2022年中国纯碱供需测算及市场应用前景分析报告（46页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录 投资要点.6 纯碱：应用广泛的基础化工原料.7 光伏玻璃：光伏行业高景气，拉动纯碱需求.10 1、政策驱动叠加成本降低，光伏行业高景气.10 2、光伏高景气向上传导至光伏玻璃和纯碱.13 平板玻璃：竣工面积下滑，但开工率有韧性.17 1、纯碱下游平板玻璃的基本情况.17 2、地产竣工周期结束，对平板玻璃需求走弱.17 3、地产到平板玻璃的传导.19 4、平板玻璃对纯碱需求测算.23 纯碱供需测算结果.25 1、2022 年小苏打对纯碱需求或下滑.25 2、博弈之下的纯碱需求.30 3、纯碱供给短期受限，2022 年出口有所恢复.30 5、供需综合测算结

2、果.32 纯碱成本与工艺密切相关，高煤价下天然碱优势进一步凸显.34 1、三种工艺及优缺点.34 2、氨碱法、联碱法能耗高，新增产能受限.37 3、原材料价格上涨.37 4、纯碱成本拆分.40 5、纯碱价差.45 表 目 录 表 1：2010 年与 2021 年可再生能源不同技术的总体安装成本和平准发电成本趋势.12 表 2：组件（GW）与光伏玻璃（万吨）对应关系.16 表 3：中性情况下光伏玻璃对纯碱需求预测.16 表 4：2022 年我国玻璃企业停产冷修情况（吨/天，截止 2022 年 9 月 23 日）.23 表 5：平板玻璃需求、平板玻璃对纯碱需求预测(万吨).24 表 6：小苏打新增

3、产能.27 表 7：纯碱需求预测（万吨）.30 表 8：纯碱未来新增产能（万吨）.31 表 9：纯碱供需平衡测算（万吨）.32 表 10：联碱法产品价格（元/吨）及成本分配.43 表 11：远兴能源产能（截止 2021 年报，万吨）.48 表 12：三友化工产能（截止 2021 年报，万吨）.48 图 目 录 图 1：纯碱生产工艺、产品分类及用途.7 图 2：2021 年纯碱消费结构.8 图 3：纯碱下游消费结构（万吨）.8 图 4：2010-2021 全球可再生能源累计装机容量（单位：GW）.10 图 5：2010-2021 全球可再生能源累计装机容量（单位：GW）.11 图 6：2010-

4、2021 我国光伏新增装机容量及全球占比情况（单位：GW）.11 图 7：20192021 全球光伏发电最低中标电价（美分/KWh）.12 图 8：光伏发电 LCOE 成本下降情况.12 图 9：2018-2026 年光伏需求趋势（GW）.13 图 10：光伏玻璃产业链结构图.14 图 11：光伏组件非硅成本占比情况.14 图 12：单玻晶硅组件结构示意图.15 图 13：双玻晶硅组件结构示意图.15 图 14：平板玻璃产业链.17 图 15：平板玻璃产量增速与房屋竣工面积增速走势较为一致.18 图 16：房屋新开工面积、竣工面积及增长情况（万平方米，%）.19 图 17：平板玻璃生产工艺.2

5、0 图 18：平板玻璃开工率.21 图 19：平板玻璃月度表观消费量（万吨）及同比增速（%）.21 图 20：平板玻璃工厂库存（万吨）.22 图 21：平板玻璃毛利承压（元/吨）.22 图 22：我国汽车销量（万辆）.24 图 23：我国汽车交通事故发生数（起）.24 图 24：2022 年上半年国内小苏打主要下游占比.25 图 25：小苏打生产消费数据（万吨，%）.26 图 26：小苏打产业链.26 图 27：2021 年不同工艺小苏打产能.27 图 28：小苏打月度产量（万吨）.28 图 29：小苏打月度开工率.28 图 30：小苏打库存量（吨）.29 图 31：小苏打毛利（元/吨）.29

6、 图 32：我国纯碱产能及未来增减趋势（万吨）.31 图 33：我国纯碱进出口量（万吨）.32 图 34：纯碱月度供需测算（万吨）和价格（元/吨）.33 图 35：氨碱法化学反应.34 图 36：氨碱法生产工艺.34 图 37：联碱法生产工艺.35 图 38：天然碱法生产工艺.36 图 39：不同工艺生产纯碱的成本走势（元/吨）.36 图 40：2021 年我国纯碱不同工艺产能占比（%）.37 图 41：原盐市场均价（元/吨）.38 图 42：石灰石市场均价（元/吨）.38 图 43：动力煤市场均价（元/吨）.39 图 44：合成氨产业链图.39 图 45：合成氨市场均价（元/吨）.40 图