兆芯集成：上海兆芯集成电路股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在科创板上市。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海兆芯集成电路股份有限公司上海兆芯集成电路股份有限公司 Shanghai Zhaoxin Semiconductor Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区金科路（中国（上海）自由贸易试验区金科路 2537 号号 301 室）室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）中国（上海）

2、自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 上海市黄浦区中山南路上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦号东方证券大厦 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海兆芯集成电路股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

3、相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海兆芯集成电路股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 CPU 是信息技术产业赖以生存发展的战略性、关键性产品，是信息设备的“大脑”，是信息安全的基石，是集成电路设计行业技术难度最大、地位最高的产品之一，自主研发安全可靠的 CPU 对我国信息产业至关重要。在各类 CPU 产品中，x86x86 架构架构 CPUCPU 具备技术门槛高、结构复杂、

4、市场占有率高、生态体系完善具备技术门槛高、结构复杂、市场占有率高、生态体系完善等特点，等特点，占据全球桌面 PC、服务器等计算领域约 90%的市场份额。公司是目前国内领先的可同时面向桌面 PC、服务器、工作站以及嵌入式等多领域并持续兼容 x86 指令集的 CPU 设计企业。公司作为牵头单位承担的一项国家科技重大专项课题为形成国产计算机产业生态奠定了重要基础。同时，公司还联合承担了其他四项国家科技重大专项课题。公司实现了自主指令集的拓展和创新，掌握了全部底层源代码，攻克了 CPU设计中关键关键的内核微架构设计技术，并在主频、I/O 接口、缓存容量等 CPU 关键指标层面创造了多项国内第一。一、公

5、司上市的目的一、公司上市的目的（一）服务国家信息安全战略，（一）服务国家信息安全战略，提升国内提升国内 CPU 自给能力自给能力 CPU 是构建信息系统安全防护体系的起点和根基，与网络信息安全存在着不可分割的紧密联系。目前，我国 CPU 芯片自给率仍处于较低水平，自主研发安全可靠的 CPU 对我国信息产业至关重要。公司全面掌握 CPU 芯片设计研发全环节的关键核心技术，成功实现自主指令集拓展与内核微架构设计、自主互连架构设计、自主 IP 设计、自主设计方法、自主测试验证体系及自主知识产权体系六大自主创新突破，建立了可自主迭代发展、成熟完备的 CPU 技术体系，核心技术的全面自主可以有效避免“漏

6、洞”、“后门”等潜在风险。同时，公司自主通用处理器产品支持安全启动技术、可信计算和密钥管理等安全机制，并自主定义 GMI 国密算法的指令集在 CPU 硬件中实现 SM2、SM3、SM4 国密算法，保障了程序和数据的完整性、机密性和可用性，为国家信息技术产业创新与发展提供安全保障。上海兆芯集成电路股份有限公司 招股说明书 1-1-3 通过本次上市融资，公司将进一步提升自主创新能力，推进核心处理器芯片研发进程，增强公司对供应链的把控能力，掌握产品创新和自主发展的主动权，提升国内 CPU 自给能力。（二）巩固公司产品在国产桌面（二）巩固公司产品在国产桌面 PC 市场的领先地位，并积极拥抱市场的领先地