广东丸美生物技术股份有限公司招股说明书（498页）.PDF

1、 1 广东丸美生物技术股份有限公司 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.（住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路（住所：广州高新技术产业开发区科学城伴河路 92 号号 2 号楼）号楼）首次公开发行股票首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：（住所：广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座）广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 广东丸美生物技术股份有限公司广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行首次公开发

2、行股票股票招股说明书招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次发行股份安排：本次公司公开发行新股不超过 4,100万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准）。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币 20.54 元 预计发行日期：预计发行日期：2019 年 7 月 16 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 40,100 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行

3、前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、实际控制人孙怀庆及王晓蒲关于股份锁定、减持意向的承诺（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本人在第 1 项所述锁定期届满后 2 年内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下同）。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后

4、6 个月期末收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。（3）第 1 项所述锁定期届满后 2 年内，在符合届时有效的相关法律、法规、规范性文件、证券交易所规则、本人做出的承诺及其他对本人具有约束力的法律文件的前提下，本人将根据需要减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，并及时、准确履行信息披露义务：广东丸美生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3 减持前提：不对公司的控制权产生影响，不存在违反本人在公司首次公开发行股票时所作出的公开承诺的情况。减持价格：不低于发行价。减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/

5、或其他合法方式进行减持。减持数量：在第 1 项所述锁定期届满后 12 个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份数量的 15%；在第 1 项所述锁定期届满后第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股份数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第 13 个月初本人持有公司股份数量的 15%。减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。（4）第 1 项所述锁定期届满后，在孙怀庆或王晓蒲任一人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%，如孙

6、怀庆与王晓蒲均在任期届满前离职的，在孙怀庆或王晓蒲离职前最近一次就任公司董事、监事、高级管理人员时确定的任期内（以后届满者为准）和该次任期届满后 6 个月内，孙怀庆与王晓蒲将继续执行前述承诺。孙怀庆或王晓蒲任一人实际离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。（5）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，本人承诺接受以下约束措施：1）将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）持有的公司股份自违反上述减持意向或法律强制性规定减持公司股票之日起 6 个月内不得减持；3）因违