广州视源电子科技股份有限公司招股说明书（492页）.PDF

1、 1 广州视源电子科技股份有限公司广州视源电子科技股份有限公司（广州黄埔区云埔四路广州黄埔区云埔四路 6 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保保 荐荐 人：人：主承销商：主承销商：（广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼 4301-4316 房）广州视源电子科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 本次公司首次公开发行股票，本次公司首次公开发行股票，全部为全部为公司公开发行新股公司公开发行新股，不安排公司股东，不安排公司股东公开发售股份公开发售股份。发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元

2、 发行股数：本次拟公开发行股票不超过 4,050 万股，不低于发行后总股本的 10%，公司发行后的股份总数不低于 40,000 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股发行价格：19.06 元 预计发行日期：2017 年 1 月 9 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 40,350 万股，不低于 40,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司实际控制人黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远承诺：除根据发行人股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的

3、发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过 50%；发行人上市后六个月内，若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价

4、，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。担任发行人董事、高级管理人员的股东周勇、戴桦杨、谢勇、李艳君、刘丹凤承诺：除根据发行人股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不广州视源电子科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 3 转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个

5、月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过 50%；发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。担任发行人监事的股东任锐、王飞、李娜承诺：除根据发行人股票发行上市方案公开发售的股票外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股

6、票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；除前述锁定期外，在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人直接或间接持有的发行人股票总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股票；本人在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有的发行人股票总数的比例不得超过50%。公司两名法人股东视迅投资和视欣投资以及除实际控制人、董事、监事、高级管理人员之外的其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回