杭州宋城旅游发展股份有限公司招股说明书（475页）.PDF

1、 杭州宋城旅游发展股份有限公司 杭州宋城旅游发展股份有限公司 Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd. （浙江省杭州市之江路 148 号） （浙江省杭州市之江路 148 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦号国际企业大厦 C 座座 2层层 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州宋城旅游发展股份有限公司 招股说明书 1杭州宋城旅游发展股份有限公司杭州宋城旅游发展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 4,200 万股 每股面值每股面值

3、 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 53.00 元 预计发行日期预计发行日期 2010 年 11 月 29 日 发行后总股本发行后总股本 16,800 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前公司股东、实际控制人及其关联自然人所持有股份的限售安排，以及对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前公司股东、实际控制人及其关联自然人所持有股份的限售安排，以及对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍、控股股东杭州宋城集团控股有限公司、股东杭州南奥旅游置业有限公司分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 36 个月内，不转

4、让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份， 也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。 2、公司股东丽水市山水投资有限公司、东方星空创业投资有限公司、张慧嫔分别承诺：自宋城股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份， 也不由宋城股份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股票前已发行的股份。 3、作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过

5、本人直接或间接持有的公司股份总数的百杭州宋城旅游发展股份有限公司 招股说明书 2分之二十五；在黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五； 在本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。 5、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东东方星空创业投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的

6、本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2010 年 11 月 25 日 杭州宋城旅游发展股份有限公司 招股说明书 3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资