普洱澜沧古茶招股说明书（486页）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。PUER LANCANG ANCIENT TEA CO.,LTD.普 洱 瀾 滄 古 茶 股 份 有 限 公 司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣

2、下知悉、接納並向普洱瀾滄古茶股份有限公司（本公司）、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法轄區進行發售的任何責任。不保證本公司最終會否進行任何發售；(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於實際最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法轄

3、區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，亦不會意在邀請公眾人士要約認購或購買任何證券；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無通過刊發本文件而於任何司法轄區發售任何證券或徵求要約購買任何證券；(h)本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述的證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，故閣下同意自行瞭

4、解並且遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的申請並未獲批准上市，而聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定，有關文本將於發售期內向公眾人士派發。重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。PUER LANCANG ANCIENT TEA CO.,LTD.普 洱 瀾 滄 古 茶 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂的編纂總數:編纂股H股（視乎編纂行使與否）香港編纂數目：編纂股H股（可予調整）國際

5、編纂數目：編纂股H股（可予調整及視乎編纂行使與否）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時繳足，可按照最終定價退還）賬面值：每股H股人民幣1.00元編纂：編纂聯席保薦人編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄七 送呈香港公司註冊處處長及展示文件 所指明的文件，已根據香港法例

6、第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由編纂（代表編纂）與本公司於編纂或之前，或雙方可能協定的較後時間協商釐定，惟無論如何不遲於編纂。倘因任何原因，編纂（代表編纂）與本公司於編纂或之前無法就編纂達成協議，編纂將不會成為無條件，並將即時失效。編纂不會高於每股H股編纂港元，並預期不會低於每股H股編纂港元，而不論編纂（代表編纂）與本公司或會協定較低價格。編纂（代表編纂）可在本公司同意下，於遞交編纂申請截止日期上午或之前任何時間，將指示性編纂範圍調至低於本文件