智能驾驶芯片国产替代正从低算力向中高算力领域加速渗透。国金证券研究报告显示，2024年英伟达Orin-X以210万套装机量占据39.8%市场份额，国产地平线J5以26.9万片出货量位居第四。地平线征程6系列已获超20家车企合作，比亚迪天神之眼C搭载J6M、吉利千里浩瀚、理想AD Pro升级J6M，中算力国产替代正式开启，大算力J6P有望成为Orin-X有力竞争者。

2024年全年智驾域控芯片装机量，英伟达Drive Orin-X以210万套装机量位居首位，市场份额39.8%；特斯拉FSD以132万套装机量位列第二，市场份额25.1%；两者合计占据64.9%份额，头部效应显著。华为昇腾610装机量50万套，市场份额9.5%，位居第三。地平线征程5出货量26.9万片，市场份额5.1%，排名第四，是出货量最高的国产智驾芯片厂商。Mobileye EyeQ4H出货17.2万片（3.3%），地平线J3出货16.5万片（3.1%）。CR3达74.4%，国产芯片整体市占率仍处低位，替代空间巨大。

小算力芯片领域国产方案市场占有率高，竞争优势不输传统龙头。地平线J2（4TOPS）、J3（5TOPS）、6B（10+TOPS）形成完整产品矩阵。J2/J3卡位小算力芯片市场，凭借更高算力与开放性、较完善工具链以及本土化服务能力，在供应链安全可控背景下迅速受到众多有软件算法自研需求的本土车企青睐。价格方面，地平线J2/J3为50美元/片，广受车企欢迎。黑芝麻A1000L（16TOPS）应用于行泊一体域控方案，2024年在红旗E001和E202两款车型落地。小算力外资厂商主要包括Mobileye EyeQ4、TI TDA4VM、安霸CV22。

中算力芯片国产替代进程正式启动。地平线J5（128TOPS）搭载比亚迪宋L EV、汉EV及理想L系列Pro/Air版，2024年出货26.9万片市占率5.1%。征程6E（80TOPS）和征程6M（128TOPS）分别作为城区性价比方案和高速NOA最优解，已获超20家车企平台化合作，自2025年起将赋能超100款中高阶智驾车型上市。黑芝麻A1000（58TOPS）2023年首搭领克08量产，其它量产车型包括合创V09、东风eπ007等。中算力市场外资以英伟达Orin-N（84TOPS）、TI TDA4、EyeQ6H为主。

大算力芯片市场英伟达Orin-X（254TOPS）一枝独秀，2024年装机210万套占据39.8%市场。英伟达下一代Thor算力1000TOPS，25年中将先提供730TOPS低算力版本，已宣布规划搭载极氪、小鹏、理想、比亚迪和广汽埃安。华为昇腾610（200TOPS）搭载问界M5/M7/M9、阿维塔11/12等。地平线征程6P（560TOPS）已顺利投片，2025年Q1回片点亮，Q3由SuperDrive搭载正式量产。单颗J6P算力560TOPS，高于Orin-X的254TOPS，价格更具优势（几百美元级别），有望成为Orin-X有力竞争对手，引领国产芯片拓局城市NOA。

地平线征程家族累计出货量即将突破1000万套，持续巩固中国智驾计算方案市场占有率第一地位。征程6系列获超20家车企合作，覆盖上汽、大众集团、比亚迪、理想汽车、广汽集团、深蓝汽车、北汽集团、奇瑞汽车等。J6M 25年大规模放量确定性高——比亚迪天神之眼C搭载J6M全球首发，开启中算力芯片国产替代；吉利同步跟进高阶智驾，千里浩瀚预计搭载10款车型；理想AD Pro车型从J5升级到J6M，主动安全能力看齐ADMax。J6P在正常流片进程中，地平线将提供软硬一体方案（芯片+算法+域控制器），单车ASP大幅提升。

2024年智驾域控芯片装机量排行

排名	芯片	装机量（万套）	市占率
1	英伟达Orin-X	210	39.8%
2	特斯拉FSD	132	25.1%
3	华为昇腾610	50	9.5%
4	地平线J5	26.9	5.1%
5	Mobileye EyeQ4H	17.2	3.3%
6	地平线J3	16.5	3.1%

智驾芯片国产替代具备三重驱动力：1）供应链安全可控需求——地缘政治背景下车企加速国产芯片导入；2）成本优势——地平线等国产芯片在同等性能下价格更具竞争力；3）本土化服务——国产厂商提供更完善的工具链和技术支持，响应速度更快。地平线J6系列定点SOP车型客户数量遥遥领先，伴随25年智驾军备竞赛开启，中大算力智驾芯片需求大幅提升，国产替代进程加速。