福建安井食品股份有限公司招股说明书（531页）.PDF

1、 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 FU JIAN ANJOY FOODS CO., LTD.FU JIAN ANJOY FOODS CO., LTD. （厦门市海沧区新阳路厦门市海沧区新阳路 25082508 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街（北京市东城区建国门内大街2828号民生金融中心号民生金融中心A A座座1616- -1818层）层） 福建安井食品股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 5,401 万

2、股（本次发行股份全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 11.12 元 预计发行日期： 2017 年 2 月 10 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 21,604 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 1、发行人控股股东国力民生承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外） ， 也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份

3、除外） 。 上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（上市公司发生派发股利、转增股本等除息除权行为的，上述发行价亦将作相应调整） 。 2、发行人其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外） ， 也不由发行人回购本人持有的发行人首次公开发行

4、股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外） 。 3、 发行人的董事、 高级管理人员刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松承诺：除了前述锁定期外，锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，其减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的福建安井食品股份有限公司 招股说明书 1-1-1-3 锁定期（上市公司发生派发股利、转增股本等除息除权行为的，上述发行价亦将作相应调整） 。 本人在任职期间内每年转让的股份不超过

5、本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 2 月 9 日 福建安井食品股份有限公司 招股说明书 1-1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，将依法回购首次公开发行的全部新股， 且发行人控股股东将购回已转让的原限售股份。 发行人及其控

6、股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人会计师事务所、 律师事务所承诺， 因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所