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类型粤贸全球:2022马来西亚家居市场调研报告(34页).pdf

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    全球 2022 马来西亚 家居 市场调研 报告 34
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    1、马来西亚家居市场马来西亚家居市场调研报告调研报告广东粤贸全球科技有限公司2022年9月21日全球家居市场趋势东南亚电子商务市场马来西亚家居市场趋势市场调研建议总结01020304C O N T E N TC O N T E N TPARTONE全球家居市场概况粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球l包括室内家居、室内装饰,例如客厅浴室、床上用品,摆件挂件,除此之外还有厨房用品、家用电器,例如锅碗瓢盆,咖啡机、榨汁机等家居厨房家具园艺l包括床、床垫、柜子,还有化妆镜、折叠桌椅等小型家具,室外庭院类中的充气泳池,草坪相关,庭院灯具也是非常热销的产品。“家居用品产品分类全球市场趋势数据来源:Google家

    2、居行业深度报告,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球消费者购买家居用品渠道数据来源:Google家居行业深度报告,粤贸研究院分析整理搜索引擎是消费者最依赖的信息渠道之搜索引擎是消费者最依赖的信息渠道之一一消费者购买家居信息来源全球市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球过去,服装鞋帽和3C是中国出海卖家的主打品类,但2020年以来,更多品类在跨境电商上崭露头角,如家具家居等过去线上销售率较低的大件品类在国际物流改善的情况下加速上行。目前,大量出海商家开始尝试网销大件商品,2020年高达49%的跨境B2C卖家经营家具家居类目。数据来源:e-Conomy SEA 2021,Googl

    3、e家居行业深度报告,粤贸研究院分析整理电商出口品类分布全球市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球8.49.210.411.514.715.10246810121416201620172018201920202021家居用品电商市场渠道占比 线上渠道占比家居电商市场趋势数据来源:Common Thread,粤贸研究院分析整理全球家居用品市场电商销售渠道占比销售渠道加速提升,2021年家居电商销售额占家居用品总收入的15%;2021年全球家具和电器的在线收入为3629亿美元。在未来五年内,预计将达到455.4亿美元,增长25%。与去年的20.1%的高点相比,同比增长将大幅放缓。事实上,2021年

    4、至2025年之间的同比增速从9.7%的增长率下降到4.4%。疫情对线下消费影响催生了电子商务的进一步蓬勃发展,并培养了消费者网购习惯,预计未来家居线上化将会持续发展。全球市场趋势PARTTWO东南亚电子商务市场情况粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球预计到2030年东南亚地区数字经济规模将达万亿美元,数字化势必在电商中体现更大价值。全链路数字化服务以技术为驱动,围绕出海 企业供给端、运营端、交付端到履约端等关键环节,为跨境出海企业提供全生命周期的数字化解决方案,助力企业优化商业决策,降本增 效实现长效经营。大数据选品产品预测柔性采购智能制造消费者洞察大数据营销精细化运营客户关系管理金融支付实时交易

    5、智能审核合规风控本地化服务库存管理协同履约智慧物流全链路数字化服务助力全链路数字化服务助力出出海企海企业业迈向迈向长长效经效经营营AI云计算云计算大数据大数据5GIoT营销更精准营销更精准产品更创新产品更创新响应更及时响应更及时效果更安全效果更安全履约更高效履约更高效供给端供给端运营端运营端交付端交付端履约端履约端应用层应用层技术支撑层技术支撑层需求释放层需求释放层东南亚数字经济规模东南亚数字经济规模数据来源:e-Conomy SEA 2021,粤贸研究院分析整理数字化经济趋势-7-东南亚市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球人口优势成为东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要六国人口

    6、规模约6亿人,印尼及菲律宾人口最多,分别为2.78亿及1.12亿 人。此外,人口结构呈现年轻化趋势,尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国,35岁以下人口占比超过50%,消费增长潜力可观。53.00%64.0%56.9%57.0%37.4%42.20%43.60%47.00%35.9%43.2%42.9%62.6%57.80%56.40%越南菲律宾泰国中国印尼马来西亚新加坡35岁以下35岁以上东南亚主要六国人东南亚主要六国人口口结结构构分布分布泰国泰国70.01M菲律宾菲律宾111.8M越南越南98.56M马来西亚马来西亚32.98M新加坡新加坡5.92M印尼印尼277.7M东南亚主要六国人东

