2022年中国光伏硅料市场需求空间及供给企业竞争格局研究报告（42页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录1.1.引言引言.52.2.光伏光伏硅料硅料简介简介.52.1.2.1.定义：光伏发电产业链的核心原材料，生产工艺为工业硅提纯定义：光伏发电产业链的核心原材料，生产工艺为工业硅提纯.52.2.2.2.分类：根据产品形态可分为棒状硅和颗粒硅，棒状硅为当前行业主流分类：根据产品形态可分为棒状硅和颗粒硅，棒状硅为当前行业主流.72.3.2.3.特征：特征：重重资产资产+低低周转周转+高高 ROE，具备高门槛高收益具备高门槛高收益.93.3.行业复盘行业复盘.103.1.3.1.技术发展：改良西门子法为当前主流技术，流化床法更具成本优势技术发展：改良西

2、门子法为当前主流技术，流化床法更具成本优势.103.1.1.3.1.1.改良西门子法（棒状硅技术）改良西门子法（棒状硅技术）技术成熟稳定，业内主流的加工路线技术成熟稳定，业内主流的加工路线.103.1.2.3.1.2.流化床法（颗粒硅技术）流化床法（颗粒硅技术）硅烷流化床硅烷流化床技术已实现量产，仅部分公司掌握成熟技术技术已实现量产，仅部分公司掌握成熟技术.123.1.3.3.1.3.对比：颗粒硅对比：颗粒硅降本空间更大，但降本空间更大，但仍仍存在质量差距存在质量差距.133.2.3.2.历史价格：阶段性供需错配开启涨价周期，历史价格：阶段性供需错配开启涨价周期，“拥硅为王拥硅为王”时代再现时

3、代再现.154.4.需求端需求端.164.1.4.1.碳中和背景碳中和背景+平价时代共同驱动光伏新增装机需求，上游硅料同步受益平价时代共同驱动光伏新增装机需求，上游硅料同步受益.164.2.4.2.硅料硅料较主产业链其他环节产能较低较主产业链其他环节产能较低，硅片硅片企业长单企业长单带动需求增长带动需求增长.194.3.4.3.市场空间测算：市场空间测算：2022 年市场空间将达到年市场空间将达到 64.88 万吨，同比万吨，同比+45.10%.215.5.供给端供给端.225.1.5.1.产能情况：产能情况：技术及资金壁垒较高技术及资金壁垒较高，国内产能引领全球产能增长国内产能引领全球产能增

4、长.225.2.5.2.竞争格局：市场向竞争格局：市场向中国头部中国头部企业集中，企业集中，CR6 产量占比产量占比 77%.245.3.5.3.发展趋势：发展趋势：N 型技术引领高品质硅料需求，棒状硅降本空间可期地位稳固型技术引领高品质硅料需求，棒状硅降本空间可期地位稳固.276.6.相关标的相关标的.306.1.6.1.通威股份通威股份.306.1.1.6.1.1.全球全球多晶硅多晶硅龙头，龙头，市占率稳居全球第一市占率稳居全球第一.306.1.2.6.1.2.业绩维持高速增长，现金流大幅增加业绩维持高速增长，现金流大幅增加.326.1.3.6.1.3.产能扩张龙头地位稳固，长单锁定保证公

5、司业绩产能扩张龙头地位稳固，长单锁定保证公司业绩.346.2.6.2.大全能源大全能源.346.2.1.6.2.1.高纯多晶硅高纯多晶硅产品领军者，产能位居行业前列产品领军者，产能位居行业前列.346.2.2.6.2.2.业绩维持高速增长，新增产能持续释放业绩维持高速增长，新增产能持续释放.356.2.3.6.2.3.产能产能稳步提升，完善产业布局三轮驱动未来可期稳步提升，完善产业布局三轮驱动未来可期.376.3.6.3.协鑫科技协鑫科技.386.3.1.6.3.1.全球领先的多晶硅供应商全球领先的多晶硅供应商，另辟蹊径的颗粒硅龙头另辟蹊径的颗粒硅龙头.386.3.2.6.3.2.业绩取得高速

6、突破，净利润大幅改善业绩取得高速突破，净利润大幅改善.396.3.3.6.3.3.颗粒硅产品差异化竞争，产能加速迎来放量颗粒硅产品差异化竞争，产能加速迎来放量.41图表目录图表目录图表图表 1.光伏主、辅材产业链示意图光伏主、辅材产业链示意图.5图表图表 2.光伏光伏硅料是光伏发电系统的核心原材料硅料是光伏发电系统的核心原材料.6图表图表 3.多晶硅产业链示意图多晶硅产业链示意图.7图表图表 4.国内国内改良西门子法多晶硅成本构成改良西门子法多晶硅成本构成.7图表图表 5.棒状硅与颗粒硅产品图示棒状硅与颗粒硅产品图示.8图表图表 6.2021-2030E 棒状硅棒状硅/颗粒硅颗粒硅市场份额发展