拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、拉芳家化股份有限公司 拉芳家化股份有限公司 Lafang China Co.,Ltd.Lafang China Co.,Ltd.（住所：汕头市潮南区国道 324 线新庆路段拉芳工业城）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼 4301-4316 房）拉芳家化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 拉芳家化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 拉芳家化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批

2、准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）新股发行及老股转让股份数量 新股发行及老股转让股份数量 公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份之和不超过 4,360 万股，且占发行后公司总股本的比例不低于 25%；每股面值 每股面值 每股人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 不超过 17,440 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定

3、承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 公司实际控制人吴桂谦、吴滨华和 Laurena Wu 承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在上述锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的发行人股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的发行人股份，在本人申报离职 6 个月后的 12

4、 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量占本人直接或间接所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。二、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；若发行人股票在锁定期内发生派息

5、、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。大广集团、万达国际承诺：一、如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理在发行人首次公开发行股票前本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。二、在上述锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘

6、价低于发行价，本公司直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；在发行人上市后 3 年内，如果发行人股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按拉芳家化股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本公司直接或间接所持股票的锁定期自动延长 6 个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。公司其他股东力奥盈辉、深圳创润、深圳盛浩开源、深圳瑞兰德、广东众友和广东佰乐承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人