2019年以数字化推动供应链创造卓越绩.pdf

1、WORKING DRAFTLast Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted以数字化推动供应链创造卓越绩效2019年12月Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted2McKinsey&Company内容冷链行业的机遇与挑战国内冷链行业发展的四大核心判断我们的愿景 构建未来新鲜食品蓝图Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted3McKinsey&Company随着新一代的“新主流”消费

2、者的迅速成长，成为消费群体的中坚力量，其对食品新鲜、健康的追求异常显著资料来源：麦肯锡中国宏观经济模型全球富裕阶层全球富裕阶层富裕富裕中上阶层中上阶层中产阶层中产阶层渴望进入中产阶层渴望进入中产阶层的群体的群体渴望进入中产阶级渴望进入中产阶级的下层群体的下层群体贫穷贫穷11%5%17%0.4%新主流人群数量新主流人群数量2016-30年复合增长率年复合增长率1724824.529.133.6K25.6-33.6K16.925.6K11.916.9K6.811.9K4.3 6.8K90.0%85.0%基于成本考虑，目前仍有大量生鲜以冷气、甚至棉被冰块等原始手段运输，并未使用冷链 下游销地批发和终

3、端渗透率略高北美20%2%西欧中国2%Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted5McKinsey&Company总体来说，传统冷链物流企业受以下四大原因影响，盈利能力堪忧 资料来源：麦肯锡分析传统冷链物流企业面临挑战，具有一系列潜在原因传统冷链物流企业面临挑战，具有一系列潜在原因劣币驱逐良币劣币驱逐良币过度投资过度投资客群聚焦过窄客群聚焦过窄管理运营管理运营能力不足能力不足 过于聚焦高端客群过于聚焦高端客群的端到端需求，难以形成真正意义的规模难以形成真正意义的规模 从客群定位、客户开发、供应链分级运营、成本管理等，到日

4、常基础运营标准化的管理能力管理能力全面不足全面不足 数字化基础普遍较差 冷库或运力资源超前布局冷库或运力资源超前布局，缺乏真正可持续业务模式及货量的支撑，使用率低导致亏损 基于成本考虑，目前仍有大量生鲜以常温车常温车+冰块和棉被或泡沫箱冰块和棉被或泡沫箱+冰块冰块等原始手段运输，大量不规范的市场行为行为导致正规干线与冷库资源难以盈利Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted6McKinsey&Company内容冷链行业的机遇与挑战国内冷链行业发展的四大核心判断我们的愿景 构建未来新鲜食品蓝图Last Modified 1

5、2/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted7McKinsey&Company面向未来，我们对国内冷链行业发展的有以下四大核心判断资料来源：小组分析1 冷链市场无显著端到端需求冷链市场无显著端到端需求，对于生鲜与加工食品，从产地到消费地的货权分别属于不同客群2 冷链物流本身仍具备规模化盈利空间，突破机会将在于成本、时效、质量领先的服务冷链物流本身仍具备规模化盈利空间，突破机会将在于成本、时效、质量领先的服务3 覆盖全国的全网型冷链盈利难度大，覆盖全国的全网型冷链盈利难度大，未来冷链发展将聚焦重点城市，聚焦重点城市，打造集群化物流网络4 技术持续革新推动

6、解决行业核心痛点技术持续革新推动解决行业核心痛点，降低食品在流通各环节的腐损，提高食品安全质量及可追溯性，提升供应链运营效率及投资回报率Last Modified 12/3/2019 2:52 PM China Standard TimePrinted8McKinsey&Company生鲜与加工食品的冷链的各个环节主要有7大类客群,负责冷链的不同阶段，因此无显著端到端需求资料来源：小组分析1食品制造企业食品制造企业/一级批一级批DC/RDC/二三级批二三级批/中央厨房中央厨房城市门店城市门店干线运输干线运输城配城配产地仓产地仓/港口港口运输运输宅配宅配城市消费者城市消费者竞争格局竞争格局产地批