【研报】电气设备与新能源行业储能深度报告：风光普及必由之路爆发将至群雄逐鹿-210512-三个皮匠报告

【研报】电气设备与新能源行业储能深度报告：风光普及必由之路爆发将至群雄逐鹿-210512（162页）.pdf

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上传人：木*** 编号：36566 2021-05-13 PDF PDF 159页 7.91MB 95张图表

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1、 2.1 消纳问题阻碍风光继续发展p 多数风光新增装机集中在远离负荷中心的西北地区，特高压等远距离输电设施尚不完善，电力供需出现不匹配，风光出现了消纳问题，某些地区因此出现了不能并网、利用小时数持续降低等“弃风”、“弃光”现象。p 消纳问题导致风电投资受限：国家能源局对发电及消纳条件进行了分析，评测各区域风电投资条件，将各个地区划分为红色、橙色和绿色区域，其中红色预警区域为严格限制项目建设，橙色预警区域为限制新增项目建设。2017年，由于弃风现象严重，7个省市被限制进行项目建设。p 为解决弃光现象，政府出台了2018中国市场光伏发电有关事项的通知(531新政)，对光伏补贴作出限制：1)对包括

2、户用光伏在内的分布式光伏进行规模管理，2018年的上限为10GW;2)标杆上网电价，分布式全额上网、余电上网补贴统一下降0.05元/度;3)其三，暂不安排2018年普通光伏电站，视光伏发电规模优化情况，再行研究启动领跑者基地建设。531新政导致国内新增光伏装机量大幅下降。 2.1 发电侧：储能可用于解决风光发电的间歇性、波动性问题p 风光发电作为新能源主力具有间歇性与波动性：风电光伏不同于传统能源，其输出功率随光照强度、温度、风力等环境因素影响，随着风电、光伏发电量所占比例不断增大，其发电的间歇性、随机波动性性将影响电力系统安全可靠运行，限制其大规模应用与并网：光伏发电日内峰谷特性鲜明，正午达到当日波峰，夜间出力为0。同时，光伏发电受天气影响大：以格尔木地区某50MW光储电站数据为例，典型晴天光伏输出最大功率为41.8MW，日实际发电量为23.44万KWh;阴天为31.6MW，日实际发电量仅13.62万KWh。风电出力则具有逆负荷特征：风电出力日内高峰出现在凌晨，而此时的用电负荷较少。

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本文主要从以下几个方面对储能行业进行了深度分析： 1. 储能的定义与分类：储能是指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放。按照储能作用时间的长短，可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。 2. 储能的发展驱动力：发电侧方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题；电网侧方面，储能系统可提供辅助服务，维持电网稳定运转；用户侧方面，储能系统主要用于削峰平谷，节省电费；备用电源，防止断电影响设备运转；离网电源等。 3. 储能的市场空间：预计到2025年全球储能空间将达到205.1GWh。其中，发电侧储能需求为123.2GWh；电网侧储能需求为4.8GWh；用户侧储能需求为77.1GWh。 4. 储能产业链梳理：电池环节，行业集中度逐渐提升，未来向高安全、长寿命、低成本发展，磷酸铁锂将是主流路径；PCS环节，关注三大核心竞争力（迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力）；BMS环节，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局；EMS环节，需与电网进行交互，现有EMS公司主要是国网系，未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力；系统集成环节，兼具集成能力、运维服务、当地渠道和品牌力的公司会胜出。 5. 投资建议：储能行业拐点将至，能源转型必由之路。政策驱动+成本导向技术探索。关注低成本电池提供商【宁德时代】、【比亚迪】、【亿纬锂能】、【德方纳米】、【派能科技】等；逆变器厂商擅长电流变换管理，已具备海外品牌、渠道，关注【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】等；海外储能已具经济性，先发龙头优势明显，关注【特斯拉】、【LG Chem】、【SDI】、【松下】等。

储能技术如何解决风光发电的间歇性和波动性问题？储能系统在电网侧如何实现调峰调频，提高电网稳定性？用户侧储能系统如何实现峰谷电价套利，降低电力使用成本？

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