诺诚健华医药有限公司招股说明书（525页）.PDF

1、诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股意向书 特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。诺诚健华医药有限公司诺诚健华医药有限公司 InnoCare Pharma Limited（Ogier Global(Cayman)Limited,89 Nexus Way,Camana Bay,Grand Cayman,KY1-9009,Cayman Islands）首次公

2、开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（联席主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）联席主承销商 住所：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室 住所：广州经济技术开发区科学大道 60号开发区控股中心 21、22、23 层 诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股意向书 1-1-2 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性

3、、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明及承诺 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。发行

4、人及全体董事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股意向书 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的人民币股份数量为 264,648,217 股，约占截至本招股意向书签署日公司已发行股份总数及根据本次发行

5、拟发行和配售的人民币股份数量之和的 15%每股面值1 0.000002 美元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 2022 年 9 月 9 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后已发行股份总数 1,764,321,452 股2 保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、粤开证券股份有限公司 招股意向书签署日 2022 年 9 月 1 日 1 公司本次发行的 A 股股票将登记、存管于中登公司上海分公司，并按中登公司的登记结算规则以及中国法律法规的规定办理登记、存管、结算相关业务。鉴于公司本次发行

6、股票的面值为 0.000002 美元，未来登记、存管时，公司拟按照届时与本次发行相关的招股意向书公告日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（若该日中国人民银行未公告人民币汇率中间价，则顺延为其下一公告日公告的人民币汇率中间价）将股票面值折算为相应的人民币金额，该折算面值仅用于中登公司的股份登记。2 本次发行前后股份总数均以截至本招股意向书签署日已发行股份总数 1,499,673,235 股为基准计算。诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股意向书 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本本公司提醒投资者应认真阅读本招股意向书招股意向书全文，并特别注