    7、南亚主要六国人口口规规模模(百(百万万人)人)数据来源:We Are Social,粤贸研究院分析整理消费群体年轻化趋势东南亚市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球数据来源:Statista,粤贸研究院分析整理东南亚电子商务市场东南亚(Southeast Asia,缩写SEA)位于亚洲东南部,包括中南半岛和马来群岛两大部分。中南半岛因位于中国以南而得名,南部的细长部分叫马来半岛。马来群岛散布在太平洋和印度洋之间的广阔海域,是世界最大的群岛,共有两万多个岛屿,分属印度尼西亚、马来西亚、东帝汶、文莱和菲律宾等国。地区人口达到5.6亿互联网用户总数达到 4.4 亿2021年电商营收1200亿美元互

    8、联网经济总商品价值(GMV)预计 1740 亿美元家居行业稳速增长占比最高东南亚市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球互联网用户群体数据来源:谷歌、淡马锡、贝恩、e-Conomy SEA 2021,粤贸研究院分析整理根据东南亚经济联合报告显示,东南亚的互联网用户数量继续攀升,2021 年,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南新增 4000 万互联网用户,使得总数达到 4.4 亿,约占六国人口总数的 75%。这些用户中的 80%有过网购行为,即至少通过电商平台(网站)购买过一次产品。自疫情开始以来,已经为互联网经济增加了 6000 万新的数字消费者,仅在 2021 年上半年,就有

    9、2000 万人加入。作为东南亚第三经济体的马来西亚,国民整体经济水平富足,随着疫情的发展,电商市场规模也在呈现明显的增长,年复合增长达到21%。东南亚市场趋势粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球2022年1月1日,RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)正式生效,标志着全球最大自由贸易区正式启航。RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护、加速数字化升级、支持基础设施建设等方面为跨境贸易领域的发展提供政策支持,这对布局东南亚地区 的跨境电商品牌商及卖家带来实际利好,行业将迎来繁荣发展。提高清关效率和提高清关效率和 物流效率物流效率 采取预裁定,数字化 技术简化流程 清关效率物流效率提 升,

    10、降低运输成本降低合规风险降低合规风险 削弱交易壁垒,促 进商品流动、技术 合作以及人才等各 方面资源整合 贸易规则更加规范,减少卖家合规风险加速跨境电商加速跨境电商数字化升级数字化升级 认可电子认证和电子签名的法律效益 降低沟通成本推动跨 境电商数字化升级 重点提到跨境电商发展服务平台 支持建设海外仓,推动物流服务体系建设基础设施和配套服务基础设施和配套服务 将更加完善将更加完善0102降低跨境交易成本降低跨境交易成本 90%以上货物贸易 零关税 跨境卖家减免关税提 高自身竞争力及盈利 能力030405RCEP带给跨带给跨境境电商电商的的实质实质利利好好数据来源:商务部,粤贸研究院分细整理RC

    11、EP所带来跨境电商利好东南亚市场趋势PARTTHREE马来西亚家居市场分析粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球KUALA LUMPUR32,70032,700K K15,605,254FEMALES16,053,281MALES马来西亚人口总数3.27千万,官方宗教为伊斯兰教,是一个由13个州和3个联邦地区组成的多民族和多文化联邦,具备位于东南亚中心的战略性区位优势。马来西亚位于东南亚中心,总人口为3270万,在 2021 年至 2022 年间增加了40.8 万,有78.2%的人口居住在城市中心,而21.8%的人口居住在农村地区;城市人口占比是东南亚最多的。马来西亚48.6%的人口是女性,而51.

    12、4%的人口是男性。马来西亚有约670万的华裔公民,占全国公民人口数约22.8%,是当地第二大族群。大部分华人都精通华语和英语,只是当地普遍使用简体中文,而且部分用词和台湾不同。GDP 3700GDP 3700亿亿马来西亚马来西亚数据来源:Statista,粤贸研究院分析整理国家人口情况马来西亚市场粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球印度人62%信奉伊斯兰教马来文,英文为主只能吃清真食品(不吃猪肉)衣着相对保守(女性要求长袖 长裤)传统节日有开斋节(5或6月)6%信奉印度教、基督教英文、马来文、印度语 为主不吃牛肉传统节日有大宝森节(1月底)马来西亚是一个多民族,多元文化并存的国家,以年轻的马来人和

