罗兰贝格：乘风破浪会有时——把握中国跨境电商发展机遇(25页)..pdf

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1、乘风破浪会有时 把握中国跨境电商发展机遇 2019年六月 罗兰贝格 聚焦 前言 在中国对外贸易整体进入以电商为核心驱动的新旧动能 转换时期，中国跨境玩家正迎来巨大的市场机遇。罗兰 贝格推出以“中国跨境电商发展机遇”为主题的白皮 书，以期帮助广大跨境电商的从业人员共同把握整体特 征、抓紧新兴机遇、紧跟行业演进，共同推动中国跨境 电商行业的发展，乘风破浪会有时。 2 罗兰贝格 聚焦 乘风破浪会有时把握中国跨境电商发展机遇 目录 1. 中国跨境B2C的整体特征：对外贸易新引擎、品类国家新趋势 .4 2. 抓紧B2C出口新兴机遇：选对国家、理解原型、差异打法 .8 3. 关注B2C进口结构变化：年龄结

2、构、区域结构、频次结构 .16 4. 紧跟跨境物流模式的演进趋势：战略节点积极占位、核心能力尽速 卡位、智慧供应链加速抢跑 .18 5. 罗兰贝格交运及物流功能中心简介 .25 封面图片：onsitj - 乘风破浪会有时把握中国跨境电商发展机遇 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分： 中国跨境B2C的整体特 征：对外贸易新引擎、 品类国家新趋势 4 罗兰贝格 聚焦 乘风破浪会有时把握中国跨境电商发展机遇 1. 中国外贸进入新旧动能转换期，B2C跨境电商逐 步成为中国对外贸易的新引擎 1.1 中国对外贸易发展经历三个历史时期，电商贸易成为 新的重要增长点 A 双位数快速增长期(2007年及以前)：受益于

3、全球经济快 速发展、中国劳动力优势、WTO红利及全球自由贸易主 义的宽松环境，物美价廉的中国制造满足了以欧美为代 表的进口国的旺盛需求，使得中国外贸进出口总额呈年 均18.5%的复合增长。 全球价值链调整期(2008-2017年)：08年全球经济危机爆 发使得国际采购需求急转直下，中国对外贸易在之后2年 经受阵痛式下滑。全球经济随后震荡复苏并伴随价值链 分工的缓步调整，包括欧美工业回归、周边新兴经济体 中低端制造业崛起等，一定程度削弱中国传统制造业输 出优势。同时期内，伴随“一带一路”等倡议的相继提 出，且B2B跨境电商步入舞台、快速发展，即使市场存 在原驱动力减弱的情况，中国外贸进出口总额依

4、然实现 年均5.4%的复合增长。 新旧动能转换期(2018年及以后)：以美国为代表的发达 资料来源：中国海关；经济学人(Economist)；阿里研究院；罗兰贝格分析 A: 中国外贸进入新旧动能转换期 CAGR = 18.5% CAGR = T5.4% CAGR = 6.0% 1) 全球经济快速发展 中国劳动力价格优势 中国加入WTO，促进中国对外贸易 贸易开放程度高 传 统 贸 易 B2B跨境电商崛起 中国制造2025推动产业升级 一带一路 促进中国继续打开国门 经济 危机 震荡复苏缓慢增长 欧美工业回归保护主义蔓延(贸易战) 周边新兴经济体中低端制造业崛起 WTO红利进入尾声 电 商 贸

5、易 经 济 环 境 红 利 政 策 新 增 长 点 27% 73% 42% 58% 2018年 2022年B2C跨境电商崛起 中国外贸双位数快速增长期 中国整体历年外贸额及未来成长性分析 万亿美元 0.2 0.3 0.3 0.3 0.30.40.5 0.5 0.6 0.9 1.2 1.4 1.8 2.2 2.6 2.2 3.0 3.6 3.7 4.1 4.6 4.7 4.9 5.2 5.6 全球价值链调整期新旧动能转换期外贸结构 电商贸易 电商贸易 传统贸易 传统贸易 1)外贸进出口总额预测来自Economist，为6.4%，但当时未考虑中美贸易摩擦事件影响 1994 1995 1996 19

6、97 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 驱动力强驱动力中负向驱动 乘风破浪会有时把握中国跨境电商发展机遇 罗兰贝格 聚焦 5 国家贸易保护主义近期有所抬头，且随着中国传统对外 贸易红利已在过去稳步释放，中国在传统贸易之外需要 找到新的增长接力棒。事实上，受政策支持、资本加 持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等 诸多因素共同推动，小批量、碎片化的跨境电商在中国 进出口贸易的影响力正与日俱增，将成为未来对