丰倍生物：丰倍生物首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、 1 苏州丰倍生物科技苏州丰倍生物科技股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在主主板上市板上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（保荐人（主承销商主承销商）：国泰海通国泰海通证券股份有限公司证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“丰倍生物”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20251958 号文同意注册。苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说

2、明书 及附录在上海证券交易所网站（）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址 ；中证网，网址 ；证券时报网，网址；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ；金融时报，网址 ；中国日报，网址 ）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。本次发行基本情况本次发行基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,590.00 万股 本次发行价格 人民币 24.49 元 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称为“海富通丰倍资管计划”）参与战略配售的

3、实际获配数量为 2,041,649股，占本次发行数量比例为 5.69%，获配金额为 49,999,984.01 元。海富通丰倍资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。保荐人相关子公司参与战不适用 2 略配售情况 是否有其他战略配售安排 是 发行前每股收益 1.07 元/股（按照 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股收益 0.80 元/股（按照 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市盈率 30.47 倍（每股收益按照 2024 年经

4、审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.15 倍（按本次每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行前每股净资产 7.83 元/股（按照 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 11.40 元/股（按照 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方

5、式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式 余额包销 募集资金总额 87,919.1000 万元 发行费用（不含税）本次发行费用为 8,475.33 万元，具体构成如下：1、保荐承销费用：保荐费为 600.00 万元，承销费用为 5,205.98 万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付 2、审计及验资费用：1,400.94 万

6、元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付。3、律师费用：677.68 万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付。4、用于本次发行的信息披露费用：531.13 万元。5、发行手续费及其他费用：59.59 万元。（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金