    13、华人为主,英文为通用语言49%的人口 在30岁以下多民族,多信仰以年轻人为主国家人口特征马来西亚市场数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理21%信奉佛教、道教、基督教中文、英文、马来文为主籍贯不同:广东、福建饮食与穿着习惯与中国相似过春节(1-2月)、圣诞节(12月)粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球5.4%1.1%电商用户渗透率直至2023年将达 64.3%用户数预计可持续增加到2,160万2021年马来西亚电商市场规模140亿美元,预计2025 年市场规模可达190亿2019年165.8美元2023年340.9美元电商与总零售占比预计将从+170万20191,990万20232,160万

    14、马来西亚电商用户数量及线上花费持续增加,推动电商市场规模持续扩大,年复合增长达21%24.5%中国(2021)20152025消费者线上花费 年复合增长率 19.7%电商市场及发展潜力马来西亚市场数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球I.ShopeeII.LAZADAIII.PG mallHome&Living家居电商平台分析全球跨境电商平台巨头马来西亚电商成立于2015年马来西亚最大的综合电商平台200万+的卖家成立于2012年马来西亚第二大电商平台东南亚全平台超过3亿SKU本土开发的第一家网购平台曾是马来西亚第一的购物网站100万+的SKU月流量54,9

    15、33,300月流量22,153,300月流量12,820,000ShopeeLazadaPGMALL数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理Shopee MY已经成为马来西亚第一大综合电商平台。占据该地区整体电商流量的71%。ShopeeShopee东南亚跨境电商平台东南亚跨境电商平台跨境电商平台马来西亚电商lShopee隶属腾讯系,腾讯是其最大的股东,目前稳居东南亚第二大电商平台。近年来Shopee MY后来居上,已经远远超过Lazada MY,成为马来西亚第一大综合电商平台。l马来西亚的Shopee电商平台与Shopee其他站点有所区别的,主要是由于国家市场差异造成的。目前Shopee在

    16、国内已经开放跨境电商入驻 可以免费帮助品牌入驻马拉西亚站点以及其他东南亚站点。数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球从性别上看,男性网上购物者略多于女性53%男性47%女性从购物时间上看,马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物从年龄上看,主要网上购物者年龄为25-44岁消费人群习惯分析马来西亚电商从购买因素上看,吸引消费者购买Top3因素依次为:打折&限时 闪购、免运、低价保证97%的消费者 表示计划购买打折/闪购产品数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球跨境电商平台马来西亚电商数据来源:Shopee,粤贸研究院分析整理马来西

    17、亚拥有总人口91%的网民,平均每天花9小时上网,其中3个小时活跃于各种社交媒体,Instgram最受欢迎。74%的消费者会在社交媒体平台搜寻相关产品的促销优惠69%的消费者会阅读用户评论社交媒体除用作资讯渠道和宣传平台外,也成为新品牌的摇篮使用社交媒体辅助购物比例(%),PWC2400万 广告受众人群(月活跃用户)脸书 Instagram女男57%43%1200万女男47%53%最活跃社交媒体平台每天浏览时间2h 52m马来西亚年轻人热爱上网,热衷于活跃于各种社交媒体,商业可利用社交媒体和KOL营销u 马来西亚的社交媒体用户在2021年至2022年期间增加了230 万(+8.0%)。u 截止

    18、2022 年年初,马来西亚的社交媒体用户数量相当于总人口的 91.7%。粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球跨境电商平台马来西亚电商数据来源:Google,粤贸研究院分析整理Lazada(来赞达),东南亚地区最大的在线购物网站之一,成立于2012年。获得德国创业孵化器RocketInternet桑威尔兄弟(SamwerBrothers)支持,Lazada的目标主要是印尼、马来西亚、菲律宾以及泰国用户。Lazada主要经营3C电子、家居用品、玩具、时尚服饰、运动器材等产品。2018年3月19日,阿里巴巴集团宣布,将向东南亚最大电商平台Lazada追加20亿美元投资,用于该公司在东南亚地区的业务扩张。

    19、Lazada有6个分站,除越南站,其他5个国家都对中国电商开放。为应对疫情对马来西亚企业的持续影响,Lazada马来西亚还推出本土新卖家激励套餐,从2022年2月22日到12月31日,加入该套餐的新买家可以完全使用Lazada的技术套件和创新的数字工具,并获得实际支持,以促进他们的入驻和发展消费群体。卖家资格上,个人账户为拥有身份证号码的马来西亚个人;公司账户为拥有商业登记号码/SSM的马来西亚中小微企业(最低50%本地所有权);对Marketplace的所有新卖家开放。新卖家将享受到免开店费、免佣金、免支付费率以及免费的快递服务,此外还可以免费使用一个月的客户参与管理(CEM)工具。粤贸全球

