未来材料：山东东岳未来氢能材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。的风险因素，审慎作出投资决定。山东东岳未来氢能材料股份有限公司山东东岳未来氢能材料股份有限公司（山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区）（山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票

2、并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳

3、区安立路 66 号号 4 号楼）号楼）山东东岳未来氢能材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东东岳未来氢能材料股份有限公司

4、招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者声明致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司以国家重大需求为导向，积极承担国家研发及技术攻关项目，解决国家高端材料领域所面临的卡脖子技术难题，紧密结合国家产业发展战略，培养科技创新队伍，打造科技创新平台，通过资本的支持实现科技成果的落地转化。作为行业领先的高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的研发、生产和销售企业，公司是国内首家、全球少数能够同时量产全氟质子交换膜及其关键原料全氟离子交换树脂的企业，也是国内率先实现 ETFE 量产的企业。公司多年来持续参与制定国家标准和行业标准，产业基础和技术水平国内领先。本次上市，是公司紧跟行业趋势，抢抓全球能源体系

5、战略转型与新能源产业快速发展机遇，提升综合竞争力，探索产业高质量发展之路的重要举措。上市将有助于公司进一步发挥技术积淀与产业基础优势，加大自主研发创新，深挖高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料潜能，为诸如液流储能电池、氢燃料电池、绿氢制备、半导体、电力电气、高端化工装备等重要领域提供关键材料支撑。二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立了完善的现代企业制度，已按照公司法证券法和公司章程 及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会和审计委员会审计委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营

6、和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于“300 万/a 全氟质子膜及配套化学品项目”、“3000 万/a 乙烯-四氟乙烯（ETFE）特种薄膜项目”、“1000 万/a 微孔膜项目”、“5000t/a 可熔性聚四氟乙烯（PFA）项目”、“工程技术研发中心项目”和“补充流动资金”。山东东岳未来氢能材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 生产项目顺利建成投产后，公司主要产品高性能含氟功能膜的产能将大幅增加，规模效应显著提升，为公司满足市场日益增长的需求、巩固并提升市场份额提供支撑。同