江苏中天科技股份有限公司招股说明书（152页）.PDF

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1、江苏中天科技股份有限公司公开发行 7 , 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 8 9号文核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人” ）已于今日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报刊登 招股说明书摘要 ，并将通过上海证券交易所和深圳证券交易所系统公开发行 7 , 0 0 0 万股 A 股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况， 根据中国证券监督管理委员会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 ，发行人与主承销商定于 2 0 0 2年 1 0 月 9日（星期三

2、）下午 1 4 ：0 0 - 1 8 ：0 0 ，在全景网络（w w w . p 5 w . n e t ）进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书；主承销商华泰证券有限责任公司有关领导及项目负责人等。敬请广大投资者关注。 江苏中天科技股份有限公司 二 O O 二年九月二十七日江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书5 1 1 1 江苏中天科技股份有限公司江苏省如东县河口镇赵港村首次公开发行股票招股说明书主承销商华泰证券有限责任公司江苏省南京市中山东路 9 0 号江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书5 1

3、 1 2江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行股数： 7,000万股 单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.005.400.2575.143合计70,000,000378,000,00018,000,000360,000,000发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2002年 10月 10日拟上市地：上海证券交易所主承销商：华泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2002年 9月 26日董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

4、性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书5 1 1 3特别风险提示1 、公司生产所需主要原材料为光纤等，目前大部分依赖进口，原材料价格的变动和供应商的变动将有可能直接造成生产成本的上升和经营的不稳定，进而影响公司的盈利。 2 、随着通信行业竞争的日趋激烈，今年光缆市场发生了剧烈

5、变化，公司销售收入明显下降，主营业务中的普通光缆销售价格大幅下降，销售单价与去年同期相比，平均下降 3 0 % - 5 5 % ，母公司营业利润明显减少，2 0 0 2 年 1 - 5月份为 8 5 4 . 3 6万元，较上年同期下降了 2 8 . 2 % ，且仅占利润总额的 3 6 . 8 2 % 。普通光缆产品的利润大幅下降对母公司的营业利润及赢利能力产生明显影响；同时因控股子公司中天日立的投资收益占利润总额的比例上升到 6 3 . 1 8 % ，使公司的利润结构发生了变化。 3 、2 0 0 2年 1 - 5月公司现金及现金等价物净增加额为- 4 , 7 4 6 . 7 7万元，其中：经

6、营活动产生的现金流量净额为- 7 1 3 . 5 5万元，虽然这一现象主要由子公司的经营所造成，但也是公司为适应市场变化而改变了信用政策，增加产品的赊销，减少了现金的流入。投资活动产生的现金流量净额为- 3 , 5 6 5 . 8 7万元，筹资活动产生的现金流量净额为- 4 6 7 . 3 4万元。将来现金流入和流出仍具有不确定性，从而有可能因缺乏现金影响公司的生产经营及后续发展。4 、公司拟投资项目中的光纤拉丝项目所需资金约占本次募集资金的二分之一，根据有关资料预测，未来 3年国内光纤供应有可能出现供大于求的情况，从而使公司面临募集资金投资项目的市场风险。5 、本公司之全资附属企业南通中南特