    20、粤贸全球粤贸全球粤贸全球跨境电商平台马来西亚电商数据来源:Google,粤贸研究院分析整理Lazada是阿里巴巴在东南亚的旗舰电商平台,是阿里巴巴全球化策略的重要一步。在阿里巴巴“全球买、全球卖、全球运、全球付、全球游”的宏大愿景中,Lazada是实现“全球买,全球卖”重要平台之一。为了让东南亚消费者能一站式购买全球和本地品牌商品,Lazada创建了LazMall品牌商城。LazMall是东南亚最大的B2C线上商城,拥有超过7,000个国际和本地品牌,做到真正赋能品牌商家,帮助中国品牌树立自己的品牌溢价,真正将中国优质好货带给东南亚的消费者,扎根东南亚本地市场。Lazada 从 2012 年开

    21、始自建物流,目前已拥有东南亚第二大 B2C 物流网络,Lazada 方面也透露,Lazada 日均包裹量超过 500 万个,其中约 80%的首公里、约 50%的最后一公里配送均通过 Lazada 自营网络履约完成。借助阿里资源,与菜鸟网络一起,初步形成了 跨境直邮、中国仓发、海外仓发 三种模式,过去一年 Lazada 订单增长 60%,是阿里增速最快的业务之一。粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球PG Mall作为一家本地电子商务网站其优势在于与Public Gold共享客户群后者在东南亚拥有超过100万名客户本土最大电商平台本土最大电商平台PG Mall已吸引了超过2.5万个商家和50万名购物者

    22、,拥有超过100万种商品,主要包括生活方式产品和服务,以满足当地区域及全球市场的需求。5 5年内指数级增长年内指数级增长PG Mall经历了指数级增长从2017年的30万令吉GMV增长到去年记录的6000万令吉GMVu PG Mall是马来西亚的综合性在线购物平台,曾经是大马第一的购物网站,现在稳居第三的位置。PG Mall致力于为商人提供一个可靠的全球多样化的商业平台,是京东的跨境电商合作伙伴。u PG Mall为消费者提供各种各样的产品选择,包括电子产品、时尚、书籍、家庭生活、食品饮料、运动休闲、母婴用品、健康美容等等。,逐渐形成了一个马来西亚在线销售商品的开放市场。PGMALLPGMAL

    23、L本地电商平台本地电商平台数据来源:e-Conomy SEA 2021,粤贸研究院分析整理跨境电商平台马来西亚电商粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球 1月27日,京东国际与马来西亚本土领先的在线市场PG Mall举行“全球直购”线上签约仪式。根据双方的合作协议,PG Mall将携手平台上的上万商家、百万款马来西亚特色商品入驻京东国际。同时,依托于京东自建的物流网络和先进的数据驱动配送技术,中国消费者在购买PG Mall商家提供的商品时,也可以享受到快捷便利的购物体验。PG Mall作为马来西亚当地领先的电子商务平台,截至目前,该平台上有超过1万个品牌和零售商,销售超过100万种商品。此次合作对于

    24、PG Mall来说是一个重要的里程碑。双方的合作也将成为马来西亚商品进入中国市场的重要桥梁,未来PG Mall平台上的百万款商品都可以直接同步到京东国际。跨境电商平台马来西亚电商数据来源:Google,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球u 智能家居市场需求扩大随着生活质量不断提升,马来西亚智能家电市场需求逐步放大,咖啡机、电饭煲、面包机、电磁炉、净水器、电空气净化器加湿器等大受消费者欢迎。此外,马来西亚智能家居逐步普及。数字一体化家居智能方案仍处于初步引进阶段,还有着较大的市场空间进驻和市场利润u 实用美观兼备家居用品随着消费水平的提升,马来西亚消费者对于家居用品的需求除了实用

    25、性之外,也注重起美观度,地毯、壁纸、床单等装饰类物品一度占据了热搜词前列。家居用品的精致感也成为选购商品时注重的因素,电竞椅、煎锅套装等提升生活质量的小物成为了受到欢迎的热销品。u 户外露营引领新潮流近一年来户外露营热度指数性上升,今年的Lazada生日大促户外运动类目相较同比去年销量提升了800%,人们在亲近自然的同时也对装备有了更多需求。露营帐篷、户外灯、钓具等销势见好。与此同时,露营类商家也相比同期上升,正携手将东南亚精致户外生活推向潮流高峰。数据来源:Hootsuit,We Are Social,粤贸研究院分析整理家居用品热卖马来西亚电商粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球斋戒月 开斋节当

