广东辰奕智能科技股份有限公司招股说明书（352页）.pdf

1、广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 广东辰奕智能科技股份有限公司广东辰奕智能科技股份有限公司（地址：惠州市惠台工业园区 63 号小区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市招股说明书（招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟

2、在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据

3、证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证

4、券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股份不超过 1,200 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%，具体发行股份数量将根据本次募集

5、资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 4,800 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东辰奕智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司公司提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容

6、，并特别注意下列重大事提醒投资者认真阅读本招股说明书正文内容，并特别注意下列重大事项提示。项提示。一、本次发行相关主体作出的重要承诺一、本次发行相关主体作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书之“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺函”的相关内容。二、利润分配政策及承诺二、利润分配政策及承诺 发行后利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策及决策程序”之“（一）发行后的股利分配政策”的