张小泉股份有限公司招股说明书（709页）.PDF

1、 1 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。张小泉股份有限公司 Zhang Xiaoquan Inc.（浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路 8 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座张小泉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招

2、股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次开发行新股数量 3,900.00 万股，占本次发行后总股本比例25%，本次发行不涉及股东公开发售股数 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 6.90 元 发行日期 2021 年 8 月 24 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 15,600 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 30 日 张小泉股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对

3、本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人

4、承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。张小泉股份有限公司 首次公开发行

5、股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、相关承诺事项一、相关承诺事项 发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于股份锁定的承诺、关于持股意向及减持意向的承诺、关于稳定股价的预案及承诺、关于信息披露的承诺、关于未履行承诺的约束措施的承诺、关于被摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺、关于构成欺诈发行时购回股份的承诺及其他重要承诺，详细情况详见本招股说明书“第十节 投资者保护”

6、之“五、相关承诺事项”。二、发行前滚存利润的分配安排二、发行前滚存利润的分配安排 根据公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，如公司完成首次公开发行股票并上市，本次公开发行股票并上市前所滚存的可供股东分配的利润（不含已经公司股东大会决议分配的利润），由发行后的新老股东按其持股比例共享。三、发行人利润分配政策和未来三年分红规划三、发行人利润分配政策和未来三年分红规划 根据发行人于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会通过的公司章程（草案）及关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案，公司利润分配政策和未