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【公司研究】德生科技-黄金十年独此一家-20210103（28页）.pdf

上传人： li 编号：27355 2021-01-05 PDF PDF 28页 1.10MB 35张图表

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报告速读

本文主要分析了德生科技在人社信息化领域的投资价值。文章指出，随着我国人口结构的变化，人社部主管的养老和就业问题将凸显，人社信息化是解决问题的重要方法。德生科技深耕人社领域20多年，业务线齐全，通过不断打磨应用场景，提升社保卡使用频率，抓住应用服务的爆发。文章预测，随着第三代社保卡的发行，社保卡使用量将增长180倍以上，形成数百亿的市场。德生科技作为行业领先企业，有望成为人社部大数据业务的核心供应商，增长逻辑清晰。文章建议给予德生科技2021年40倍PE，对应目标价28.0元，首次覆盖给予“买入”评级。