中国人民保险集团股份有限公司招股说明书（677页）.pdf

1、重要提示：閣下如對本招股說明書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業人士的意見。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全 球 發 售全球發售的發售股份數目：6,898,209,000股H股（視乎H股超額配售權行使與否而定）國際發售股份數目：6,553,299,000股H股（可予調整及視乎H股超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：344,910,000股H股（可予調整）最高發售價：每股香港發售股份4.03港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股人民幣1.00元股份代號：1339聯 席 保 薦 人

2、聯 席 全 球 協 調 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容引起的任何損失承擔任何責任。本招股說明書及本招股說明書附錄八“送呈公司註冊處處長及備查文件”一節所述文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C 條的規定獲香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或任何其他上述文件的內容概不負責。承銷商代表（代表承銷商）與我們預期將於

3、定價日議定發售價。定價日預期為2012年11月30日或前後，且無論如何不遲於2012年12月6日。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份4.03港元，目前預期亦不會低於每股發售股份3.42港元。倘承銷商代表（代表承銷商）與我們因任何原因而未能於2012年12月6日前議定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。承銷商代表（代表承銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請日期當日上午或之前任何時間調減根據全球發售提呈的發售股份數目及或本招股說明書所述的指示性發售價範圍（即每股H股3.42港元至4.03港元）。在此情況下，將在南華早報（以英文）、信報（以中文）、東方日報（

4、以中文）及香港經濟日報（以中文）及香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊登調減發售股份數目及或指示性發售價範圍的通知。有關其他詳情，請參閱“全球發售的架構”及“如何申請認購香港發售股份”兩節。我們在中華人民共和國（“中國”）註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。潛在投資者應留意中國內地與香港之間在法律、經濟和金融體制各方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮本公司股份的不同市場特質。有關差異及風險因素載於“風險因素”、“監督與監管”、“附錄五主要法律及監管條文概要”及“附錄六公司章程概要”各節

5、。倘於上市日期當日上午八時正前出現若干事件，則承銷商代表（代表香港承銷商）可以終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及安排申請人認購香港發售股份的責任。這些情況載列於“承銷”一節。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。*僅供識別2012年11月26日*預 期 時 間 表(1)i通過指定網站.hk根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間(2).2012年11月29日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3).2012年11月29日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色和黃色申請表格的截止時間.2012年11月29日（星期四）中午十二時正向香港結算提交電子認購指示的截止時間(4).2012年11月

6、29日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 申請付款的截止時間.2012年11月29日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記.2012年11月29日（星期四）中午十二時正預期定價日.2012年11月30日（星期五）(1)預期在南華早報（以英文）、信報（以中文）、東方日報（以中文）和香港經濟日報（以中文）刊登有關以下內容的公告：發售價香港公開發售的申請數目；國際發售申請踴躍程度；及香港發售股份的分配基準.2012年12月6日（星期四）或之前(2)通過各種途徑公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用），請參閱“如何申請認購香港發售股份”