川仪股份：重庆川仪自动化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 重庆川仪自动化股份有限公司重庆川仪自动化股份有限公司 CHONGQING CHUANYI AUTOMATION CO.,LTD.重庆市北碚区人民村重庆市北碚区人民村1号号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路183-187号大都会广场号大都会广场43楼（楼（4301-4316房）房）重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告

2、的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 10,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 发行方式 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合 发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 39,500 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 控股股东四联集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有

3、的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和重庆市国资委关于重庆川仪自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复（渝国资2012252 号），由四联集团、重庆渝富、重庆水务和湖南迪策划转为全国社会保障基金理事会持有的国有股，全国社会保障基金理事会承继原四联集团、重庆渝富、重庆水务和湖南迪策的锁定承诺。保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 5 月 21 日 重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重

4、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重庆川仪自动化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3

5、重大事项提示 1、本次发行前总股本 29,500 万股，本次拟发行不超过 10,000 万股流通股，发行后总股本不超过 39,500 万股。控股股东四联集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和重庆市国资委关于重庆川仪自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复（渝国资2012252 号），由四联集团、重庆渝富、重庆水务和湖南迪策划转为全国社会保障基金理事会持有的国有股，全

6、国社会保障基金理事会承继原四联集团、重庆渝富、重庆水务和湖南迪策的锁定承诺。2、发行人 2011 年度股东大会决议通过，如本次向社会公开发行股票顺利完成，则本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。3、2009 年、2010 年及 2011 年，公司实现净利润分别为 14,277.99 万元、13,824.37 万元和 18,341.93 万元，其中非经常性损益净额分别为 5,576.23 万元、2,069.75 万元和 5,945.94 万元，占当期净利润的比例分别为 39.05%、14.97%和32.42%。2009 年，公司非经常性损益主要为收到 2008