国元证券在报告中深入分析了AI技术对智能家居行业的革命性影响。2022年生成式AI的突破性发展，通过深度学习用户行为模式，使设备可自主制定个性化场景策略，推动智能家居从“被动响应”迈入“主动智能”新阶段。Matter协议标准化实现了设备的跨品牌互通与通信协议兼容，生态融合成为主流趋势。AI奇点正催生智能家居新纪元。

智能家居发展历经四个阶段，当前正处于从场景互联向全面智能演进的关键期。5G+AIoT的赋能全面革新了智能家居产品形态。2022年ChatGPT发布，凭借自然语言交互能力迅速走红全球；2023年GPT-4具备多模态理解与生成能力；2025年DeepSeek-R1发布进一步推动大模型技术发展。

AI大模型对智能家居的重塑体现在三个层面。交互方式上，从触控和简单语音命令升级为自然语言多轮对话。场景理解上，设备可综合多模态感知信息判断用户真实意图。自主决策上，AI可基于用户行为模式和偏好主动推荐或执行场景策略。智能音箱正从“指令接收器”进化为“家庭智能管家”，智能家居从“人找设备”变为“设备找人”。

2019年，亚马逊、苹果、谷歌、三星SmartThings和ZigBee联盟联合发起成立CHIP联盟，联合全球超200家企业和数千名专家，共同推广新的应用层协议CHIP（Connected Home over IP），将Zigbee、Thread、蓝牙和Wi-Fi等不同组件整合到总体标准中。2021年ZigBee联盟更名为CSA（连接标准联盟），CHIP项目更名为Matter。

2022年CSA发布Matter标准协议1.0版本，使应用层能与Thread和互联网协议路由、服务发现的全部功能无缝协作。Matter协议的重大意义在于降低了智能家居设备商的开发成本，提高了产品之间的兼容性，标志着行业首次系统性制定跨平台互操作标准。设备企业已全面支持多平台接入，生态融合成为主流趋势。

小米围绕AI大模型技术开启家居智能化体验革命。通过六大技术基建重构体验：小米物模型统一语义空间、多模态感知融合判断用户场景、全新IoT子系统实现个人设备与家居设备协同、多端一致入口、大模型提供场景化主动智能、超级小爱提升语音指令理解。小米IoT平台已有超1万家企业加入。

华为鸿蒙智家通过“1+2+N”架构实现空间智能化。2024年11月将全屋智能升级为“鸿蒙智家”，连续2年位居中国房地产精装市场TOP1品牌。海尔三翼鸟引入行业先进大模型工具提升语音交互和场景数据驱动能力，对AI底座进行服务化和组件化升级，实现多意图识别和更自然复杂的对话，引入视觉识别技术如AI之眼。美的发布家居领域首个大模型，升级高端全屋智能解决方案。

随着AI从“功能模块”升级为“智能大脑”，智能家居的竞争维度发生根本变化。过去竞争焦点是单品性能、连接稳定性、App体验；现在和未来的竞争焦点是AI理解能力、场景主动推荐、跨设备协同流畅度。小米米家月活已突破1亿，华为鸿蒙生态设备超9亿台，海尔三翼鸟智慧家庭日活超1000万。

主动智能的实现依赖三个核心能力：数据积累（用户行为数据的丰富度）、算法模型（大模型的参数量和训练质量）、场景覆盖（设备品类的广度和深度）。全生态链企业在这一竞争中占据优势——小米已连接设备超9亿，拥有最丰富的用户行为数据；华为鸿蒙智联已有超2500家合作伙伴；海尔海外注册用户超2000万。主动智能时代的竞争将是数据、算法、场景三位一体的综合较量。

表：主要智能家居企业AI大模型布局

企业	AI技术布局	核心应用	关键数据
小米	六大技术基建、超级小爱	语义理解、多模态感知、主动智能	米家月活超1亿
华为	鸿蒙智联、1+2+N架构	空间智能化、全屋一体化	鸿蒙生态设备超9亿台
海尔	三翼鸟大模型、AI之眼	语音交互、视觉识别	国内日活超1000万
美的	家居领域首个大模型	全屋智能解决方案	美居APP月活超820万