百奥赛图招股说明书（755页）.pdf

1、（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司Biocytogen Pharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd.股份代號：2315聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：如閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS(BEIJING)CO.,LTD.百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球

2、發售的發售股份總數：21,758,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,176,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：19,582,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整）發售價：每股H股25.22港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.005%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2315聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯

3、席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附的 附錄八 送呈公司註冊處處長及展示文件 一節指明的文件已根據 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，發售價將為每股股份25.22港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時就每股發售股份繳付發售

4、價25.22港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。經本公司同意，聯席代表（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時將香港發售股份數目及或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，該下調的通告將盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 https:/ 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份。我們在中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。潛在投資者應了解中國與香港的法律、經濟及金融體系之間存在差異，且投資在中國註冊成立的

5、公司涉及不同的風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載列於本招股章程 風險因素 及 監管概覽 等節以及本招股章程附錄四、附錄五及附錄六。根據香港包銷協議所載有關發售股份的終止條文，在若干情況下，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正前隨時全權酌情終止香港包銷商根據香港包銷協議的義務。終止條文的條款進一步詳情載列於 包銷 終止理由 一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（美國證券法）或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國發售、出售、抵押或轉讓，於獲

6、豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中除外。發售股份可(i)依賴美國證券法第144A條或對美國證券法登記規定的其他豁免或於毋須遵守有關登記規定的交易中在美國境內向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(ii)依賴美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk )及本公司網站(https:/ 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序香港公開發售將以全電子化方式進行。根據上市規則，本公