煜寒咨询：2022咖啡赛道混战分析报告-咖啡市场（21页）.pdf

1、20222022咖啡赛道咖啡赛道混战分析混战分析高性价比、品类多样化、无http:/ 9月月万亿万亿级市场规模级市场规模：中国咖啡行业在经历过速溶咖啡，连锁品牌，o2o大战之后，百花齐放的品质咖啡，进入了本土化的中式茶咖时代。2020年咖啡行业市场规模突破3000亿元，2021年达到3817亿,预计2025年市场规模可以达到万亿市场规模。“瑞星之争瑞星之争”：从整个市场格局来看，咖啡头部品牌仍以瑞幸和星巴克为主，其次在有大量精品咖啡品牌在高溢价空间角逐。大部分的头部品牌咖啡主要扎根于一二线城市，三四五线城市的渗透率较低，精品咖啡由于定价高更依赖一线城市，但瑞幸和星巴克已经开始向下沉市场渗透成瘾

2、消费成瘾消费：咖啡有较强成瘾性，消费者表示会保持继续饮用咖啡的习惯或者增加咖啡的消费。比如在一二线城市中，咖啡已经具有较高的渗透率，不少人已经养成了喝咖啡的习惯，且在不同代际消费者中渗透率都较高。20-29岁的消费者饮用频次最高，在30岁之后虽然略有下降，但是消费次数仍然较高，且保持稳定水平。咖啡不苦，但命苦，越老越苦咖啡不苦，但命苦，越老越苦：除了提神醒脑这样的刚需之外，90/95后对咖啡口感，以及咖啡给予的品质生活等情感性功能表示认同。年轻人喜欢花式口味，但随着年龄的增长，消费者对于奶的偏好降低，对于浓缩，黑咖的需求会增长。打败打败你的不一定是同行你的不一定是同行：越来越多的茶饮品牌进入战

3、局，寻找下一个增长曲线，入局咖啡赛道。同时越来越多的行业垄断品牌借助自己的网点优势开展咖啡副业3数据资料来源：公开资料整理咖啡市场发展史速溶咖啡连锁咖啡馆咖啡O2O品质咖啡上个世纪 80 年代，速溶咖啡以提神醒脑的新式饮品形式，以雀巢和麦斯威尔为主的品牌。进入了中国市场，让中国消费者有了除了茶之外的新选择。这样的双雄局面一直持续到90年代星巴克进入中国市场。1999年，星巴克在北京开设了中国大陆的第一家门店，以现制咖啡，优质的服务，以及现代高档的社交空间吸引中国大量消费者，特别是白领精英人群。赋予了咖啡由单纯的提神醒脑功能，再到社交属性。2010后，随着互联网技术的发展，现制咖啡从传统的线下走

4、向了线上+线下的复合模式发展阶段，拓展了现制咖啡的饮用场景。这一时期的代表品牌有瑞幸。随着咖啡渗透率的不断提高，以及消费者的消费升级。特别是一线城市的咖啡爱好者需要的不仅仅是性价比咖啡，咖啡的口味，咖啡门店的体验都在不断变化，整个市场呈现百花齐放的发展趋势。19801980年年20002000年年20102010年年2019-20212019-2021中国咖啡行业在经历过速溶咖啡，连锁品牌，o2o大战之后，百花齐放的品质咖啡，进入了本土化的中式茶咖时代中式茶咖随着茶饮赛道的内卷化严重，茶饮品牌纷纷寻找新的增长曲线。新茶饮品牌凭借自己的品牌优势，门店优势，快速的创新能力入局咖啡赛道。甚至不少品牌

5、跨界做咖啡，如李宁，中国邮政。2022202242020年咖啡行业市场规模突破3000亿元，2021年达到3817亿,预计2025年市场规模可以达到10000亿元数据资料来源：Statista数据，煜寒整理2025E202120202022E2023E2024E+27%+27%2020-20252020-2025年中国咖啡行业市场规模及预测年中国咖啡行业市场规模及预测（亿元）（亿元）5截至2021年，线上咖啡消费趋于饱和，咖啡消费会部分从线上往线下迁移数据资料来源：Statista数据，煜寒整理2017-20252017-2025年咖啡消费渠道变化（亿元）年咖啡消费渠道变化（亿元）100201

6、72022E201820192023E线下202120202024E2025E线上1001001001001001001001006和咖啡消费大国美国和亚洲的韩国相比，我国人均咖啡消费量仍有巨大的增量空间可以挖掘数据资料来源：Statista数据，煜寒整理2015-20252015-2025年中、美、韩咖啡人均收入（元）年中、美、韩咖啡人均收入（元）2022E20152020201920162017201820212023E2024E2025E韩国中国美国701,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0000246810 12 14 16 18 20 22 24 26 2