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晶科能源-组件龙头回归一体化盈利有望提升-220418（34页）.pdf

上传人：是*** 编号：68574 2022-04-19 PDF PDF 34页 1.63MB 55张图表

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报告速读

本文是中银国际证券股份有限公司对晶科能源的首次评级研究报告。主要内容包括： 1. 晶科能源是全球领先的光伏组件生产企业，拥有垂直一体化产能，销售规模和市场份额占据市场龙头地位。 2. 预计2022-2024年全球光伏装机需求分别约220GW、280GW、350GW，全球光伏组件需求分别约254GW、331GW、418GW，公司渠道与品牌优势领先，组件出货有望快速放量。 3. 2021年公司组件出货22.23GW，同比增长18.24%，预计2022-2023年分别实现光伏组件销量36GW、52GW。 4. 公司是拥有垂直一体化产能的光伏组件企业，销售规模和市场份额占据市场龙头地位。预计2021-2023年实现营业收入40.48亿元、61.64亿元、78.60亿元，同比增长20.26%、52.27%、27.52%；归属于上市公司股东的净利润分别为11.23亿元、27.42亿元、43.58亿元，同比增长7.82%、144.18%、58.93%。 5. 首次覆盖给予增持评级。