营分析主流运动品牌线上渠道经营分析标杆品牌分析运动消费市场概况0101020203030404深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动消费市场概况5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动品牌图谱数据来源：公开资料整理阿迪达斯(adida

4、s)耐克(NIKE)斐乐(FILA)斯凯奇(SKECHERS)新百伦(New Balance)范斯(VANS)安德玛(Under Armour)卡帕(Kappa)露露乐蒙(lululemon)彪马(PUMA)李宁(Lining)安踏(ANTA)361度(361)鸿星尔克(ERKE)特步(XTEP)回力(Warrior)乔丹(QIAODAN)匹克(PEAK)双星(DOUBLE STAR)贵人鸟国内主流运动鞋服品牌国外主流运动鞋服品牌 以下呈现部分国外及国内主流的运动鞋服品牌，国外品牌包括阿迪达斯、耐克、彪马等，国内品牌包括近年强势崛起的李宁、安踏6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 201

5、1-2022 粤ICP备12056275号-13 数据显示，2021年全球运动服饰零售市场规模达到6662亿美元，预计2026年规模将突破9500亿美元；2021年中国市场的规模为3718亿元，2026年预计能超过6600亿元，CAGR为12.3%领先于全球市场 从各运动鞋服公司的市场份额占比来看，安踏在国内市场排名第二，且前十中有四席是国有品牌，而国内市场CR10为83.5%，远高于全球市场的集中度国内市场处于高速成长期，行业竞争凸显龙头效应运动鞋服市场规模及市场份额6,3106,3105,4795,4796,6626,6629,5649,5644.5%4.5%-13.2%13.2%21.6

6、%21.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%0200040006000800010000全球规模同比增速3,1993,1993,1233,1233,7183,7186,6446,64418.9%18.9%-2.4%2.4%19.1%19.1%-20%-10%0%10%20%30%40%02000400060008000国内规模同比增速CAGR+7.5%CAGR+12.3%2021年全球运动服饰零售市场规模2021年中国运动服饰零售市场规模Nike,18.0%Adidas,9.8%VF(Vans母公司),3.8%Under Armour,2.8%Skechers,2.4%Puma,