    26、地特色大促节日马来西亚电商数据来源:Google,粤贸研究院分析整理开斋节(马来西亚称Hari Raya Aidilfitri),与“宰牲节”同为伊斯兰教两大节日,是全球穆斯林庆祝斋月结束的节日,在伊斯兰历闪瓦鲁月的第一天,一般在4-5月,一般不超过3天;节日背景与习俗每年斋月穆斯林教徒需封斋一个月(在封斋期间每日两餐,即在日出前和日落后进餐)。白天禁止吃喝,禁止行房事、戒绝丑行和秽语,斋月结束后就是盛大的开斋节。开斋节一般为期3天,男女老少会沐浴净身到清真寺进行诵经仪式,打扫祖坟。之后换上新装,走访亲友,聚餐赠礼。马来西亚企业通常会在斋月前发放年度奖金给员工,进而促进节庆消费。非穆斯林民众在

    27、这个节日也会参与到各大促销当中。粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球营销节点日期马来西亚人除了在农历新年和斋月进行网购,还会在全国三大购物盛会上消费,即Malaysia Super Sale(3月1日至31日)、Malaysia Mega Sale Carival(6月15日至8月31日)、Malaysia Year-end Sale(11月1日至12月31日),以及光棍节、黑五等国际节日。传统节日仍有非常大的影响力,在这些节日活动期间,给产品设置折扣、优惠、赠品,可以大大促进销售。当地特色大促节日马来西亚电商数据来源:Google,粤贸研究院分析整理粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球当地社交媒体渗

    28、透马来西亚电商数据来源:ByteDance、Cisco、Google,粤贸研究院分析整理 在马来西亚,YouTube 的渗透率最高。娱乐相关类别的搜索数量最多,根据谷歌的报告,马来西亚潜在的 YouTube 广告观众人数为 2340 万。80%的 YouTube 浏览量是在晚上 8-10 点黄金时段之外。Facebook 在马来西亚的广告覆盖范围相当于当地互联网用户基础 的 73.4%。马来西亚人每月平均点击 19 次 Facebook 广告。Facebook 在马来西亚的广告受众主要是男性,占 54.3%,45.7%是女性。数据显示,2022 年初,TikTok 在马来西亚有 1459 万

    29、18 岁及以上的用户。同时,TikTok 在马来西亚的广告覆盖率在年初相当于当地互联网用户群的 49.4%,其广告受众也以女性为主(56.8%),剩下 43.2%为男性。Instagram 在马来西亚拥有 1555 万用户。这一数字表明,Instagram 在马来西亚的广告覆盖范围相当于今年年初该国总人口的 47.2%。在 2022 年初,Instagram 在马来西亚的广告受众主要是女性,达到 56.4%,43.6%是男性。PARTFOUR市场调研建议总结u 消费群体年轻化消费群体年轻化u 电商平台入局电商平台入局u 后疫情后疫情+政策政策利好利好1.网购群体年轻化趋势较高,利用社交媒体渗透

    30、目标群体进行营销,快速打入马来西亚市场;2.结合年轻人审美及时下家居园艺潮流,吸引消费目光,更快速提升销量增长Shopee为当地最大的电商平台,同时作为国内品牌入驻更为便利1.后疫情时代促进网络电子消费,消费水平有所增长2.RCEP政策开放,全球货物贸易开放水平达到90%以上粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球广东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心,立足于广东的贸易服务平台。从2021年4月成立至今,快速发展,迅速打入贸易市场,并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产品。凭借优秀的

    31、人才团队和丰富的资源,立志带领粤货触达全球,让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出,深入开展“粤贸全球品牌工程”,充分发挥数字贸易的先导作用,稳定我国外贸外资的基本盘,助力本土企业,为我国企业提供畅通的贸易渠道,更为构建中国新发展格局增添广东动力。公司介绍公司介绍About UsAbout Us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F粤贸全球粤贸全球粤贸全球粤贸全球版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作,其版权归属粤贸全球,没有经过粤贸全球的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外

    32、。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合粤贸全球平台数据,通过内部统计预测模型估算获得;企业数据主要为资料获得,粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明条款调研报告

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