临时公告-凯诺电气：2025年股票定向发行说明书.PDF

1、宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 宜昌凯诺电气股份有限公司宜昌凯诺电气股份有限公司 2 2025025 年股票定向年股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：湖北省宜昌市猇亭区后山路湖北省宜昌市猇亭区后山路 8888 号号 主办券商主办券商 长江承销保荐长江承销保荐 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 11981198 号号 2828 层层）20252025 年年 8 8 月月 1515 日日 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高

2、级管理人员承诺定向发行说明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对

3、本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。致的投资风险，由投资者自行负责。宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 目录目录 一、一、基本信息基本信息.5 二、二、发行计划发行计划

4、.13 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.26 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.34 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.36 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.37 七、七、中介机构信息中介机构信息.41 八、八、有关声明有关声明.43 九、九、备查文件备查文件.49 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯诺电气

5、、股份公司 指 宜昌凯诺电气股份有限公司 兴华重机 指 湖北兴华重型机械有限公司 润鑫劳务 指 宜昌市润鑫建筑劳务有限公司 鸿锦科技 指 宜昌市鸿锦科技有限公司 泛海巨涛 指 宜昌泛海巨涛科技有限公司 森川科技 指 宜昌森川科技有限公司 宿茜建设 指 湖北宿茜建设工程有限公司 股东大会、股东会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司股东大会、股东会 董事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司董事会 监事会 指 宜昌凯诺电气股份有限公司监事会 股份认购协议 指 关于宜昌凯诺电气股份有限公司之股份认购协议 股东协议 指 关于宜昌凯诺电气股份有限公司之股东协议 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民

6、共和国证券法 公司章程 指 现行有效的宜昌凯诺电气股份有限公司章程 主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 湖北民基律师事务所 评估机构、评估公司 指 中京民信（北京）资产评估有限公司 报告期、报告期内、报告期各期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宜昌凯诺电气股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-012 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 宜昌凯诺电气股份有限公司 证券简称证券简称 凯诺电气 证券代