2022年中国眼科医疗服务市场潜力及竞争格局研究报告（98页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 目 录 2 1 眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2 术式仍有升级空间，海外眼科龙头持续并购扩张 3 一超多强格局形成，扩张下沉各显神通 4 行业发展求同存异，共享消费医疗发展红利 中国眼科患者基数庞大，眼科诊疗增长可期。眼科疾病可分为致盲类/非致盲类，根据国民视觉健康报告，我国眼病患者基数庞大。其中近视患者约有6.3亿，占全国人口数量的近50%，白内障患者达2亿以上，干眼症、青光眼等眼科疾病治疗也存在刚需。未来随着我国老龄化趋势加快以及居民医疗消费水平提升，眼科诊疗市场有望进一步增长。3 1.1 中国眼科患者基数庞大，眼科诊疗增长可期 数据来源：国民

2、视觉健康报告，西南证券整理 2018年中国主要眼部疾病患病人数统计情况 眼部疾病大类眼部疾病大类 眼部疾病小类眼部疾病小类 眼部疾病细分眼部疾病细分 患病人数患病人数（亿人亿人）致病原因致病原因 非致盲类眼病 屈光不正 近视 6.3 遗传因素；用眼过度；圆锥角膜等其他因素 远视 0.7 遗传因素；年龄因素等 干眼症 水液缺乏型干(ATD)1.4 年龄因素；激素水平因素；饮食因素；用眼过度；其他疾病共患病 蒸发过强型干眼(MGD)1 混合型干眼 0.5 致盲类眼病 白内障 先天性白内障 0.8 年龄因素等 老年性白内障 1.3 青光眼 开角型青光眼 0.1 年龄因素；长期高眼压；其他疾病共患病；

3、眼外伤；遗传因素等 闭角型青光眼 0.1 老年性黄斑变性(AMD)湿性AMD 0.1 遗传因素、环境因素、年龄因素等 干性AMD 0.2 目前眼科医疗行业市场已经达千亿规模。根据中国卫生健康年鉴数据测算，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2020年的1125.7亿，2016-2020年复合增长率达17.3%，保持稳定高速增长。其中，民营医院年复合增长率达18.5%,公立医院年复合增长率达16.5%。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国

4、眼科医疗市场持续扩容确定性高。我国眼科医疗服务项目众多，各细分领域发展较为均衡。2019年医学视光、白内障、屈光手术占据了我国眼科医疗服务细分市场的前三位，占比分别高达21.3%、18.1%和16.8%。随后是眼底疾病和眼表疾病，占比分别为14.6%和8.8%。4 数据来源：华厦眼科招股说明书，中国卫生统计年鉴，西南证券整理 2019年中国眼科医疗服务市场规模占比 1.2 眼科市场规模超千亿，各项目均衡发展 2014-2024E眼科医疗市场规模及预测 我国青少年近视问题严峻。根据国家卫健委数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中 6 岁儿童为14.3%，小学生为 35.6

5、%，初中生为 71.1%，高中生为 80.5%，总体近视率较2019年增长了2.5%，青少年近视率与近视人口高居世界第一。根据Frost&Sullivan 预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人。国家政策推动，预计近视防控手段将得到广泛应用，利好视光行业。2018年8月教育部、国家卫健委等八部门联合印发综合防控儿童青少年近视实施方案，指出2030 年,6岁儿童近视率控制在 3%左右，小学生近视率下降到 38%以下，初中生近视率下降到 60%以下，高中阶段学生近视率下降到 70%以下。预计各医疗机构将会更早的介入在校学生视力筛查，提升角膜塑形镜

6、等视光产品的市场认知，中国视光服务市场规模前景广阔。5 数据来源：卫健委，弗若斯特沙利文，西南证券整理 2020年中国各类人口近视率 1.3 青少年近视率高，政策加大近视防控力度 2015-2030中国20岁以下近视患病人数（百万）角膜塑形镜和离焦镜可有效延缓青少年近视，同为视光行业中极具潜力赛道。对于预防和延缓近视，通常通过佩戴框架眼镜、角膜接触镜、角膜塑形镜以及低浓度阿托品进行矫正。框架眼镜相对经济、安全，适用于大部分近视的矫正。角膜接触镜分为软性角膜接触镜和硬性角膜接触镜两种，软性角膜接触镜适合成年人佩戴。角膜塑形镜是硬性角膜接触镜的一种，通过重塑角膜形态来暂时性降低近视屈光度数，从而提