中欧：中国商业报告-关于新冠肺炎疫情期间在华企业商业运营绩效和调整的调查（72页）.pdf

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1、基于此次2021年4月1日-14日对公司高管(95%是中欧校友和在校学生)的线上调查，共收回的1,188份有效反馈，我们分析了企业为应对新冠疫情对中国和中国境外业务造成的影响而做出的调整。本次调研结果仍显示，疫情对服务业比制造业造成的影响更为严重：17.5%的服务业企业在华业务营收下降25%以上，而相应的制造业数据仅为7.5%。服务业中，餐饮、住宿和旅游业企业收入下降25%或以上的最多，其次是教育业以及物流、运输和仓储业。制造业中，收入下降的企业占比最高的三个行业是农业、医药制品以及消费品行业。另一方面，17.6%的服务业和15.1%的制造业企业收入上升25%或以上，在环境不确定的情况下会经常

2、出现这样明显的业绩差异。物流、交通和仓储业、电信和信息服务业以及文化、娱乐和休闲业是服务业中收入提升25%或以上的企业占比最高的三个行业，而制造业中占比最高是医药制品和医疗器械业、通讯和电子设备业以及汽车和运输设备业。对于在华业务收入，大多数企业认为受影响最大的是2020年第一季度，不论对于制造业还是服务业以及不同所有制类型的企业都是如此。所有行业和所有制类型中业务没有下降的企业占比也类似。对于中国境外业务收入，服务业和制造业都认为受影响最大的是2020年第二季度。外资企业在2020年第三季度仍然受影响严重，只有很少一部分外资企业收入没有下降(为4.1%，而民营企业和国有企业的这一数据分别是7

3、.7%和8.2%)。对于不是只在中国经营的企业(671家)，中国以外收入下降最大的地区是美国和欧盟。服务业中，美国收入下降最大的企业比例(29.9%)比欧盟收入下降最大的企业比例(24.6%)高。餐饮、住宿和旅游业在这两个地区收入下降最大的企业占比都是最高的。对于制造业，欧盟收入下降最多的企业比例略多于美国。在恢复速度方面，各所有制类型的企业大多数都在2020年第三季度恢复了80%或以上的业务。民营企业(8.0%)和外资企业(7.1%)比国有企业(6.4%)中业务尚未恢复到80%或以上的比例略高。服务业(9.6%)相较于制造业(6.6%)有更大比例的企业业务尚未恢复到80%或以上。服务业中，教

4、育业以及餐饮、住宿和旅游业企业更为艰难。制造业中，农业和消费品业恢复速度滞后。很可能是由于服务业在疫情期间较大的业绩差异导致了恢复情况的差异。服务业经营活动的恢复主要取决于业务模式。线上业务占主导的行业受疫情影响较小，如金融和信息服务。其次，虽然疫情在中国很快得到控制，经济也快速反弹，但企业经营活动仍需要一定时间才能恢复正常。恢复速度很大程度上也取决于供应链受影响程度以及业务模式是否能在疫情管控期间灵活延伸到线上。大部分企业的国内供应链几乎没有受到影响或仅受到温和负面影响，有7.1%的民营企业、 4.1%的外资企业以及1.8%的国有企业受到严重负面影响。平均有60.0%的制造业企业国内供应链受

5、到负面影响，土木工程和建筑业受负面影响的企业比例最高。对于境外供应链，只有14.9%的企业没有受到影响，10%的企业受到20%或以上的严重负面影响。外资企业相对受影响最严重。平均有64.1%的制造业企业境外供应链受到负面影响，通讯和电子产品业以及汽车和运输设备业中受影响的企业比例最高。疫情爆发之前，各所有制类型的企业大部分线上业务不到40%。民营企业中2019年线上业务占80%或以上的比例更高(11.9%)，而疫情后这一比例仅略有提高(12.5%)。我们发现线上业务占4%或以下的企业比例下降，民营企业从63.3%降至53.0%，外资企业从66.3%降至57.8%，国有企业从56.4%降至43.

6、6%。国有企业中线上业务占5%到19%的比例从21.8%显著增长到31.8%。所有行业都向线上转移。2019年，有55.3%的服务业企业线上业务占比在4%或以下，2021年这一数字降至42.5%。制造业中，76.6%的企业在2019年只有4%或以下的线上业务，这一数字在2021年降至68.8%。服务业中，从线下到线上转变最明显的是教育业(64.5%的企业在2019年只有4%或以下的线上业务，而在2021年是41.9%)，其次是文化、娱乐和休闲业(从46.4%到28.6%)以及建筑业和房地产业(从82.9%到67.1%)。制造业中，从线下到线上转变最明显的