华安证券智能驾驶深度报告指出，智能驾驶域控作为智驾系统的“大脑”，2024年8月渗透率达14.6%，同比提升4.9个百分点。但20万元以下车型渗透率仅6.1%，成为整体渗透率突破的瓶颈。德赛西威以24.7%市占率居智驾域控行业首位，华为昇腾610、地平线征程5等国产芯片拓客成果显著。本文基于华安证券研报，深入分析智驾域控市场竞争格局与趋势。

2024年8月，智驾域控渗透率为14.6%，相比2023年8月仅提高4.9个百分点，整体提升速度较慢。2023年和2024年1-8月，20万元以下车型销量在乘用车中占比分别为70%和67.8%，而智驾域控在该价位段渗透率仅6.1%。较高销量占比和极低渗透率使20万元以下车型成为智驾域控整体渗透率突破的“瓶颈”。

高算力平台车型占比64.5%为目前主流。2024年1-8月标配智驾域控的车型主要有特斯拉Model Y/Model 3、华为问界M7/M9、理想L6/L7、极氪001、蔚来ES6等。算力分布上，高算力平台（>200TOPS）占据主导地位，中算力平台占24.7%。

国产智驾芯片势头强劲。华为昇腾610采用垂直合作模式，主要搭载于华为HI模式和鸿蒙智行合作车型，算力200TOPS，配套问界M7/M9、智界S7、享界S9等。地平线征程5采用横向拓客模式，算力128TOPS，与理想、比亚迪、蔚来、上汽、奇瑞等主流客户建立广泛合作关系。

爱芯元智凌芯01（零跑C10）、黑芝麻A1000L（一汽红旗E001/E202）也在积极拓展客户。在“中国制造2025”规划下，我国计划2025年国产芯片自给率达到50%，政策支持和本土企业持续创新推动国产芯片份额持续提升。

蔚来、小鹏、理想等新势力车企自研芯片取得突破。蔚来“神玑NX9031”2024年7月流片成功，5nm车规工艺，算力1000+TOPS，超过500亿颗晶体管，1颗自研芯片可实现4颗业界旗舰芯片性能。小鹏“图灵AI芯片”2024年8月流片成功，算力750+TOPS，可作为通用AI处理器应用于AI机器人、AI汽车和飞行汽车。

理想代号“舒马赫”的自研芯片项目预计2024年内流片。比亚迪自研芯片算力低于100TOPS，主要搭载10-20万元车型，以高销量回收研发成本。新势力主打超高算力自研芯片（面向L4级自动驾驶），比亚迪则聚焦性价比路线。

2024年1-9月智驾域控市占率排行：德赛西威24.7%居首，和硕/广达（特斯拉）22.9%第二，华为19.5%第三，伟创力（蔚来）7.3%，极氪（自研）4.9%，经纬恒润2.7%。

德赛西威智驾业务营收从2020年7.12亿元以45.82%复合增速增至2024H1的26.67亿元，IPU04高算力平台（110-1016TOPS）贡献最大份额。华为昇腾610配套问界等车型快速放量，市场份额从2023年的约10%提升至19.5%。未来“视觉感知方案+高算力芯片智驾域控器”有望助力智驾向低价格段渗透，突破20万元以下车型瓶颈。

智驾域控市场核心数据

指标	数值
2024年8月域控渗透率	14.6%
同比提升	+4.9pct
20万以下车型域控渗透率	6.1%
德赛西威市占率	24.7%
华为市占率	19.5%
高算力平台占比	64.5%